Eksportere til et statisk Excel-regneark

Denne artikel gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 ved hjælp af den ældre webklient. Hvis du bruger en Unified Interface, fungerer dine apps på samme måde som Unified Interface for modelbaserede Power Apps. Du kan finde Power Apps-versionen af denne artikel under: Eksportere til et statisk Excel-regneark

Når du vil vise Customer Engagement (on-premises)-oplysninger for en person, der ikke har adgang til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), eller du har data, der ikke ændres ofte, skal du overveje at eksportere dine Customer Engagement (on-premises)-data til et statisk Office Excel-regneark.

Du kan eksportere op til 100.000 poster på én gang. Og som standard viser Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) op til 50 poster pr. side. Vælg Side-pilene nederst på listen for at få vist flere sider.

Eksportere data til et statisk regneark i Excel

Du kan muligvis eksportere data til en statisk Excel-regneark i alle posttyper, men i nogle tilfælde kan formatet dog være ældre, eller også er dataene ikke filtreret efter, hvad du ser i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-visningen.

1. Åbn en liste over poster.

2. Vælg Eksportér til Excel>Statisk regneark (kun side) på kommandolinjen.

Et eksporteret regneark indeholder som standard felter, der vises på listen, med samme feltrækkefølge, sortering og feltbredde. Du kan ændre kolonnerne i en Visning for Avanceret søgning ved at vælge Rediger kolonner. Flere oplysninger: Oprette, redigere eller gemme en avanceret søgning

3. Vælg Gem, og gem derefter. xlsm-fil. Notér den placering, hvor du gemte filen.

   Bemærk

   Hvis du vil redigere filen senere, kan det anbefales at gemme filen, før du åbner den. Ellers kan du få denne fejlmeddelelse: Excel kan ikke åbne eller gemme flere dokumenter, fordi der ikke er nok tilgængelig hukommelse eller diskplads nok.

   Gør dette for at løse problemet:

   1. Åbn Excel, og gå til Filer>Indstillinger>Center for sikkerhedIndstillinger for Sikkerhedscenter…>Beskyttet visning.
      2. I Beskyttet visning skal du fjerne markeringen af alle tre elementer.
      3. Vælg derefter OK>OK.

      Det anbefales på det kraftigste, at du gemmer og derefter åbner datafilen i stedet for at deaktivere beskyttet visning, fordi det kan indebære en risiko for din computer.

4. Åbn Office Excel, og åbn derefter. xlsm-filen, som du gemte i forrige trin.

   Et eksporteret regneark indeholder som standard felter, der vises på listen, med samme feltrækkefølge, sortering og feltbredde.

Tip!

• Du kan sende et eksporteret statisk regneark via e-mail eller gemme det i en delt fil. Alle, der åbner filen, kan se alle dataene i filen, uanset om de er brugere af Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) eller har tilladelse til at se dataene i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

• Du kan ikke ændre kolonnerne for en systemvisning, fx Alle aktive firmaer. Du skal enten tilpasse visningen, hvilket kræver sikkerhedsrollen Systemadministrator eller Systemtilpasser, eller bruge Avanceret søgning til at oprette din egen visning på bais af den aktuelle visning.

• I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) eksporteres pengeværdier til Excel som tal. Når du har fuldført eksporten, kan du finde oplysninger om, hvordan du formaterer dataene som valuta, i Office Excel hjælp-emnet "Få vist tal som valuta".

• Data- og klokkeslætsværdierne, der vises i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vises kun som Dato, når du eksporterer filen til Office Excel, men cellen viser faktisk både dato og klokkeslæt.

• Hvis du vil foretage ændringer og importere datafilen igen til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), skal du huske, at sikrede, beregnede og sammensatte felter (f.eks. fulde navn) er skrivebeskyttet og kan ikke importeres i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du vil kunne redigere disse felter i Microsoft Excel, men når du importerer dataene igen til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), kan disse felter ikke opdateres. Hvis du vil opdatere disse felter som en kontakts navn, anbefales det at bruge denne visning til at eksportere dine data, opdatere dem i Excel og importere dem tilbage til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) for ændringer.

Community-værktøjer

Eksportér til Excel er et værktøj, der er leveret af XrmToolbox-community og udviklet til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Se emnet Udviklerværktøjer for at få oplysninger om community-udviklede værktøjer.

Bemærk

Community værktøjer er ikke et produkt, der tilhører Microsoft Dynamics og er derfor ikke omfatter af den udvidede support. Hvis du har spørgsmål om værktøjet, skal du kontakte udgiveren. Flere oplysninger: XrmToolBox.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Hvis du bruger Microsoft Dynamics 365 (online), vil der i forbindelse med dataeksport til et statisk regneark blive oprettet en lokal kopi af de eksporterede data, og disse data gemmes på computeren. Dataene overføres fra Dynamics 365 (online) til din computer ved hjælp af en sikker SSL-forbindelse, og der opretholdes ikke nogen forbindelse mellem denne lokale kopi og Dynamics 365 (online).

Når du eksporterer til et dynamisk regneark eller en pivottabel, opretholdes der et link mellem Excel-regnearket og Dynamics 365 (online). Hver gang et dynamisk regneark eller en pivottabel opdateres, skal dine legitimationsoplysninger godkendes i Dynamics 365 (online). Du kan se de data, du har tilladelse til at få vist.

En administrator bestemmer, om organisationens brugere har tilladelse til at eksportere dataene til Excel ved hjælp af sikkerhedsroller.

Se også

Redigere standardfilteret for en rapport
Oprette, redigere eller gemme en avanceret søgning