Indstille synkroniseringsretning i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Bemærk

Hvis du har aktiveret tilstanden Kun Unified Interface, skal du gøre følgende, før du bruger procedurerne i denne artikel:

1. Vælg Indstillinger () på navigationslinjen.
2. Vælg Avancerede indstillinger.

   

Med feltsynkronisering kan administratorer angive retningen for synkronisering mellem Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) og Microsoft Dynamics 365 for Outlook-felter. Du kan styre synkronisering, når du bruger enten Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden (Exchange).

En sælger ønsker f.eks. at tage personlige noter om en kontaktperson og vil ikke have, at noterne synkroniseres med Customer Engagement (on-premises)-data, der er tilgængelige for alle brugere. En administrator kan angive, at feltet Personlige bemærkninger for kontakter i Dynamics 365 for Outlook ikke skal synkroniseres med Customer Engagement (on-premises), så sælgerens noter forbliver private.

Tip

Se følgende video: Konfigurerbarhed i forbindelse med synkronisering af data med Outlook eller Exchange i Microsoft Dynamics CRM 2015

Indstil feltsynkronisering mellem Customer Engagement (on-premises) og Outlook

1. Log på som Customer Engagement-administrator.

2. I webappen skal du vælge Indstillinger>Administration>Systemindstillinger>fanen Synkronisering.

   For Unified Interface skal du vælge Indstillinger () i øverste højre hjørne >Avancerede indstillinger>Indstillinger>Administration>Systemindstillinger>Synkronisering-fanen.

3. Vælg synkroniserede felter under Synkroniser Microsoft Dynamics 365-elementer med Outlook eller Exchange.

4. Vælg med pilene i kolonnen synkroniseringsretning for de felter, du vil ændre synkronisering på. Hvert valg vil ændre retningen.

   

   Tip

   Hold musemarkøren over et feltnavn for at få vist de felter, der er knyttet til det.

5. Vælg OK>OK for at lukke åbne dialogbokse.

   Giver dine brugere besked om, at de kan se (ikke ændre) synkroniseringsindstillingerne. Flere oplysninger: Hvilke felter kan synkroniseres mellem Customer Engagement (on-premises) og Outlook?

Ydeevne og synkronisering.

Konfiguration af synkronisering kan have betydning for den tid, det tager at synkronisere mellem Dynamics 365 for Outlook og Customer Engagement (on-premises). Du bør teste din konfiguration, før du installerer for at sikre et tilfredsstillende antal synkroniseringer.

Tilladelser og synkronisering

Rollebaseret sikkerhed styrer adgangen til en bestemt objekttype, postbaseret sikkerhed styrer adgangen til de enkelte poster, og sikkerhed på feltniveau styrer adgangen til specifikke felter. Alle disse forhold kan have indflydelse på, hvad der synkroniseres mellem Customer Engagement (on-premises) og Dynamics 365 for Outlook eller Exchange.

Den bedste fremgangsmåde er at gennemgå indstillingerne for disse sikkerhedsmetoder for at sikre, at feltsynkroniseringen forløber som ønsket. Du kan finde flere oplysninger i

• Sikring af roller: Oprette eller redigere en sikkerhedsrolle

• Sikring af felter: Tilføje eller fjerne sikkerhed fra et felt

Flere oplysninger: Sådan påvirker feltsikkerhed synkronisering mellem Customer Engagement (on-premises) og Outlook og Sikkerhedskoncepter

Se også