Konfigurere kontohierarkier (forhåndsversion)
[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]
Miljøer, der er konfigureret til at bruge forretningskonti (B2B) som primær målgruppe, kan konfigurere kontohierarkier for relaterede forretningskonti. Det kan f.eks. være en virksomhed, der har separate afdelinger.
Organisationer kan oprette kontohierarkier for bedre at administrere konti og deres relationer med hinanden. Systemet understøtter hierarkier for overordnede og underordnede konti, der allerede findes i kundedata, der er indtaget. Det kan f.eks. være konti fra Dynamics 365 Sales.
Vigtigt
- Dette er en forhåndsversion af funktionen.
- Forhåndsversionsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.
Gå til Data>Tabeller.
Vælg fanen Kontohierarki (forhåndsversion).
Vælg Nyt kontohierarki.
Angiv et navn til hierarkiet i ruden Kontohierarki. Der oprettes et navn til outputtabellen, men du kan ændre det.
Vælg den tabel, der indeholder kontohierarkiet. Det findes som regel i den samme tabel, som indeholder kontiene.
Vælg Konto UID og Overordnet UID fra den valgte tabel.
Vælg Gem for at afslutte kontohierarkiet.