Eksportér til et dynamisk regneark i Excel

Denne artikel gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 ved hjælp af den ældre webklient. Hvis du bruger en Unified Interface, fungerer dine apps på samme måde som Unified Interface for modelbaserede Power Apps. Du kan finde Power Apps-versionen af denne artikel under: Eksportere til et dynamisk regneark i Excel

Eksportere data til et Office Excel-regneark, så brugerne kan få de seneste Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-oplysninger, hver gang de får vist regnearket. Forestil dig, at den administrerende direktør i virksomheden får de vigtige oplysninger, de har brug for, uden at skulle navigere i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), men i stedet blot åbne Excel-linket på skrivebordet. Du kan eksportere op til 100.000 poster på én gang.

Vigtigt

Dine Internationale indstillinger for operativsystemet (i Windows, Kontrolpanel>Land/område) og Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-organisationssprog og landestandard (Indstillinger>Administration>Systemindstillinger>fanen Formater>Aktuelt format) skal være de samme. Hvis ikke, kan det medføre ændringer i data at opdatere dynamiske data med Opdater fra CRM.

Eksportér data til et dynamisk regneark i Excel

Du kan ikke eksportere data til et dynamisk regneark i Excel for alle Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-posttyper. Hvis du ikke kan se indstillingen, er den ikke tilgængelig for den pågældende post.

1. Åbn en liste over poster.

2. Vælg Eksportér til Excel>Dynamisk regneark på kommandolinjen.

3. Konfigurere kolonneindstillingerne under Almindelige opgaver, og vælg derefter Eksportér.

4. Vælg Gem, og vælg derefter .xlsx-filen. Notér den placering, hvor du gemte filen.

   Bemærk

   Hvis du vil redigere filen senere, kan det anbefales at gemme filen, før du åbner den. Ellers kan du få denne fejlmeddelelse: Microsoft Excel kan ikke åbne eller gemme flere dokumenter, fordi der ikke er nok tilgængelig hukommelse eller diskplads nok.

   Gør dette for at løse problemet:

   1. Åbn Excel, og gå til Filer>Indstillinger>Center for sikkerhedIndstillinger for Sikkerhedscenter…>Beskyttet visning.
      2. I Beskyttet visning skal du fjerne markeringen af alle tre elementer.
      3. Vælg derefter OK>OK.

      Det anbefales på det kraftigste, at du gemmer og derefter åbner datafilen i stedet for at deaktivere beskyttet visning, fordi det kan indebære en risiko for din computer.

5. Åbn Excel, og åbn derefter den XLSX-fil, du gemte i det forrige trin.

6. Hvis du får vist sikkerhedsadvarslen Eksterne dataforbindelser er deaktiveret, skal du vælge Aktivér indhold.

7. Hvis du vil opdatere data i filen, skal du vælge Opdater alle>Opdater alle under fanen Data.

   Hvis der vises en advarselsmeddelelse, der angiver, at webforespørgslen ikke har returneret data, skal du vælge OK. Excel-filen er tom. Du kan håndtere advarslen ved at benytte den fremgangsmåde, der er beskrevet i Data forsvinder, når jeg har opdateret den eksporterede dynamiske Excel-fil.

   Bemærk

   • For at få vist og opdatere dynamiske data skal Microsoft Dynamics 365 for Outlook være installeret. Hvis det er allerede installeret og konfigureret, skal du vælge Opdater fra CRM for at logge på Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Hvis du ikke igen vil spørges, om du vil logge på, skal du vælge Gem mailadresse og adgangskode på siden Log på.
   • Hvis du har et telefonnummer, der begynder med + eller –, for eksempel + 1-123-456-7890, viser telefonnummerfeltet ikke nummeret korrekt, når du opdaterer det dynamiske regneark.
   • Du kan undgå problemet ved at bruge et mellemrum eller parentes (), som her: +1 123-456-7890 eller +1 (123)-456-7890

Tip

• Du kan sende en dynamisk Excel-fil via mail eller gemme den som en delt fil, hvis modtagerne befinder sig i samme domæne som dig. Når modtagere åbner den dynamiske fil, kan de se data, de har tilladelse til at få vist i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), så de data, de kan se, er måske andre data end dem, du kan se.

• Nogle systemvisninger, f.eks. Firmaer: Ingen kampagneaktiviteter i de seneste tre måneder, kan kun eksporteres til et statisk Excel-regneark.

• I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) eksporteres pengeværdier til Excel som tal. Når du har fuldført eksporten, kan du finde oplysninger om, hvordan du formaterer dataene som valuta, i Excel hjælp-emnet "Få vist tal som valuta".

• Data- og klokkeslætsværdierne, der vises i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vises kun som Dato, når du eksporterer filen til Excel, men cellen viser faktisk både dato og klokkeslæt.

• Hvis du vil foretage ændringer og importere datafilen igen til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), skal du huske, at sikrede, beregnede og sammensatte felter (f.eks. fulde navn) er skrivebeskyttet og kan ikke importeres i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du vil kunne redigere disse felter i Microsoft Excel, men når du importerer dataene igen til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), kan disse felter ikke opdateres. Hvis du vil opdatere disse felter som en kontakts navn, anbefales det at bruge denne visning til at eksportere dine data, opdatere dem i Excel og importere dem tilbage til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) for ændringer.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Hvis du bruger Microsoft Dynamics 365 (online), vil der i forbindelse med dataeksport til et statisk regneark blive oprettet en lokal kopi af de eksporterede data, og disse data gemmes på computeren. Dataene overføres fra Dynamics 365 (online) til din computer ved hjælp af en sikker SSL-forbindelse, og der opretholdes ikke nogen forbindelse mellem denne lokale kopi og Dynamics 365 (online).

Når du eksporterer til et dynamisk regneark eller en pivottabel, opretholdes der et link mellem Excel-regnearket og Dynamics 365 (online). Hver gang et dynamisk regneark eller en pivottabel opdateres, skal dine legitimationsoplysninger godkendes i Dynamics 365 (online). Du kan se de data, du har tilladelse til at få vist.

En administrator bestemmer, om organisationens brugere har tilladelse til at eksportere dataene til Excel ved hjælp af sikkerhedsroller.

Se også

Eksportere data til Excel