Oprette eller redigere afdelinger for at styre adgangen til data

Bemærk

Hvis du har aktiveret tilstanden Kun Unified Interface, skal du gøre følgende, før du bruger procedurerne i denne artikel:

1. Vælg Indstillinger () på navigationslinjen.
2. Vælg Avancerede indstillinger.

   

I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) er en afdeling en logisk gruppering af relaterede forretningsaktiviteter.

Hvis din Customer Engagement (on-premises)-organisations struktur er opdelt i segmenter eller divisioner, der har separate produkter, kunder og marketinglister, vil du måske oprette afdelinger. Afdelinger er knyttet til en organisations segmenter eller divisioner. Brugere kan få sikker adgang til data i deres egen afdeling, men de kan ikke få adgang til dataene i andre afdelinger.

Afdelinger, sikkerhedsroller og brugere er knyttet sammen i en måde, der er i overensstemmelse med den Customer Engagement (on-premises)-rollebaserede sikkerhedsmodel. Brug afdelinger og sikkerhedsroller til at styre dataadgang, så personer kun ser de oplysninger, de behøver for at udføre deres job. Flere oplysninger: Sikkerhedsbegreber

Vær opmærksom på følgende ved oprettelse af afdelinger:

• Organisationen (også kaldet rodafdeling) er topniveauet i et Customer Engagement (on-premises)-forretningshiererki. Customer Engagement (on-premises) opretter automatisk organisationen, når du installerer eller klargør Customer Engagement (on-premises). Du kan ikke ændre eller slette navnet på organisationen.

• Hver afdeling kan kun have én overordnet afdeling.

• Hver afdeling kan have flere underordnede afdelinger.

• Customer Engagement (on-premises)-sikkerhedsroller og -brugere er knyttet til en afdeling. Du skal tildele hver bruger til én (og kun én) afdeling.

• Du kan tildele et team til kun en enkelt afdeling, men et team kan bestå af brugere fra en eller flere afdelinger. Overvej at bruge et team, hvis du har en situation, hvor brugere fra forskellige afdelinger skal samarbejde om et fælles sæt af poster.

Opret en ny afdeling

1. Gå til Indstillinger>Sikkerhed.

2. Vælg Afdelinger.

3. Vælg Ny på linjen Handlinger.

4. I dialogboksen Afdeling skal du indtaste navnet på den nye afdeling. Customer Engagement (on-premises) udfylder automatisk feltet Overordnet forretning med navnet på rodafdelingen.

   

5. Hvis du vil ændre den overordnede afdelingsenhed, skal du vælge Opslag-knappen , Slå flere poster op og gøre et af følgende:

   • Vælg en eksisterende afdeling på listen.

   • Opret en ny overordnet afdeling:

     1. Vælg Ny, og tilføj derefter oplysningerne for den nye overordnede afdeling i dialogboksen Afdeling.

     2. Vælg Gem og luk, når du er færdig med at tilføje oplysninger.

     3. Vælg Tilføj i dialogboksen Slå post op.

6. I dialogboksen Afdeling skal du udfylde et eller flere af de andre valgfrie felter, f.eks. division, websted, kontaktoplysninger eller adresser.

7. Vælg Gem og luk, når du er færdig med at foretage indtastninger.

Ændre indstillingerne for en afdeling

1. Gå til Indstillinger>Sikkerhed.

2. Vælg Afdelinger, og vælg derefter et afdelingsnavn.

3. I dialogboksen Afdeling skal du gøre et eller flere af følgende:

   • Rediger dataene i et eller flere felter.

   • Vælg en posttype under Organisation for at få vist en liste med relaterede poster. Vælg for eksempel Brugere for at få vist en liste over brugere i den valgte afdeling.

4. Vælg Gem og luk, når du er færdig med at foretage ændringer.

Ændre afdelingen for en post

Du kan ændre afdeling for en individuel facilitet, individuelt udstyr eller en individuel bruger.

Ændre afdeling for apparatur eller udstyr

1. Gå til Indstillinger>Forretningsstyring.

2. Vælg Lokale/udstyr.

3. Vælg Navn for et stykke udstyr eller en facilitet.

4. I dialogboksen Facilitet/Udstyr i menuen Handlinger i skal du vælge Skift afdeling.

5. I dialogboksen Skift afdeling skal du bruge knappen Opslag til at vælge en ny afdeling og derefter vælge OK.

6. Vælg Gem og luk.

Ændre afdelingen for en bruger

Vigtigt

Ved at ændre afdeling for en bruger fjerner du alle sikkerhedsrolletildelinger for brugeren. Der skal tildeles mindst én sikkerhedsrolle til brugeren i den nye afdeling. Flere oplysninger: Sikkerhedsroller.

1. Gå til Indstillinger>Sikkerhed.

2. Vælg Brugere.

3. Vælg et brugernavn.

4. I menuen Flere kommandoer (...) skal du vælge Skift afdeling.

5. I dialogboksen Skift afdeling skal du bruge knappen Opslag til at vælge en ny afdeling og derefter vælge OK.

Se også

Konfigurere en organisation
Slette en afdeling
Tildele en anden overordnet forretning til en afdeling