Oversigt over kundeaftaler
Med Field Service-aftaler kan organisationer automatisk oprette arbejdsordrer og fakturaer med foruddefinerede detaljer, hyppighed og datointervaller. Aftaler bruges oftest til vedligeholdelsesplaner, inspektioner eller andre tjenester, hvor en organisation skal udføre et job regelmæssigt. For eksempel kvartalsvis elevatorservice for at udføre rutinemæssig vedligeholdelse og kontrollere systemets tilstand eller ugentlig skadedyrsbekæmpelsesservice.
Her er et par forskellige måder, hvorpå aftaler kan konfigureres og bruges. Aftalen opretter:
- Arbejdsordrer til daglig inspektion, som jobfordelere planlægger gennem planlægningsområdet eller planlægningsassistenten.
- Arbejdsordrer til månedlig vedligeholdelse, der automatisk planlægges af Resource Scheduling Optimization.
- Ugentlige arbejdsordrer, hvor aftalen tildeler den samme ressource hver gang på et defineret starttidspunkt.
- En enkelt arbejdsordre hver måned til inspektion af flere kundeaktiver på en kundes lokation.
- Flere arbejdsordrer hvert år til inspektion af flere aktiver på en kundes lokation.
- Kvartalsvise fakturaer til fakturering af kunder for foruddefinerede produkter og tjenester.
En aftale er beregnet til at blive udført på et enkelt sted, der repræsenteres af tjenestekontoen. Arbejde på forskellige lokationer skal konfigureres med flere aftaler.
Flere hændelser vs flere gentagelser
Flere hændelser defineres som flere aftalereservationshændelser inden for en enkelt konfiguration af aftalereservation. Flere gentagelser defineres som flere aftalereservationskonfigurationer med forskellige gentagelser med én hændelse for reservation af en aftale.
Når du beslutter, om du vil tilføje flere hændelser eller flere gentagelser, skal du overveje følgende spørgsmål:
Hvem skal udføre arbejdet? En enkelt gentagelse opretter en enkelt arbejdsordre, mens flere gentagelser opretter flere arbejdsordrer. Hvis du regner med, at aftalearbejdet udføres af en enkelt person, kan det være bedre at bruge en enkelt gentagelse. Du kan bruge hændelsestyper med kravsgruppeskabeloner, der hjælper med til at planlægge de enkelte arbejdsordrer til flere ressourcer.
Hvor megen transport? Flere gentagelser skaber flere arbejdsordrer, som kan skabe flere ture og mere transporttid end nødvendigt.
Hvordan sporer du aktiver? Nogle organisationer foretrækker, at hver arbejdsordre relaterer til et enkelt kundeaktiv. På denne måde kender de den tid, der er brugt på en arbejdsordre, korrelerer til tid brugt på servicering af et aktiv, hvilket hjælper med rapportering. Hvis det er tilfældet, kan du vælge at have flere gentagelser, der hver opretter én arbejdsordre med en enkelt hændelse, der er relateret til et enkelt aktiv.
Resource Scheduling Optimization planlægger automatisk arbejdsordrer
Resource Scheduling Optimization planlægger automatisk arbejdsordrer for at optimere arbejdstiden og transporttiden, herunder arbejdsordrer, der er oprettet ud fra aftaler. Hvis du vil bruge Resource Scheduling Optimization til at planlægge aftalearbejdsordrer, er der mange muligheder, f.eks.:
Lad aftalen oprette arbejdsordrer automatisk og sikre, at den oprettede arbejdsordre dækkes af Resource Scheduling Optimization-omfanget.
Få aftalen til automatisk at oprette og reservere arbejdsordrer, og sørg for, at den foretrukne ressource er aktiveret for Resource Scheduling Optimization. Reservationsstatus for den relaterede reservation kan optimeres. Du kan bruge indstillinger for låsning af tidsplan på reservationen for at sikre, at aftalereservationen forbliver planlagt til den pågældende ressource, det pågældende tidspunkt eller begge dele.
Opret en specifik Resource Scheduling Optimization-tidsplan og et specifikt RSO-område, som kun tager hensyn til arbejdsordrer, der er oprettet fra aftaler. Du kan angive specifikke kadencer og prioriteter for, hvornår reservationer af aftalearbejdsordrer optimeres.
Fakturaer og berettigelser sammen med aftaler
Når du beslutter dig for at bruge aftalefakturaer, kan du oprette en ny aftale for at oprette fakturaer eller føje fakturaer til en eksisterende serviceaftale. Hvis aftalefakturaerne vedrører planlagt vedligeholdelse, anbefaler vi, at du har de aftaleoprettede arbejdsordrer og de aftaleoprettede fakturaer som en del af den samme aftale.
Selvom du har en aftale, som opretter fakturaer, vil aftalearbejdsordrer stadig oprette fakturaer efter færdiggørelsen og statussen Lukket– bogført. Hvis kun aftalefakturaerne repræsenterer det, der skal faktureres til kunden, skal du oprette en proces til at ignorere eller afhjælpe arbejdsordrefakturaerne. Dette kan f.eks. være at deaktivere disse fakturaer eller bruge prislister og berettigelser for at sikre, at arbejdsordrens subtotal og arbejdsordrefakturaen er $0.
Berettigelser anvendes på arbejdsordreprissætningen på basis af flere faktorer, f.eks. tjenestekonto, hændelsestype og kundeaktivkategorier. Du opretter typisk specifikke hændelsestyper for bestemte kunder, der beskriver brugerdefineret arbejde. Hvis der f.eks. føjes en brugerdefineret aftalehændelsestype til en arbejdsordre, der får produkterne og tjenesterne til at være $0 ved at give dem 100 % rabat, skal du anvende en berettigelse.
Du kan finde flere oplysninger under Berettigelser for arbejdsordrer i Dynamics 365 Field Service.
Tilbud og salg
I scenarier, hvor du kun vil bruge aftaler til oprettelse af fakturaer og ikke til oprettelse af arbejdsordre, skal du overveje at bruge tilbud som en del af Field Service-løsningen.
Aftaler fungerer problemfrit med processen i Dynamics 365 Sales - Kundeemne > Salgsmulighed > Tilbud > Ordreproces. Til opsætning:
- Kategoriser et kundeemne som et kundeemne til servicevedligeholdelse.
- Tilføj salgsmulighedslinjer med servicebaserede linjer.
- Opret tilbudslinjer som servicebaserede linjer, og tilføj en konfiguration af tilbudsreservation.
Næste trin
Oprette aftaler til automatisk oprettelse af arbejdsordrer og fakturaer