Tillad samlefaktura på én enkelt faktura
Hvis du vil fakturere mere end én leverance samtidig, kan du bruge samlefunktionen.
Før du kan oprette en samleleverance, skal der bogføres mere end én salgsleverance i samme valuta til den samme kunde. Du skal med andre ord oprette to eller flere salgsordrer og bogføre dem som leveret, men ikke faktureret.
Sådan kombinerer du manuelt leverancer på én enkelt faktura
Vælg ikonet
, angiv Salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.Vælg handlingen Ny. Du kan finde flere oplysninger i Fakturere salg.
Angiv den den kunde, der skal modtage fakturaen for de leverede varer, i feltet Kundenr..
I oversigtspanelet Linjer skal du vælge handlingen Hent salgsleverancelinjer.
Vælg de leverancelinjer, der skal indgå i fakturaen:
- Hvis alle linjer skal indsættes, skal du markere samtlige linjer og vælge knappen OK.
- Hvis specifikke linjer skal indsættes, skal du markere linjerne og vælge knappen OK. Du kan bruge Ctrl-tasten til at markere flere ikke-fortløbende linjer.
Hvis du kommer til at vælge en forkert leveringslinje eller vil begynde forfra, skal du slette linjerne på fakturaen og bruge funktionen Hent salgsleverancelinjer igen.
Vælg handlingen Bogfør for at fakturere kladden.
Tip
Hvis du har leveret ordrer, hvor feltet Kundenr. er forskellig fra feltet Faktureres til kundenr., vises disse linjer ikke i rapporten Hent salgsleverancelinjer. Bruge personlige indstillinger til at føje feltet kundenavn på siden og fjerne filteret. Du kan nu føje leverancelinjer til fakturaen, uanset værdien i feltet Kundenr., hvis feltet Faktureres til kundenr. på leverancelinjerne svarer til værdien på salgsfakturaen.
Sådan kombinerer du automatisk leverancer på én enkelt faktura
Business Central vælger kun salgsordrer, hvor Tillad samlefaktura er valgt.
- Vælg ikonet , angiv Kombinér leveringer, og vælg derefter det relaterede link. Kørselssiden åbnes.
- Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
- Vælg afkrydsningsfeltet Bogfør fakturaer.
- Vælg knappen OK.
Note
Du er nødt til at bogføre fakturaerne manuelt, hvis afkrydsningsfeltet Bogfør fakturaer ikke var markeret til kørslen.
Sådan fjernes åbne salgsordrer efter bogføring af kombineret leverance
Når leverancer samles på en faktura og bogføres, oprettes der en bogført salgsfaktura for de fakturerede linjer. Feltet Faktureret (antal) på den oprindelige rammesalgsordre eller salgsordre opdateres på basis af det fakturerede antal.
Når du fakturerer leverancer på denne måde, findes de ordrer, som leverancerne er bogført fra, stadig, selvom de er leveret og faktureret i fuldt omfang.
- Vælg ikonet , angiv Slet fakturerede slagsordrer, og vælg derefter det relaterede link.
- Angiv i filterfeltet Nr., hvilke ordrer der skal slettes.
- Vælg knappen OK.
Du kan også slette individuelle salgsordrer manuelt.
Gentag trin 1 til 3 for eventuelle andre berørte dokumenter, f.eks. rammesalgsordrer.