Eksportér til en Excel PivotTable

Denne artikel gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 ved hjælp af den ældre webklient. Hvis du bruger en Unified Interface, fungerer dine apps på samme måde som Unified Interface for modelbaserede Power Apps. Du kan finde Power Apps-versionen af denne artikel under: Eksportere til en pivottabel i Excel

Du kan eksportere Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-data til en Office Excel PivotTable for at se mønstre og tendenser i data. En Excel PivotTable er en fantastisk måde at opsummere, analysere, udforske og præsentere dine appdata på Customer Engagement (on-premises)-data. Du kan eksportere op til 100.000 poster på én gang.

Forudsætninger

• På Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-standardinstallationen skal du, før du eksporterer data til en Excel-pivottabel, kontrollere, at din SQL Server tillader fjernforbindelser.

  Tillad fjernforbindelser til SQL-serveren

  1. Start SQL Server Management Studio.

  2. Opret forbindelse til SQL Server-forekomsten.

  3. Højreklik på navnet på SQL-forekomsten, vælg Egenskaber, vælg Forbindelser og vælg derefter Tillad fjernforbindelser til denne server.

• Windows Firewall tillader eksterne SQL Server-forbindelser. Flere oplysninger: Sådan konfigureres en Windows Firewall til databaseprogramadgang.

Eksportér til en Excel PivotTable

Muligheden for at eksportere data til en Excel-pivottabel er ikke tilgængelig i alle Customer Engagement (on-premises)-posttyper. Hvis du ikke kan se indstillingen, er den ikke tilgængelig for den pågældende post.

1. Åbn en liste over poster.

2. Vælg Eksportér til Excel>Dynamisk pivottabel på kommandolinjen.

3. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne på listen Vælg kolonner i pivottabel efter behov, og vælg derefter Eksportér.

   Som standard indeholder Pivottabelfeltliste kun felter, der vises på listen Vælg kolonner i pivottabel.

4. Vælg Gem, og vælg derefter .xlsx-filen. Notér den placering, hvor du gemte filen.

   Bemærk

   Hvis du vil redigere filen senere, kan det anbefales at gemme filen, før du åbner den. Ellers kan du få denne fejlmeddelelse: Excel kan ikke åbne eller gemme flere dokumenter, fordi der ikke er nok tilgængelig hukommelse eller diskplads nok.

   Gør dette for at løse problemet:

   1. Åbn Excel, og gå til Filer>Indstillinger>Center for sikkerhed og rettighedsadministration
      2. Vælg Indstillinger for Sikkerhedscenter, og vælg derefter Beskyttet visning.
      3. Under Beskyttet visning skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for alle tre elementer.
      4. Vælg OK og derefter OK.

      Det anbefales på det kraftigste, at du gemmer og derefter åbner datafilen i stedet for at deaktivere beskyttet visning, fordi det kan indebære en risiko for din computer.

5. Åbn Excel, og åbn derefter den XLSX-fil, du gemte i det forrige trin.

6. Hvis du får vist sikkerhedsadvarslen Eksterne dataforbindelser er deaktiveret, skal du vælge Aktivér indhold.

7. Hvis du vil opdatere data i filen, skal du vælge Opdater fra CRM under fanen Data.

   Bemærk

   For at få vist og opdatere dynamiske data skal Microsoft Dynamics 365 for Outlook være installeret. Hvis det er allerede installeret og konfigureret, skal du vælge Opdater fra CRM for at logge på Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Hvis du ikke igen vil spørges, om du vil logge på, skal du vælge Gem mailadresse og adgangskode på siden Log på.

8. Vælg en PivotTable under fanen Indsæt for at tilføje en PivotTable.

   Bemærk

   Du skal fuldføre dette trin for at indsætte PivotTable. PivotTable oprettes ikke automatisk.

9. Træk felterne fra Pivottabelfeltliste til pivottabellen. Du kan finde flere oplysninger i Excel Hjælp.

Tip

• Hvis du eksporterer en liste til et dynamisk regneark eller en pivottabel, som du tror kan være nyttig for andre brugere af Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), kan du tilføje listen som en rapport og derefter dele den med andre eller gøre den tilgængelig for alle brugere af Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  Hvis modtagerne arbejder i samme domæne som dig, og de er brugere af Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), kan du sende en dynamisk Excel-fil som e-mail eller gemme den som en delt fil. Når modtagere åbner den dynamiske fil, kan de se data, de har tilladelse til at få vist i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), så de data, de kan se, er måske andre data end dem, du kan se.

• I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) eksporteres pengeværdier til Excel som tal. Når du har fuldført eksporten, kan du finde oplysninger om, hvordan du formaterer dataene som valuta, i Excel hjælp-emnet "Få vist tal som valuta".

• Data- og klokkeslætsværdierne, der vises i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vises kun som "Dato", når du eksporterer filen til Excel, men cellen viser faktisk både dato og klokkeslæt.

• Hvis du vil foretage ændringer og importere datafilen igen til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), skal du huske, at sikrede, beregnede og sammensatte felter (f.eks. fulde navn) er skrivebeskyttet og kan ikke importeres i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du vil kunne redigere disse felter i Microsoft Excel, men når du importerer dataene igen til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), kan disse felter ikke opdateres. Hvis du vil opdatere disse felter som en kontakts navn, anbefales det at bruge denne visning til at eksportere dine data, opdatere dem i Excel og importere dem tilbage til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) for ændringer.

• Nogle systemvisninger, f.eks. Firmaer: Ingen kampagneaktiviteter i de seneste tre måneder, kan kun eksporteres til et statisk Excel-regneark.

• De internationale indstillinger for operativsystemet (i Windows Kontrolpanel>Land/område) og Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-områdeindstillinger (Indstillinger () >Indstillinger>Sprog) skal være de samme. Hvis ikke, kan det medføre ændringer i data at opdatere dynamiske data med Opdater fra CRM.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Hvis du bruger Microsoft Dynamics 365 (online), vil der i forbindelse med dataeksport til et statisk regneark blive oprettet en lokal kopi af de eksporterede data, og disse data gemmes på computeren. Dataene overføres fra Dynamics 365 (online) til din computer ved hjælp af en sikker SSL-forbindelse, og der opretholdes ikke nogen forbindelse mellem denne lokale kopi og Dynamics 365 (online).

Når du eksporterer til et dynamisk regneark eller en pivottabel, opretholdes der et link mellem Excel-regnearket og Dynamics 365 (online). Hver gang et dynamisk regneark eller en pivottabel opdateres, skal dine legitimationsoplysninger godkendes i Dynamics 365 (online). Du kan se de data, du har tilladelse til at få vist.

En administrator bestemmer, om organisationens brugere har tilladelse til at eksportere dataene til Excel ved hjælp af sikkerhedsroller.

Se også

Eksportere data til Excel