Bruge handler til at gruppere servicer

Du kan bruge handler til at gruppere hændelsestyper på din foretrukne måde. Konfigurer handler og handelsdækninger for at forenkle oprettelse af arbejdsordrer og de servicer, der leveres på en funktionel placering eller for en tjenestekonto eller for firmaer på lokationer. Brug af handler tilføjer endnu et lag detaljer for at oprette rapporter og filtrere diagrammer på rapporter.

Forudsætninger

En administrator skal aktivere Handler.

Opret handler

Før du kan knytte hændelsestyper til en handel, skal en administrator definere de handler, der er tilgængelige for din virksomhed.

1. Gå til Indstillinger>Generelt>Handler.
2. Vælg Ny.
3. Vælg Type til handlen. Hvis du vælger Dækning, defineres det firma eller arbejdssted, som en handel dækker. Udelukkelse fjerner handelsdækning for firmaet eller arbejdsstedet.
4. Navn handel og Gem det.

Knytte handler til hændelsestyper

For at gruppere hændelsestyper efter handel og oprette rapporter baseret på handler skal en administrator konfigurere tilknytningen. En hændelsestype kan kun knyttes til én handel.

1. Gå til Indstillinger>Arbejdsordrer>Hændelsestyper.
2. Åbn den hændelsestypepost, du vil knytte til en handel.
3. Vælg værdien i feltet Handel på fanen Detaljer.

Konfiguration af handelsdækninger

Dækning af handler definerer, hvilke handler der er dækket for et firma eller en placering for at sikre, at det rigtige serviceniveau leveres. Hvis en placering f.eks. ikke har adgang til en placering, bør det ikke være muligt at oprette en hændelse, der er relateret til AC-systemet for den pågældende placering. Den samme logik gælder for firmaer, hvis servicekontrakten ikke inkluderer vedligeholdelse af HVAC (varme-, ventilations- og aircondition-vedligeholdelse).

1. Gå til Indstillinger>Generelt>Handelsdækninger.
2. Vælg Ny.
3. Vælg en handel, og vælg et firma, en funktionel placering eller begge dele.
4. Gem dækningen for handlen.

Du kan også få vist Handelsdækning som et relateret objekt for dine firmaer og konfigurere handelsdækning derfra. På den måde kan du se handelsdækning med dine servicekonti, og handelsdækning knyttes automatisk til den rette konto.

Eksempel på handelsdækning

Handelsdækning

Account	Handel	Lokation	Skriv
Contoso	VVS	-	Dækning
Contoso	HVAC	Washington	Dækning
-	VVS	Californien	Dækning
-	Tagdækning	Nevada	Dækning
Contoso	Tagdækning	Nevada	Udelukkelse

Arbejdsordre

Account	Handel	Lokation	Validation	Årsag
Contoso	VVS	Arizona	Dækket	Det er ikke begrænset til et funktionelt sted at arbejde i Contoso.
Contoso	Tagdækning	Washington	Ikke dækket	Roofing til Contoso har ingen defineret dækning af handler.
Contoso	HVAC	Seattle	Dækket	HVAC til Contoso er dækket i Staten Washington, og Seattle er i staten Washington.
Northwind Traders	VVS	San Francisco	Dækket	Servicetjenesten dækkes, uanset hvilken tjenestekonto der er i Californien, og San Francisco er i Californien.
Northwind Traders	Tagdækning	Los Angeles	Ikke dækket	Roofing, uanset tjenestekontoen, er kun dækket i Nevada. Los Angeles er i Californien.
Contoso	Tagdækning	Las Vegas	Ikke dækket	Roofing til Contoso er defineret som en undtagelse for Nevada. Las Vegas er i Nevada.

Næste trin

• Oprette en arbejdsordre for at koordinere og planlægge ressourcer og aktiviteter
• Opret arbejdsordretyper (Field Service)