Administrere forretningspartnerbrugere på B2B-e-handelswebsteder ved hjælp af Dynamics 365 Sales

Denne artikel beskriver, hvordan du bruger Microsoft Dynamics 365 Sales til at administrere godkendelser af forretningspartnere for Dynamics 365 Commerce business-to-business-handelswebsteder (B2B). Organisationer, der allerede har købt Dynamics 365 Sales-løsningen, kan bruge de potentielle kunde- og salgsmulighedsbegreber til godkendelsesprocessen for B2B-e-handelsforretningspartner.

Du kan finde baggrundsoplysninger om godkendelsesprocessen for B2B-forretningspartnere i Administrere forretningspartnerbrugere på B2B-e-handelswebsteder.

Potentielle forretningspartnere kan igangsætte onboardingprocessen på et B2B-e-handelswebsted ved at sende en anmodning om onboarding via et link til B2B-webstedet. Når anmodningen er sendt, og de relevante job (f.eks. P-0001 og Synkroniser ordrer og kanalanmodninger) køres i Commerce Headquarters, gemmes anmodningen om onboarding på siden Alle kundeemner i Commerce Headquarters. Godkendelsesprocessen for forretningspartnerens kundeemne kan derefter fuldføres i Salg.

Når integration mellem Sales og Commerce er aktiveret, vil oprettelsen af et kundeemne for forretningspartneren i Commerce forårsage oprettelsen af et kundeemne i Sales.

I følgende illustration vises et eksempel på en side til oprettelse af kundeemner for et kundeemne hos en forretningspartner i Sales.

I illustrationen viser afsnittet Kontakt den person, der sendte anmodningen om onboarding, og afsnittet Firma viser organisationen. En note i afsnittet Tidslinje angiver, at kundeemnet blev genereret af infrastrukturen for dobbeltskrivning. Da den er oprettet af infrastrukturen til dobbeltskrivning, vises dette kundeemne ikke på rullelisten Mine åbne kundeemner. Den vises i stedet under en ny visning med navnet Alle B2B-kundeemner til handel.

Pr. standardproces for kvalificering af kundeemne i Sales, når en bruger "kvalificerer" kundeemnet, oprettes der en salgsmulighed-post, en kontakt-post og en konto-post. Infrastrukturen til dobbeltskrivning bruges til at skrive kontakt- og kontoposterne til Commerce. Kontakten oprettes som en kunde af typen Person, og firmaet oprettes som en kunde af typen organisation. Hvis en bruger vælger Luk som vundet for salgsmuligheden, godkendes kundeemnet i Commerce. Godkendelsen af et kundeemne bevirker, at der oprettes et kundehierarki.

Alle resterende forretningsprocesser forekommer i Commerce. Disse processer omfatter afsendelse af mails til forretningspartneren, definition af administration af kreditmaksimum for brugerne og tilføjelse af flere brugere til B2B-webstedet. Hvis en bruger diskvalificerer kundeemnet eller markerer salgsmuligheden som tabt i stedet for at kvalificere kundeemnet, markeres kundeemnet i Commerce som afvist, og der sendes en afvisende onboardingmail til anmoderen.

Aktivere integration mellem Sales og Commerce

Integration mellem Sales og Commerce er afhængig af infrastrukturen for dobbeltskrivning. Derfor skal dobbeltskrivning aktiveres og fungere for at få kunder, der oprettes i ét system, skrevet til det andet system. Du kan finde flere oplysninger om infrastrukturen til dobbeltskrivning i Oversigt over dobbeltskrivning.

Når konfigurationen af dobbeltskrivning er fuldført, kan implementeringspartneren gå til Microsoft AppSource og søge efter den løsning, der hedder Commerce-dobbeltskrivningsløsninger. Installer pakken ved hjælp af guiden Standardinstallation, og test den derefter ved at oprette et kundeemne på et B2B-websted. Når kundeemnet er oprettet, skal du kontrollere, at anmodningen vises i Alle kundeemner i Commerce, og kontrollér derefter, at kundeemnet vises som et emne i Sales.

Yderligere ressourcer

Administrere forretningspartnerbrugere på B2B-e-handelswebsteder