Oprette og administrere de overordnede og underordnede sager

Du kan administrere flere sager effektivt, hvis du danner overordnede og underordnede sagsrelationer i kundeservicehubben. Når du vil spore sager, som andre afdelinger også arbejder på, eller når du skal holde styr på det samme problem for flere kunder, skal du oprette en overordnet sag og derefter oprette "underordnede" sager. Hvis du f.eks. får en serviceanmodning om at installere nye el- og gasforbindelser, arbejdet skal udføres af gas- og elafdelingerne hver for sig. I denne situation kan du åbne to underordnede sager, en for gasafdelingen og en anden for elafdelingen. Den oprindelige sag kan markeres som den overordnede sag. Efter de underordnede sager er løst, kan du lukke den overordnede sag.

Bemærk

• De underordnede sager vises som standard ikke i opslagsindstillingen Angående for en aktivitet. Hvis underordnede sager skal vises i opslaget, kan du tilpasse filterbetingelserne for Visning for sagsopslag i indstillingen af tilpasninger i Kundeservicehub.
• En underordnet sag kan ikke have en underordnet sag, og en overordnet sag kan ikke være underordnet en anden sag.

Opret en underordnet sag

Du kan oprette en underordnet sag fra sagsformularen.

Vigtigt

Du kan finde flere oplysninger om angivelse af indstillinger for overordnede og underordnede sager i Definere indstillinger for overordnede og underordnede sager.

1. Gå til Service>Sager.

2. Når caseformularen er åben, kan du gøre et af følgende:

   • Vælg på kommandolinjen Opret underordnet sag.
   • På fanen Sagsrelationer i sektionen Underordnet sag skal du vælge Tilføj ny sag.

3. Hvis du vil tilføje en eksisterende sag som en underordnet sag, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. På fanen Sagsrelationer under sektionen Underordnet sag skal du vælge ikonet Flere kommandoer () og derefter vælge Tilføj eksisterende sag. Pop op-vinduet Opslagsposter vises til højre for vinduet.
   2. Søg efter en sag og vælg Tilføj.

4. Indfør sagsoplysningerne for den underordnede sag, og vælg derefter Gem.

Tilknytte sager som overordnede og underordnede

Du kan angive en overordnet-underordnet relation mellem sager, hvor du kan vælge én sag som overordnet og andre sager, som dens underordnede sager.

1. Gå til Service>Sager.

2. Vælg på listen over aktive sager to eller flere, som du vil forbinde som overordnede og underordnede sager.

3. Vælg Tilknyt underordnede sager på kommandolinjen. Dialogboksen Angiv overordnet-underordnet relation vises.

4. Vælg på listen den sag, du vil angive som overordnet, og vælg derefter Angiv.

Se også

Få grundlæggende oplysninger om kundeservicehubben
Bruge hovedformularen og dens komponenter