Universal Resource Scheduling til oversigt over Dynamics 365 Field Service
I denne artikel beskrives, hvordan Dynamics 365 Field Service bruger Universal Resource Scheduling.
Tekniske serviceorganisationer reserverer ofte teknikere til at udføre arbejdsordrer. Ved at planlægge ressourcer efter behov på en effektiv måde kan du reducere rejsetiden og omkostningerne.
Universal Resource Scheduling og Field Service-arbejdsordrer
Når Field Service installeres, tilføjes Universal Resource Scheduling automatisk.
Arbejdsordrer og relaterede objekter er en del af Field Service og fungerer problemfrit med ressourcer, krav og reservationer af Universal Resource Scheduling.
Field Service-arbejdsordrer definerer med andre ord, hvad der skal udføres, og hvor, mens Universal Resource Scheduling definerer, hvem der kan udføre arbejdet og hvornår.
Oprette krav ud fra en arbejdsordre
I forbindelse med alle arbejdsordrer opretter systemet et relateret krav. Det indeholder specifikke oplysninger for ressourcer, der kan udføre arbejdsordren. Kravene planlægges for ressourcer og refererer til arbejdsordren.
Som standard oprettede systemet ét krav til hver arbejdsordre. En arbejdsordre kan imidlertid have flere krav eller en kravsgruppe med flere krav. Oprette hændelsestyper for at konfigurere skabeloner til arbejdsordre
Krav arver attributter fra arbejdsordren, f.eks. navn, placering, varighed og meget mere. Opdatering af arbejdsordreattributter opdaterer kravattributter. Der kan også foretages manuelle ændringer af krav før planlægningen.
Advarsel
Manuelt oprettede krav til arbejdsordre synkroniseres ikke automatisk.
Reserver en ressource til et krav
Når en arbejdsordre og et relateret krav er klar til planlægning, kan ekspeditører reservere kravet til den ressource, der passer bedst.
Booking af et krav relateret til en arbejdsordre opretter en ressourcebookingspost, der kan bookes, som holder styr på, hvilken ressource der udfører arbejdet, status for reservationen, rejsetid og start-/sluttider.
Planlægning af karakterer
Få mere at vide om de planlægningsroller, der er almindelige i en typisk teknisk serviceorganisation.
Ekspeditør eller planlægger
Ekspeditøren eller planlæggeren matcher kravene med de rigtige ressourcer til at oprette reservationer. Almindelige stillingstitler for denne rolle omfatter servicechefer, kundeservicerepræsentanter eller traditionelle ekspeditører. Deres ansvarsområder kan variere mellem manuelt at tildele alle krav, lade systemet automatisk planlægge alle krav og ganske enkelt administrere undtagelser eller noget derimellem.
Selv med en høj grad af automatisering administrerer planlæggere ofte undtagelser for at sikre, at optimering og automatisering opfylder virksomhedens mål.
Planlægningsanalytiker
Planlægningsanalytikeren er en ny rolle, når organisationer anvender avancerede planlægningsfunktioner som f.eks. optimering, automatiseret planlægning og analyser. Den ideelle planlægningsanalytiker har en sund blanding af viden om planlægning, analyser og optimering.
Denne rolle ejer optimeringsplaner sammen med det medfølgende omfang, mål og parametre.
Funktioner til hovedplanlægning
Dynamics 365 Field Service indeholder et omfattende sæt planlægningsfunktioner.
Manuel planlægning på planlægningsområdet
Tidsplanen spiller en vigtig rolle på tværs af alle typer planlægning. Du kan konfigurere den til at opfylde dine planlægningskrav. I forbindelse med grundlæggende serviceplanlægning skal du matche et krav til en ressource på en bestemt tidsrille i planlægningsprogrammet.
Manuel planlægning på skematavlen fungerer godt til nødarbejde eller krav med begrænset kompleksitet.
Halvautomatisk planlægning med planlægningsassistenten
Planlægningsassistenten bruger oplysninger om krav til at anbefale tidspunkter og ressourcer til reservationer. En ekspeditør vælger derefter den bedste indstilling til reservationen og tildeler kravet.
Du kan starte planlægningsassistenten fra knappen Reservér på båndet fra arbejdsordrer, krav og også direkte i planlægningsområdet. På samme måde som i planlægningsområdet kan den tilpasses, og du kan også bruge den i andre formularer efter behov.
Automatisk planlægning med tilføjelsesprogrammet Resource Scheduling Optimization
Resource Scheduling Optimization er et tilføjelsesprogram til Dynamics 365 Field Service, som kræver en separat licens. Den indeholder funktioner til automatisk planlægning af krav og optimering af ressourceforbruget baseret på brugerdefineret logik. Tilføjelsesprogrammet fungerer godt manuelle eller halvautomatiske planlægningsscenarier.
Aktivere Field Service-oversigt i Universal Resource Scheduling
Der er et par ting, du skal konfigurere, før du aktiverer Universal Resource Scheduling for Field Service.
Aktivér ressourceplanlægning for objektet msdyn_workorder.
Konfigurere reservationsstatuses for at lade feltteknikere kommunikere fremskridet af deres arbejde til interessenter.
Aktivér automatisk geografisk kodning for at tage højde for ressources start- og slutplacering.
Tip
Arbejdsordrer eller krav uden placering behandles som placeringsagnostiske, og systemet tager ikke placeringen i betragtning under planlægning.
Måling af planlægningens effektivitet
Se på rapporter og relevante KPI'er at måle, hvordan planlægning påvirker dine definerede forretningsmål over tid.
Brug en forskudt fremgangsmåde til implementering af planlægningsprocesser i organisationen.
- Begynd med manuel planlægning vha. planlægningsområdet for at lære systemlogikken at kende og oprette forretningsprocesser.
- Gå til halvautomatisk planlægning med planlægningsassistenten for at finde ressourcer, der opfylder kravene, hurtigere.
- Overvej at bruge Resource Scheduling Optimization-tilføjelsesprogrammet til at få mere automatisering af dine planlægningsbehov. Start med optimering af enkelte ressourcer, før du udruller automatisering for hele planlægningsprocessen.