Del via

Konfiguration af connector til en CRM-løsning

  • Artikel

Microsoft Contact Center – Power Automate-løsning til en CRM-connector giver organisationer mulighed for at kontakte deres kunder ved hjælp af funktioner som stemme, video, sms, onlinechat og sociale meddelelser fra deres CRM-løsninger fra tredjepart. Du kan bruge Power Automate-dataconnectorer til at synkronisere kontakterne og firmadata fra CRM-løsningen i Dataverse.

Forudsætninger

  • En CRM-forekomst
  • Licens til Dynamics 365 Contact Center, der inkluderer Power Automate og Power Apps abonnementer.
  • Power Platform-systemadministratortilladelser.
  • Grundlæggende forståelse af, hvordan du kan bruge Power Automate-flow eller Power Apps.
  • Sørg for, at miljøerne Power Apps og Power Automate er de samme.
  • msdyn_ContactCenterCRMConnector-connectoren er tilgængelig i Power Apps-miljøet og Firma og Kontakt -tabellerne indeholder følgende kolonner:
    • Kilde CRM
    • Kilde CRM ID
    • URL-adresse til kilde-CRM

Kopiér data

Du kan kopiere data fra din CRM-forekomst til Dataverse på en af følgende måder:

  • Oprindelig synkronisering: Kopiér data fra CRM til Dataverse gennem manuelle udløsere. Det anbefales, at du bruger -sideinddeling da Power Automate-connectorer har en grænse for antallet af poster, der kan hentes på én gang.
  • Trinvis synkronisering: Kopiér data via automatiserede udløsere.

Importér Power Automate-flows til synkronisering af firma- og kontaktposter

Udfør de trin, der er skitseret i de følgende afsnit.

Tilføj en Dataverse-connector

  1. Følg trinnene i Tilføj en forbindelse for at tilføje en Dataverse-forbindelse, og vælg derefter Opret.
  2. I det pop op-vindue, der vises, skal du vælge din konto. Der oprettes forbindelse.

Du kan oprette forbindelse til din CRM-forekomst ved hjælp af følgende metoder.

Tilføj en hvilken som helst CRM-connector

Tilføj en connector på en af følgende måder:

Power Automate

  1. Hvis du vil søge efter og tilføje CRM-connectoren, skal du følge trinnene i Tilføje en forbindelse.
  2. Angiv de påkrævede oplysninger. Der oprettes forbindelse.

Tilføje en connector ved hjælp af API-kald

  1. Opret et nyt -flow i Power Automate.
  2. Tilføj HTTP-handlingen, og angiv de nødvendige parametre, f.eks. URL-adressen, metoden og overskrifterne. I Parametre>Godkendelse skal du angive Godkendelsestype til Grundlæggende og angive Brugernavn og Adgangskode.

HTTP-handlingen kan sende og modtage JSON-anmodninger og -svar.

Tilføje en connector ved hjælp af webhooks

Konfigurer webhooks i din CRM for at lette trinvis datasynkronisering. Webhooks udløser meddelelser, når en post oprettes, opdateres eller slettes.

Hvis du vil oprette webhooks, skal du sikre, at du har HTTP-slutpunktslutpunkt for Power Automate-flowet. Udfør følgende trin for at hente slutpunktet i Power Automate:

  1. Vælg det krævede flow, og vælg derefter Rediger.
  2. Vælg Manuel i flowet, og kopiér derefter HTTP-webadressen. Gentag trinnene for organisationens og brugerens flows for alle handlingerne til oprettelse, opdatering og sletning.

Du kan bruge denne url-adresse som slutpunkt i CRM.

Tilføj en connector ved hjælp af forretningsregler

Du kan bruge udløsermeddelelser, når en post er oprettet, opdatere og slettet. Du skal bruge Customer Service-plugin'en til at udløse disse meddelelser. Du skal oprettet scriptet i følgende rækkefølge:

  1. Opret REST-meddelelse
  2. Opret forretningsregel

Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere trinvis datasynkronisering.

Brug Apex-udløsere

Brug Apex-udløsere. Kontrollér, at din CRM-forekomst har de nødvendige rettigheder til at oprette udløserne.

Kør Power Automate-flow

Vælg det krævede flow, og vælg derefter Kør i Power Automate.

Bemærk

Hændelserne opret, opdater og slet udløser automatisk flowet.

Konfigurere connectoren til ServiceNow