Del via

Sende og godkende anmodninger om fridage

  • Artikel

Hold planlægningsområdet i Dynamics 365 Field Service opdateret ved at logge anmodninger om fridage.

En af dine serviceteknikere holder f.eks. ferie. Det er vigtigt at logføre anmodningen om fridage, så en koordinator kan se den i planlægningsområdet, når der planlægges en arbejdsordre.

Når en ressource har en godkendt anmodning om fridage, anbefaler planlægnings-Assistent ikke den pågældende ressource til et job i den pågældende periode. Tidsrubrikkerne for den pågældende ressource er nedtonet i planlægningsområdet for at give koordinatorerne en visuel meddelelse om, at ressourcen ikke er tilgængelig.

Hvis en reserverbar ressource er indstillet til at kræve godkendelse af fridage, sendes der en godkendelsesanmodning til den pågældende brugers leder, før anmodningen om fridage vises i planlægningsværktøjerne.

Konfigurere en godkendelse af fridage

Hvis en ressource skal have sine anmodninger om fridage godkendt, før deres tid vises som ikke tilgængelig i planlægningsområdet, skal du udføre følgende trin.

  1. I Ressourceplanlægning skal du vælge Ressourcer.

  2. Åbn en reserverbar ressource, og vælg fanen Field Service .

  3. Indstil den påkrævede godkendelse af afspadsering:

    • Ja: Angiver, at fridagen skal godkendes først.
    • Nej: Angiver, at fridagen træder i kraft med det samme. Nej er standardværdien.

    Skærmbillede af en reserverbar ressource med feltet Godkendelse af fridage angivet til ja.

  4. Vælg Gem og luk.

Sende en anmodning om fridage

  1. I Field Service skal du under Planlægning vælge Anmodninger om fridage.

  2. Vælg Ny , og brug værktøjstippene til at udfylde dine oplysninger. Vælg derefter Gem og luk.

Godkende en anmodning om fridage

Hvis den relaterede ressource kræver godkendelse, skal en Field Service-administrator eller Field Service-koordinator godkende anmodningen. Hvis du bruger brugerdefinerede kolonnesikkerhedsprofiler, skal du konfigurere sikkerhedstilladelser på kolonneniveau og give brugerne opdateringstilladelser til den msdyn_ApprovedBy kolonne i tabellen msdyn_TimeOffRequest . Deaktivering af sikkerheden på msdyn_ApprovedBy kolonneniveau i tabellen msdyn_TimeOffRequest tillader ikke, at brugerne godkender anmodninger om fridage.

  1. I Field Service skal du under Planlægning vælge Anmodninger om fridage.

  2. Vælg en anmodning i visningen Anmodninger om aktiv fridag.

    Skærmbillede af aktive anmodninger om fridage, der fremhæver indstillingen Godkend.

  3. Vælg Godkend. Når godkendelsen er fuldført, skal du vælge OK.

Godkendte anmodninger om fridage ændres til status som Inaktiv. Inaktive poster findes i visningen Inaktive anmodninger om fridage. Derudover vises anmodninger om fridage i ressourcens kalender sammen med deres normale arbejdstid.

Få vist fridage i planlægningsområdet

Når anmodningen om fridage er oprettet eller godkendt – og afhængig af, om ressourcen kræver godkendelse eller ej – vil ressourcens tidsinterval for fridage blive vist som ikke tilgængelig i planlægningsområdet.

Skærmbillede af planlægningsområdet, hvor fridage vises som nedtonet.

Disse fridage vises og behandles på samme måde som fritid.

Rediger eller slet en anmodning om fridage

Anmodninger om fridage kan kun redigeres eller slettes fra ressourcens kalender. Når den er sendt, kan du ikke redigere en fridag fra mobilappen Field Service, mens den kører i offlinetilstand. Hvis du sletter en post for anmodning om fridage, slettes fridagen ikke fra planlægningsområdets eller ressourcens kalender.

  1. I Ressourceplanlægning skal du vælge Ressourcer.

  2. Vælg den reserverbare ressource, og vælg Vis arbejdstimer.

  3. Vælg fridage.

    Skærmbillede af den månedlige visning af en ressources arbejdstid, der viser indstillingen Rediger og slet.

  4. Vælg Rediger eller Slet for at redigere fridagen eller slette den. Vælg derefter Gem og luk.