Organiser og opret et layout for rapportdata
Denne artikel gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 ved hjælp af den ældre webklient. Hvis du bruger en Unified Interface, fungerer dine apps på samme måde som Unified Interface for modelbaserede Power Apps. Du kan finde Power Apps-versionen af denne artikel under: Oprette en rapport ved hjælp af guiden Rapport
Når du opretter en rapport, skal du beslutte, hvilke kolonner der skal inkluderes, den rækkefølge de skal vises i, og om data skal grupperes i underkategorier. Ved at gruppere og opsummere dataene kan du gøre det nemmere at se mønstre.
I rapporten kan der f.eks. bruges ét grupperingsniveau til at gruppere salgsmuligheder efter sælger, der kan tilføjes endnu et grupperingsniveau for at få vist salgsmulighederne for de enkelte kvartaler, eller der kan tilføjes et tredje niveau for at få vist den vundne eller tabte procentdel i de enkelte kvartaler.
Hvis du vil bruge et diagram i rapporten, og rapporten ikke er grupperet, skal du vælge mindst én numerisk kolonne. Hvis der bruges grupperinger i rapporten, skal du vælge mindst én numerisk kolonne, hvor der er defineret en opsummeringstype.
Definer, hvordan rapporten skal organiseres
Sådan grupperes elementer, så de organiseres samlet i rapporten efter dato eller andre fælles egenskaber.
Vælg Klik her for at tilføje en gruppering for alle de ønskede grupperingsniveauer.
Definer grupperingen:
Posttype. Du kan vælge poster fra den primære posttype, du har valgt, og fra alle relaterede posttyper. Hvis du har valgt en sekundær posttype, kan du også vælge poster fra den sekundære posttype og de relaterede posttyper.
Kolonne. Navnet på det felt i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), som indeholder de data, der skal bruges til at definere grupperingen.
Tidsinterval. I forbindelse med dato/klokkeslæt-felter skal du gruppere dataene efter måned, dag, uge eller år.
Sorteringsrækkefølge. Sorteringsrækkefølge til visning af grupperne.
Kolonnebredde. Bredden på kolonneoverskriften i pixel.
Opsummeringstype. Du kan gruppere poster efter tilsvarende poster.
Hvis du vil ændre rækkefølgen af grupperingsniveauer, skal du bruge pil op og pil ned i sektionen Almindelige opgaver.
Vælg OK.
Sådan defineres sorteringsrækkefølgen inden for de enkelte grupper
Vælg Konfigurer sortering
Vælge en kolonne og sorteringsrækkefølge
Vælg OK.
Sådan begrænser du rapporter til grupper med de højeste og laveste værdier
Vælg Angiv det øverste eller nederste antal:
Vælg Øverste eller Nederste.
Vælg det antal grupper, der skal vises.
Vælg OK.
Definere, hvilke kolonner der skal vises i rapporten
Du kan få vist kolonner, der indeholder data fra en post, eller kolonner, som indeholder opsummeringsoplysninger.
Vælg Klik her for at tilføje en kolonne for hver kolonne, du vil inkludere:
Posttype. Du kan vælge poster fra den primære posttype, du har valgt, og fra alle relaterede posttyper. Hvis du har valgt en sekundær posttype, kan du også vælge poster fra den sekundære posttype og de relaterede posttyper.
Kolonne. Navnet på det felt i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), som indeholder de data, der skal vises eller opsummeres.
Datatype. Datatypen for kolonnen. Skal være enten primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner eller lookup.
Navn. Det navn, der bruges i databasen.
Kolonnebredde. Bredden på kolonnen i pixel.
Opsummeringstype. De tilgængelige opsummeringstyper afhænger af datatypen i kolonnen.
Ingen: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext
Gennemsnitlig, Maksimum, Minimum, Procent af total, Sum: alle numeriske posttyper (decimal, int, float eller money)
Inkluder kolonne til ikke-formateret værdi. I en rapport er de underliggende data som regel formateret som almindelig tekst. Når du eksporterer rapporten til Excel, kan du ikke ændre formatet for den celle, der indeholder de eksporterede data (almindelig tekst), til et andet format. Derved opstår der problemer med beregninger. Du kan undgå dette ved at markere afkrydsningsfeltet Inkluder kolonne til ikke-formateret værdi for felter af typen Kun dato, Dato og klokkeslæt, Heltal, Decimal, Valuta eller Flydende tal. Derved føjes der en kolonne, som indeholder den ikke-formaterede værdi i felterne, til rapporten.
