Registrere interaktioner med kontakter
Registrering af interaktioner med forretningskontakter består af følgende opgaver:
- Konfiguration af interaktionsskabeloner
- Oprettelse af interaktioner i kontakter eller målgrupper
- Få vist og administrere registrerede interaktioner
Konfigurer interaktionsskabeloner
Du kan først registrere interaktioner, når du har defineret interaktionsskabeloner. En interaktionsskabelon en model, der definerer grundlæggende karakteristika for en interaktion. Når du skal registrere interaktioner, skal du angive de interaktionsskabeloner, som interaktionerne er baseret på. Indstillinger som den anvendte kommunikationsform, hvem der startede interaktionen og dens omkostninger, overføres til interaktionen.
Du konfigurerer en interaktionsskabelon på siden Interaktionsskabeloner.
Når du opretter en interaktionsskabelon, kan du tilføje en vedhæftet fil. Du kan f.eks. vedhæfte et Microsoft Word-dokument, der indeholder noter fra et møde. Du kan få mere at vide vedhæftede filer ved at gå til Vedhæftede filer til interaktioner. Gentag trinnene for hver interaktionsskabelon, du vil oprette.
Oprette interaktioner
Interaktioner kan registreres på to måder:
- Du kan oprette interaktioner manuelt, der er knyttet til en enkelt kontakt eller en målgruppe. Du kan finde flere oplysninger i Oprette interaktioner for kontakter og målgrupper.
- Du kan automatisk registrere interaktioner, når du udfører handlinger i programmet, f.eks. når du udskriver en faktura eller et tilbud. Du kan finde flere oplysninger i Automatisk registrere interaktioner med kontakter.
Få vist og administrere registrerede interaktioner
Brug siden Interaktionslogposter til at se alle de registrerede interaktioner, som ikke er blevet slettet. Du kan åbne siden ved at:
Bruge ikonet Søg efter side eller rapport til at søge på Interaktionslogposter.
Vælge handlingen Interaktionslogposter i en kontakt eller en målgruppe.
Siden Interaktionslogpost indeholder både de interaktioner, du opretter manuelt, og dem, som Business Central registrerer automatisk.
Brug siden Interaktionslogposter til at få vist status for interaktioner og annullere interaktioner.
Du kan slette interaktionslogposter, der er blevet annulleret. Hvis du vil slette interaktionslogposter, skaa du vælge ikonet 
, angiv Slet annullerede interaktionslogposter, vælg det relaterede linke, og udfyld med oplysninger.
Se også
Administrere kontakter
Administrere salgsleads
Arbejde med Business Central