Strategi for migrering fra kontrakter til berettigelser

Dette dokument indeholder oplysninger om de indstillinger, som administratorer skal administrere, når der skal overføres kontraktposter til berettigelser. Denne migrering understøtter oplysninger, som gør det lettere for kunderne at forberede udfasning af følgende:

• Kontrakter
• Elementer på kontraktlinjer
• Kontraktskabeloner

Planlægge migreringen

Processen for migrering af kontrakter til berettigelser er følgende:

1. Tilknytning af kontraktskabelon til berettigelsesskabelon: For poster, der er baseret på kontraktskabeloner, skal du overføre dem til berettigelsesskabelonerne.
2. Kontrakter til berettigelser: Overfør kontraktlinjerne til berettigelser ved at oprette individuelle berettigelser.
3. Kørselsopgaver: Kør scripts for at udføre migreringen.

Tilknytning: kontraktskabeloner til berettigelsesskabeloner

I forbindelse med funktionsparitet skal du udføre de opgaver, der er nævnt i de følgende afsnit, for at knytte kontraktskabelonerne til berettigelsesskabelonerne.

Tildelingstype

Tildelingstypen, der er baseret på dækningsdatoer i kontraktskabelonen, der gør det muligt at oprette ethvert antal sager mellem en kontrakts startdato og slutdato, er ikke tilgængelig i berettigelsesskabelonen. Hvis du vil aktivere den samme funktion, skal du angive værdien for Begræns baseret på berettigelsesperioder til Nej i berettigelsesskabelonen.

Et skærmbillede af tildelingstypen i kontraktskabelonen er følgende.

Et skærmbillede af berettigelsesskabelonen er som følger.

Når der er oprettet en berettigelse fra berettigelsesskabelonen, skal du tilføje brugerdefineret kode for at kopiere de brugerdefinerede felter, der er tilføjet på berettigelsen, for paritet med kontraktlinjer.

Bemærk

Kalenderindstillingen i kontraktskabelonen er ikke tilgængelig i berettigelsesskabelonen.

Fordele ved berettigelse

• Oprettede sager viser nu advarselsmeddelelser, når de overskrider de tildelte vilkår.
• Kundeforbruget kan overvåges med mulighed for at angive og anvende begrænsninger i fremtiden.

Brugerdefinerede felter

Opret brugerdefinerede felter i berettigelsesskabeloner for at overføre data fra de felter i kontraktskabelonen, der ikke er tilgængelige i berettigelsesskabelonen. Benyt følgende fremgangsmåde for at skifte fra kontraktskabelonen og knytte data til berettigelsesskabelonen:

1. Opret brugerdefinerede felter med attributter i berettigelsesskabelonen. Du kan finde flere oplysninger under Oprette og redigere felter (attributter).
2. Placer de oprettede felter i formularen i henhold til dine forretningsbehov. Der er flere oplysninger under Føje et felt til en formular.

Tilknytning: kontrakter til berettigelser

Hvis du i øjeblikket bruger kontrakter, kan du knytte til berettigelser ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1. Opret en separat berettigelse for hver kontraktlinje.
2. Opret brugerdefinerede attributter på berettigelsen til manglende kontraktlinjer.
3. Når der er oprettet en berettigelse fra berettigelsesskabelonen, skal du tilføje brugerdefineret kode for at kopiere de brugerdefinerede felter, der er tilføjet i berettigelsen, for paritet med kontraktlinjer.

Ting, du kan overveje

Dette afsnit indeholder oplysninger om de funktionsmåder, der er forskellige mellem kontrakter og berettigelser, og som skal tages i betragtning i migreringsprocessen.

Enkelt produktkontrakt

Hvis du har en kontrakt, der er bundet til et enkelt produkt, skal du udføre disse trin:

1. Opret en berettigelse.
2. Tilføj kun ét produkt i PRODUKTER-gitteret.

Bemærk

Gruppering af kontraktlinjer for en kontrakt er ikke tilgængelig i berettigelser. Du skal oprette separate berettigelser for hver kontraktlinje.

Annullering af kontrakt og berettigelse

Du kan annullere en kontrakt eller berettigelse ved at benytte følgende fremgangsmåde:

Annullere en kontrakt

Kontrakter kan annulleres omgående eller i fremtiden ved at vælge en dato.

Annullere en berettigelse

En rettighed kan kun annulleres med det samme. Du kan ikke angive en dato for at annullere den i fremtiden.

Faktureringsenhed i kontrakter

Faktureringsenhed er ikke tilgængelig i berettigelser. Brug brugerdefineret logik til at opnå denne funktionsmåde i berettigelser.

I forbindelse med simple akkumuleringer skal du bruge akkumuleringsfelter. Du kan finde flere oplysninger under akkumuleringsfelter.

Kommandoer i kontrakter

Følgende kommandoer er frarådet i berettigelser:

• Kopiér kontrakt: for at klone kontrakten.
• Genberegn: for at genberegne faktureringsakkumuleringen.
• Tilbagehold kontrakt: for at tilbageholde kontrakten.
• Annuller tilbageholdelse: for at frigive den kontrakt, der er tilbageholdt.

Følgende kommandoer er tilgængelige i berettigelser:

• Forny: for at forny den udløbne berettigelse.
• Annuller: for at annullere den aktive berettigelse.

Tilknytning af tilstand

• Den fakturererede tilstand i en kontrakt kan knyttes til ventetilstanden i berettigelsen.
• Kladden, aktive, annullerede og udløbne tilstande er de samme for både kontrakter og berettigelser.
• Den tilstand, der er i venteposition, er ikke tilgængelig i berettigelser.

Kørselsscripts for overførsel af kontrakter

Udfør følgende trin for at overføre fra kontrakter til berettigelser, når du er sikker på, at alle aspekter af funktionspariteten for poster i kontrakter er tilgængelige i berettigelser:

1. Flyt kontrakten og kontraktlinjerne til berettigelser ved hjælp af opdateringsscripts eller et importværktøj som f.eks. Microsoft Excel.
2. Opret og kør opdateringsscripts for at opdatere berettigelser på en sag i stedet for kontrakter.

Benyt følgende fremgangsmåde for at opnå virksomhedskrav, hvis en løst sag skal opdateres:

1. Aktivér sagen.
2. Opdater berettigelsesopslaget.
3. Afslut sagen.

Vigtigt

I kontrakter og kontraktlinjer kan kontraktlinjerne knyttes til et andet produkt end det, der er angivet i en sag. Men i berettigelser skal det produkt, der er angivet i en sag, matche det produkt, der er anført i berettigelsen.

Eksempel: De kontraktlinjer, der er knyttet til produktet Armbind 100, kan tilknyttes på den sagsliste, der er knyttet til et andet produkt, Armbind 150. Men i berettigelser opstår der en fejl, når du sammenkæder en berettigelse, der er knyttet til et produkt, Armbind 100, med en sag, der er knyttet til Armbind 150.

Se også

Kommende vigtige ændringer (udfasninger)
SDK-kodeeksempler i den grundlæggende opdatering