Softwarekrav til dokumentstyring i SharePoint
Hvis du vil bruge SharePoint-dokumentstyringsfunktionen til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-apps, skal du opfylde de krav, der er angivet her:
Hvis du vil bruge serverbaseret integration med SharePoint, kan du bruge SharePoint Online eller Microsoft SharePoint 2013 SP1 i det lokale miljø (eller en nyere version).
Vigtigt
SharePoint Foundation-versioner understøttes ikke til brug sammen med dokumentstyring til Customer Engagement (on-premises).
- En gruppe af websteder i SharePoint. Du skal også have mindst en gruppe konfigurerede websteder, som er tilgængelig for Customer Engagement (on-premises).
- Serverbaseret SharePoint-integration skal være aktiveret. Flere oplysninger: Administrere dine dokumenter ved brug af SharePoint
- De brugere, der har adgang til SharePoint via Customer Engagement (on-premises), skal have de nødvendige tilladelser på den SharePoint-gruppe af websteder, hvor komponenterne til dokumentstyring er installeret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tildeler medlemsskaber til en gruppe af websteder i SharePoint Hjælp.
Om serverbaseret SharePoint-integration
Tidligere versioner af Customer Engagement (on-premises)-dokumentstyring anvender en klient til server-strategi til at bekræfte og transmittere data fra Customer Engagement (on-premises) til SharePoint. Serverbaseret (ved hjælp af server til server-godkendelse) SharePoint-integration giver følgende fordele:
Brugergrænseflade, der er i overensstemmelse med den Customer Engagement (on-premises)-brugergrænseflade, der blev opdateret for nylig.
Brugere kan oprette og få vist mapper, når de bruger dokumentstyring i Dynamics 365 for Customer Engagement-apps.
Hvis du vil konfigurere og bruge dokumentstyring, behøver du ikke at blive logget på både Customer Engagement (on-premises) og SharePoint.