Faktorer, du skal overveje, når du designer hovedformularer

Dette emne gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan finde Power Apps-versionen af dette emne under: Designovervejelser i forbindelse hovedformularer i modelbaserede apps

Hovedformularer er den primære brugergrænsefladen, hvor brugerne får vist og interagerer med deres data. Hovedformularer giver det bredeste udvalg af indstillinger og findes til brugerdefinerede virksomhedsapps, dog med undtagelse af Dynamics 365 til telefoner.

En af de primære målsætninger for design for hovedformularerne er, at de kun skal designes én gang, og så kan de anvendes overalt. Den samme hovedformular, du designer til en brugerdefineret virksomhedsapp eller webprogrammet Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), bruges også i Dynamics 365 for Outlook og Dynamics 365 til tablets. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at du ikke behøver at indføre ændringer i flere formularer. Men der er dog flere vigtige faktorer at overveje, når du designer disse formularer.

Brugerdefinerede formularer til forskellige grupper

Da du kan oprette flere hovedformularer og tildele forskellige sikkerhedsroller til hver formular, kan du distribuere forskellige formularer til forskellige grupper i organisationen, så formularen er tilpasset, hvordan de enkelte grupper bruger programmet. Du kan endda give hver gruppe forskellige valgmuligheder, så de har flere forskellige formularer at vælge mellem. Flere oplysninger: Styre adgangen til formularer

Du kan forvente at ledere og beslutningstagere vil have formularer, der er optimeret for at give hurtig e henvisninger til afgørende datapunkter. De foretrækker diagrammer frem for lister, og de angiver ikke nødvendigvis ret mange data.

Personer, som interagerer direkte med kunder, skal måske bruge formularer, som er skræddersyet til de opgaver, de udfører mest ofte. Her er formularer med den mest effektive dataindtastning at foretrække.

Du skal finde ud af, hvad personerne i organisationen foretrækker og har brug for. Dette er ofte en gentagende proces, hvor du indsamler input, afprøver forskellige ting og opretter formularer, som andre kan bruge. Husk på, at du har en lang række værktøjer til rådighed, og at alting ikke nødvendigvis behøver at blive foretaget i selve formularen. Brug forretningsregler, arbejdsprocesser, dialogbokse og forretningsprocesforløb i kombination med dine formularer for at levere en løsning, der fungerer for organisationen.

Dette skal afbalanceres med, hvor meget tid du vil bruge på administration af formularer. Det er forholdsvis nemt at oprette og redigere formularer, men i takt med at du opretter flere formularer, bliver der også flere formularer at holde styr på.

Præsentationsforskelle

Selvom du ikke behøver at administrere flere formularer for hver præsentation, skal du overveje, hvordan der kan gøres rede for forskelle i præsentationen i hovedformularen. I Præsentationer af hovedformular beskrives de forskellige måder, hovedformularen kan præsenteres på. Dette er nogle af de vigtigste ting at tage højde for:

• Dynamics 365 til tablets understøtter ikke billeder, HTML eller Silverlight-webressourcer, der føjes til formularer.

• Layoutet i Dynamics 365 til tablets-formularer genereres automatisk ud fra hovedformularen. Der findes ingen særlig formulareditor til Dynamics 365 til tablets-formularer. Du skal kontrollere, at præsentationen af formularen fungerer godt i begge klienter.

• Hvis du har ikke-understøttede scripts, der interagerer med DOM-elementer, som findes i webprogrammet, fungerer disse scripts ikke i Dynamics 365 til tablets-formularerne, fordi de samme DOM-elementer ikke er tilgængelige.

• Scripting er ikke muligt i læserudeformularer i Dynamics 365 for Outlook. Synligheden af formularelementer afhænger af standardindstillingerne, og dette kan ikke ændres vha. scripts under kørslen.

Formularydelse

Formularer, der indlæses langsomt eller ikke reagerer hurtigt, påvirker helt sikkert produktiviteten og implementering af systemet. Optimere ydeevnen af formularer indeholder en række anbefalinger, som du skal overveje, når du udformer formularer, så tilpasninger ikke påvirker formularers ydeevne negativt.

Se også

Opret og design formularer
Oprette og redigere formularer til hurtig oprettelse
Oprette og redigere formularer til hurtig visning
Præsentationer af hovedformular
Optimere ydeevnen af formularer