Rapporter om relationsstyring i Business Central
I denne artikel beskrives rapporter, der er tilgængelige til relationsstyring.
Udforsk rapporter om relationsstyring med rapportstifinder
Hvis du vil have et overblik over de rapporter, der er tilgængelige for relationsstyring, skal du vælge Alle rapporter på startsiden. Denne handling åbner Rollestifinder, som filtreres til funktionerne i indstillingen Rapport og analyse. Under overskriften Salg og marketing skal du vælge Udforsk.
Flere oplysninger i Søg efter sider og rapporter med rollestifinder.
Oversigt over rapporten Relationsstyring
I følgende tabel beskrives nogle af de rapporter, der er tilgængelige i relationsstyring.
| Til... | Åbn i Business Central (Ctrl+select) | Lær mere | Id |
|---|---|---|---|
| Få vist en liste over alle dine kontakter, herunder relaterede leads og opgaver. | Kontakt - liste | Om Kontakt - liste | 5050 |
| Få et overblik over dine kontaktvirksomheder, herunder relaterede interaktioner og opgaver. | Kontakt - virksomhedsoversigt | Om Kontakt - virksomhedsoversigt | 5051 |
| Få oplysninger om en kontaktperson, herunder relaterede interaktioner og opgaver. | Kontakt - personoversigt | Om Kontakt - personoversigt | 5053 |
| Få følgebreve, du kan sende til en eller flere af dine kontaktpersoner. | Kontakt - følgebrev | Om Kontakt - følgebrev | 5055 |
| Udskrive etiketter med navnene og adresserne på kontakterne. | Kontakt - etiketter | Om Kontakt - etiketter | 5056 |
| Gennemse, hvilke sælgere der håndterer hvilke leads. | Sælger - salgsmuligheder | Om Sælger - leads | 5058 |
| Få et overblik over de oplysninger, der er relateret til en kampagne. | Kampagne - detaljer | Om Kampagne - detaljer | 5060 |
| Få vist en oversigt over alle dine leads, herunder oplysninger om salgsprocessen for et lead og tilknyttede kontakter og kampagner. | Salgsmulighed - oversigt | Om Leads - oversigt | 5061 |
| Få et overblik over dine salgsprocesser, bl.a. det aktuelle antal leads i fasen og den aktuelle anslåede og beregnede værdi af leads. | Salgsproces - analyse | Om Salgsproces - analyse | 5062 |
| Gennemse fordelingen af kontakter på tværs af målgrupper. | Målgruppe - kontakter | Om Målgruppe - kontakter | 5063 |
| Hent eller udskriv følgebreve til dine målgrupper. | Målgruppe - følgebrev | Om Målgruppe - følgebrev | 5064 |
| Udskriv kopier til et profilspørgeskema. | Spørgeskema - kopi | Om Spørgeskema - kopi | 5066 |
| Udskrive etiketter med navnene og adresserne på kontakterne til dine målgrupper. | Målgruppe - etiketter | Om Målgruppe - etiketter | 5065 |
| Vis kontrolrapporter af profilspørgeskemaer. | Spørgeskema - kontrol | Om Spørgeskema - kontrol | 5067 |
| Få en oversigt over salgsfaser, opgaver og planlagte opgaver for en lead. | Salgsmulighed - detaljer | Om Lead - detaljer | 5068 |