Oprette servicetilbud
Du kan betragte servicetilbud som grundlaget for serviceordrer. De er faktisk næsten identiske. Begge indeholder oplysninger, f.eks. hvem debitoren er, ordretypen, den vare, der har behov for service, fakturerings- og leveringsoplysninger og oplysninger om det aktuelle servicearbejde.
Du kan bruge et servicetilbud som foreløbig kladde til en serviceordre og derefter konvertere tilbuddet til en serviceordre.
Sådan oprettes servicetilbud
- Vælg ikonet
, angiv Servicetilbud, og vælg derefter det relaterede link. - Opret et nyt servicetilbud.
- Indtast et nummer på serviceordren i feltet Nummer.. Hvis du har defineret en nummerserie for servicetilbud på siden Serviceopsætning, kan du trykke på Enter for at vælge det næste tilgængelige servicetilbudsnummer.
- Vælg den relevante debitor på listen i feltet Debitornr..
Note
De debitorrelevante felter udfyldes automatisk med oplysninger fra debitorkortet. Hvis der ikke findes et debitorkort for debitoren, og du har oprettet en debitorskabelon, kan du oprette debitoren fra servicetilbuddet. Udfyld de relevante felter, og vælg derefter handlingen Opret debitor.
- Afhængig af indstillingerne i oversigtspanelet Obligatoriske felter på siden Serviceopsætning kan det være nødvendigt at udfylde feltet Serviceordretype og feltet Sælgerkode.
- Udfyld serviceartikellinjerne.
- Registrer de anslåede kostpriser på servicelinjerne.