Brug venstre og højre pil til at omarrangere kolonnerne.
Vælg OK.
Vælg Næste.
Dette emne gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan finde Power Apps-versionen af dette emne under: Oprette en rapport ved hjælp af guiden Rapport
Når du opretter en rapport, skal du beslutte, hvilke kolonner der skal inkluderes, den rækkefølge de skal vises i, og om data skal grupperes i underkategorier. Ved at gruppere og opsummere dataene kan du gøre det nemmere at se mønstre.
I rapporten kan der f.eks. bruges ét grupperingsniveau til at gruppere salgsmuligheder efter sælger, der kan tilføjes endnu et grupperingsniveau for at få vist salgsmulighederne for de enkelte kvartaler, eller der kan tilføjes et tredje niveau for at få vist den vundne eller tabte procentdel i de enkelte kvartaler.
Hvis du vil bruge et diagram i rapporten, og rapporten ikke er grupperet, skal du vælge mindst én numerisk kolonne. Hvis der bruges grupperinger i rapporten, skal du vælge mindst én numerisk kolonne, hvor der er defineret en opsummeringstype.
Definer, hvordan rapporten skal organiseres
Sådan grupperes elementer, så de organiseres samlet i rapporten efter dato eller andre fælles egenskaber.
Vælg Klik her for at tilføje en gruppering for alle de ønskede grupperingsniveauer.
Definer grupperingen:
Posttype. Du kan vælge poster fra den primære posttype, du har valgt, og fra alle relaterede posttyper. Hvis du har valgt en sekundær posttype, kan du også vælge poster fra den sekundære posttype og de relaterede posttyper.
Kolonne. Navnet på det felt i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), som indeholder de data, der skal bruges til at definere grupperingen.
Tidsinterval. I forbindelse med dato/klokkeslæt-felter skal du gruppere dataene efter måned, dag, uge eller år.
Sorteringsrækkefølge. Sorteringsrækkefølge til visning af grupperne.
Kolonnebredde. Bredden på kolonneoverskriften i pixel.
Opsummeringstype. Du kan gruppere poster efter tilsvarende poster.
Hvis du vil ændre rækkefølgen af grupperingsniveauer, skal du bruge pil op og pil ned i sektionen Almindelige opgaver.
Vælg OK.
Sådan defineres sorteringsrækkefølgen inden for de enkelte grupper
Vælg Konfigurer sortering
Vælge en kolonne og sorteringsrækkefølge
Vælg OK.
Sådan begrænser du rapporter til grupper med de højeste og laveste værdier
Vælg Angiv det øverste eller nederste antal:
Vælg Øverste eller Nederste.
Vælg det antal grupper, der skal vises.
Vælg OK.
Definere, hvilke kolonner der skal vises i rapporten
Du kan få vist kolonner, der indeholder data fra en post, eller kolonner, som indeholder opsummeringsoplysninger.
Vælg Klik her for at tilføje en kolonne for hver kolonne, du vil inkludere:
Posttype. Du kan vælge poster fra den primære posttype, du har valgt, og fra alle relaterede posttyper. Hvis du har valgt en sekundær posttype, kan du også vælge poster fra den sekundære posttype og de relaterede posttyper.
Kolonne. Navnet på det felt i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), som indeholder de data, der skal vises eller opsummeres.
Datatype. Datatypen for kolonnen. Skal være enten primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner eller lookup.
Navn. Det navn, der bruges i databasen.
Kolonnebredde. Bredden på kolonnen i pixel.
Opsummeringstype. De tilgængelige opsummeringstyper afhænger af datatypen i kolonnen.
Ingen: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext
Gennemsnitlig, Maksimum, Minimum, Procent af total, Sum: alle numeriske posttyper (decimal, int, float eller money)
Inkluder kolonne til ikke-formateret værdi. I en rapport er de underliggende data som regel formateret som almindelig tekst. Når du eksporterer rapporten til Excel, kan du ikke ændre formatet for den celle, der indeholder de eksporterede data (almindelig tekst), til et andet format. Derved opstår der problemer med beregninger. Du kan undgå dette ved at markere afkrydsningsfeltet Inkluder kolonne til ikke-formateret værdi for felter af typen Kun dato, Dato og klokkeslæt, Heltal, Decimal, Valuta eller Flydende tal. Derved føjes der en kolonne, som indeholder den ikke-formaterede værdi i felterne, til rapporten.
Brug venstre og højre pil til at omarrangere kolonnerne.
Vælg OK.
Vælg Næste.