Konfigurere kvitteringsmails til at bruge brugerdefinerede layout og skabeloner

Artikel
08/02/2024

Denne artikel beskriver, hvordan du konfigurerer kvitteringsmails, så de bruger tilpassede layouts og skabeloner i Microsoft Dynamics 365 Commerce. Du kan også sende kvitteringsmails, der bruger unikke kvitteringsformater, og konfigurere mail af kvitteringer på kvittering-for-kvittering-basis.

De fleste kvitteringsformater kan mailes fra en POS, både under betaling og fra kladden. Før Commerce version 10.0.18-udgivelsen blev salgskvitteringsformatet (kvitteringsformat 1) brugt til alle kvitteringer, der blev sendt via mail.

Mail med kvitteringer kan deaktiveres for individuelle kvitteringer. Derudover kan muligheden for at få kasserere til at spørge kunder, om de ønsker at modtage en kvittering via mail, ændres for individuelle kvitteringer.

For at aktivere yderligere formater for mailkvittering skal du tilføje og knytte dem til en skabelon i kvitteringsprofilen. Kvitteringsprofilen skal refereres fra funktionsprofilen, der er knyttet til den detailbutik, som kvitteringsmails vil blive sendt fra.

Kvitteringsformater i mail

Følgende tabel viser de kvitteringsformater, der kan sendes via mail fra Commerce version 10.0.18-udgivelsen.

Kvitteringsformat	Kvitteringstype
1	Salgskvittering
3	Kundens kreditkortkvittering
5	Kundens kreditkortkvittering for returneringer
8	Kundekontokvittering
10	Kundekontokvittering - returneringer
14	Produktsalg
15	Kreditnota
18	Salgsordrekvittering
21	Tilbudskvittering
23	Afhentningskvittering
33	Gavekvittering
40	Forespørgsel vedrørende gavekort (forespørgsel om gavekortsaldo)

Konfigurere mailkvitteringer

For at konfigurere kvitteringsmails, så de bruger yderligere kvitteringsformater, skal du først slå Send e-mail til alle kvitteringstyper, og tilpas e-mailkvitteringer til i Administration af funktioner-arbejdsområdet i Commerce headquarters (Arbejdsområder > Administration af funktioner).

Vigtigt

Før du kan aktivere Send e-mail til alle kvitteringstyper, og tilpas e-mailkvitteringer-funktionen, skal du aktivere E-mail-kvitteringer fra kladden-funktionen.

Når Send e-mail til alle kvitteringstyper, og tilpas e-mailkvitteringer-funktionen er slået til, aktiverer den følgende funktionalitet:

Muligheden for at maile de kvitteringsformater, der er angivet i Kvitteringsformater i mail tidligere i denne artikel.
Muligheden for at tilpasse skabelonen, der leverer kvitteringsmails til specifikke kvitteringstyper.
Muligheden for at konfigurere, om specifikke kvitteringstyper sendes via mail fra POS, og om kasserere skal spørge kunderne, om de ønsker at modtage en kvittering via mail.
En rettelse til et formateringsproblem, der krævede, at implementere fjernede linjeskift fra HTML for kvitteringsmails.
POS-understøttelse af mail med gavekvitteringer.

Bemærk

Efter du har aktiveret Send e-mail til alle kvitteringstyper, og tilpas e-mailkvitteringer-funktionen, skal du knytte en e-mailskabelon for kvittering fra Skabelon til organisationsmail-siden til en kvitteringstype i din Commerce-mail-notifikationsprofil. Hvis job 1110 (global konfiguration) køres, før du fuldfører dette trin, stopper kvitteringsmails med at fungere.
Som standard er hvert kvitteringsformat konfigureret, så kvitteringer aldrig sendes via mail, og kasserere aldrig bliver spurgt. For at aktivere mail af kvitteringsformater skal du ændre værdien af deres E-mailfunktion-felt fra Send ikke e-mail til Spørg bruger eller Altid e-mail.
Hvis du har implementeret udvidelser til mailkode, bør du teste funktionaliteten, efter du har aktiveret Send e-mail til alle kvitteringstyper, og tilpas e-mailkvitteringer-funktionen.

Konfigurere en kvitteringsprofil

En kvitteringsprofil definerer de kvitteringstyper og de tilknyttede kvitteringsformater, der vil blive brugt til en bestemt butik eller et sæt butikker. Separate profiler kan defineres for udskrevne og e-mailede kvitteringer fra butik til butik.

Funktionsprofilen, der er knyttet til en butik, inkluderer et Kvitteringsprofil-id-felt. Dette felt angiver kvitteringsprofilen, der definerer de kvitteringer, der kan sendes via mail for den pågældende butik.

Følg disse trin for at tilføje kvitteringstyper i en kvitteringsprofil, der skal bruges til at maile kvitteringer.

