Oprette og designe formularer til Kundeservicehub
Forbedre brugerens produktivitet med de nye formularer i kundeservicehubben. De nye formularers formulartype er Primær.
De Primær formularer leveres sammen med en bedre brugeroplevelse, der er optimeret til medarbejderproduktivitet og hjælper med at vedligeholde konteksten, mens du arbejder på relaterede poster. Hovedformularer leverer den primære brugergrænseflade, hvor medarbejderne kan se og interagere med deres data i Microsoft Dynamics 365 Customer Service.
Vil du opgradere til kundeservicehubben? Se bloggen for at se nogle vigtige opgraderingsspecifikke ændringer og generelle tilpasnings- og brugeroplevelsesændringer: Opgradere fra den interaktive servicehub til kundeservicehubben
Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan bruge formularen Primær og tilføje eller redigere komponenter, under Bruge hovedformular og de tilhørende komponenter.
Understøttede objekter i hovedformular
I følgende kundeservicehubobjekter bliver de Primær formularer oprettet automatisk:
Firmaer
Kontaktpersoner
Sager
Aktiviteter (telefon, opgave, mail, aftale og sociale aktiviteter)
Sociale profiler
Køer
Videnartikler
Bemærk
Ud over disse objekter kan du også oprette eller tilpasse interaktive dashboards. Flere oplysninger: Konfigurere interaktive dashboards
Du kan se formularerne for hvert objekt i deres liste over formularer i løsningsoversigten i området Tilpasning. Standardformulartypen for den Unified Interface-baserede Customer Service-hub er Sag for interaktiv oplevelse - primær. Du kan finde flere oplysninger om de formulartyper, der er tilgængelige, under Typer af formularer.
Begge Primær formulartyper kan bruges i kundeservicehubben.
Aktivere brugerdefinerede objekter i kundeservicehubben
Du kan aktivere brugerdefinerede objekter eller brugerdefinerede aktiviteter i kundeservicehubben og derefter oprette formularer til dem. Når du vil aktivere et brugerdefineret objekt til Unified Interface, skal du kontrollere, at flaget Aktivér til mobil er markeret i sektionen Outlook og Mobile i objektmetadataene:
Kontroller flaget Skrivebeskyttet i mobile, hvis du vil have, at det brugerdefinerede objekt skal være skrivebeskyttet på en mobilenhed.
Som systemtilpasser kan du tilpasse disse formularer på en måde, så det er nemmere for brugerne i organisationen at søge efter eller angive oplysninger effektivt. Du kan oprette flere formularer til disse objekter.
Bemærk
Alle tilpasningsopgaver i forbindelse med Kundeservicehub skal udføres i Microsoft Dataverse.
Typer af formularer
I følgende tabel beskrives de formulartyper, der bruges til gengivelse af data i kundeservicehub.
| Formulartype | Beskrivelse |
|---|---|
| Primær | Disse formularer leverer den primære brugergrænseflade til interaktion med objektdata. Flere oplysninger: Designovervejelser i forbindelse med hovedformularer. |
| Formularen Kort | Disse formularer bruges i de interaktive dashboards til at vise objektdataene i strømmene af interaktive dashboards. Flere oplysninger: Oprette en kortformular Bemærk: Disse formularer er kun til brug i kundeservicehubben. Du kan ikke bruge dem i Microsoft Dynamics 365 for Outlook og Microsoft Dynamics 365 for tablets. |
| Hurtig oprettelse | Med disse formularer får du en grundlæggende formular, som er optimeret til oprettelse af nye poster. Flere oplysninger: Oprette og redigere hurtigt oprettede formularer Kundeservicehubben bruger den samme hurtige oprettelsesformular, som bruges til webprogrammet, og bruger den samme tilpasningsoplevelse. Dog vises formularerne i kundeservicehub-paradigmet. |
| Hurtig visning | Disse formularer vises i hovedformularen, hvor de viser yderligere data for en post, der refereres til i et opslagsfelt i formularen. Der er også formularer til hurtig visning, som er oprettet out-of-the-box til brug i referencepanelet, hvor de viser poster i et relateret objekt. Når du åbner en post for det relaterede objekt ved kørslen, åbnes den i en vandret fane øverst i ruden. Hvis formularen til hurtig visning indeholder undergitre, vises undergitrene i Dataverse på kørselstidspunktet, men de vises ikke i referencepanelet for Kundeservicehub. |
Tildel formularrækkefølge
Når du har flere hovedformularer, formularer til hurtig oprettelse eller mobilformularer for et objekt, kan du tildele en formularrækkefølge. Formularrækkefølgen bestemmer, hvilke af de tilgængelige formularer der vises som standard. Flere oplysninger: Tildel formularrækkefølge for formularer