Gå i Commerce headquarters til Detail og handel > Konfiguration af kanal > POS-opsætning > POS-profiler.
Vælg Tilføj for at oprette en ny, tom række.
I Kvitteringstype-feltet skal du vælge kvitteringstypen.
I feltet Kvitteringformat skal du vælge et kvitteringsformat, der definerer layoutet for den valgte kvitteringstype. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter kvitteringsformater, i Konfigurere og designe kvitteringsformater.
Vælg en mailskabelon, der skal bruges som containerskabelon til kvitteringsmails. Alle de skabeloner, der er oprettet på siden Skabelon til organisationsmail, kan vælges. Hvis du tidligere har konfigureret kvitteringsmails, vil du have en skabelon, der hedder emailrecpt. Du kan bruge denne skabelon. Se afsnittet Oprette mailskabeloner for kvittering senere i denne artikel for at få oplysninger om, hvordan du specificerer en brugerdefineret containerskabelon på kvitteringsbasis.

Bemærk

Selvom en kvitteringstype ikke kan sendes via mail, forhindrer Commerce headquarters dig ikke i at tilføje den i en kvitteringsprofil. Du kan se en liste over kvitteringsformater under Kvitteringsformater i mail tidligere i denne artikel.

Oprette mailskabeloner for kvittering

Hvert kvitteringsformat, der kan sendes via mail, kan tilknyttes sin egen containerskabelon. Containerskabelonen definerer sidehoved og sidefod, der omgiver den formaterede kvittering. Den giver også en pladsholder for kvitterings-id'et. Pladsholderen kan bruges til at indsætte en QR-kode eller stregkode, der repræsenterer kvitterings-id, i kvitteringsmails.

Mailskabeloner oprettes og uploades i Commerce headquarters-siden Skabelon til organisationsmail (Detail og handel > Konfiguration af hovedkontor > Skabeloner til organisationsmail). Du kan finde flere oplysninger i Oprette en mailskabelon. Se Oprette en skabelon til e-mail-kvitteringer for at få specifikke instruktioner til oprettelse af e-mailskabeloner for kvittering.

Konfigurere funktionsmåden af kvitteringsmail i POS

Dette afsnit beskriver de indstillinger, der muliggør mailkvitteringer i Commerce headquarters.

Handelsparametre

På siden Handelsparametre (Detail og handel > Konfiguration af Commerce > Parametre > Handelsparametre), på fanen Bogføring i panelet E-mail-kvittering i feltet Kvitteringsindstilling skal du vælge en af følgende værdier:

Standardkvittering – Gør det muligt at udskrive kvitteringer for alle debitorer.
Mail – Gør det muligt at sende kvitteringer via mail for alle kunder.
Begge – Gør det muligt for kvitteringer at blive både udskrevet og sendt via mail for alle kunder.

Kundens profil

På Kundeprofil-siden (Detail og handel > Kunder > Kunde) i sektionen Detail i feltet Kvitteringsindstilling skal du vælge en af følgende værdier:

Standardkvittering – Gør det muligt at udskrive kvitteringer for denne kunde.
Mail – Gør det muligt at sende kvitteringer via mail for denne kunde.
Begge – Gør det muligt både at udskrive og sende kvitteringer via mail for denne kunde.

Kvitteringsformat

På siden Kvitteringsformat (Detail og handel > Konfiguration af kanal > POS-opsætning > POS > Kvitteringformater) definerer feltet E-mailfunktion, om kasserere bliver bedt om kvitteringsmails på POS. Værdier, som du vælger i dette felt for individuelle kvitteringsformater, tilsidesætter værdier, der er valgt i feltet Kvitteringsindstilling på siderne Handelsparametre og Kundeprofil.

Send ikke e-mail - Send aldrig e-mail-kvitteringer eller spørg kasserere. Denne værdi tilsidesætter værdierne E-mail og Begge værdier på siderne Handelsparametre og Kundeprofil.
Send altid e-mail - Send altid e-mail-kvitteringer uden at spørge kasserere.
Spørg bruger – Bed kasserere om at spørge kunder, om de ønsker at modtage en kvittering via mail, og hvis de gør, hvilken mailadresse kvitteringen skal sendes til.

Bemærk

Gavekortforespørgslers kvitteringsformat er ikke konfigureret ved hjælp af handelsparametre eller kundeprofiler. For at aktivere gavekortforespørgslers kvitteringsformat skal du indstille E-mailfunktion-feltet til Spørg bruger eller Send altid en e-mail. For at deaktivere gavekortforespørgslers kvitteringsformat skal du indstille E-mailfunktion-feltet til Send ikke e-mail.
Som standard, hvis et kvitteringsformat ikke kan e-mailes, er dets E-mailfunktion-felt indstillet til Send ikke e-mail, og værdien kan ikke ændres.
Hvis et kvitteringsformat kan e-mailes, kan det altid e-mailes fra kladden, uanset indstillingerne på siderne Handelsparametre, Kundeprofil og Kvitteringsformat.