Gennemgang af servicekontrakter til serviceartikler

Denne gennemgang viser flere centrale processer:

• Oprette serviceartikler via salg
• Oprette og fakturere en servicekontrakt
• Oprette en serviceordre for en servicekontrakt
• Tildele en ressource baseret på færdigheder og zone
• Udfylde en tidsregistrering for serviceordren
• Bogføre og fakturere kontraktserviceordren

Opret serviceartikler

Scenarie

Susan, der er ordrebehandler, bogfører en salgsordre, der sælger en vare, som er konfigureret til at generere en serviceartikel.

Trin

1. Kontroller, at Serviceartikelgruppe er valgt for varen.

   1. Vælg ikonet , skriv Varer, og vælg derefter det relaterede link.
   2. Vælg varen S-100, og åbn den.
   3. Kontroller værdien i feltet Serviceartikelgruppe.

2. Bogfør salgsordren for at oprette serviceartiklen til kunden.

   1. Vælg ikonet , skriv Salgsordrer, og vælg derefter det relaterede link.
   2. Vælg ordren til kundenr. 10000. Det eksterne dokumentnummer er SVC-1.
   3. Vælg handlingen Bogfør for at levere varen til kunden.

Resultater

Der oprettes en serviceartikel til Kunde 10000.

Fakturere en servicekontrakt

Scenarie

Charles, servicechefen, opretter en servicekontrakt for at fakturere for regelmæssige vedligeholdelsesbesøg.

1. Opret servicekontrakten for den nye serviceartikel.

   1. Vælg ikonet , skriv Servicekontrakter, og vælg derefter det relaterede link.
   2. Vælg handlingen Ny.
   3. I bekræftelsesdialogboksen skal du vælge Ja for at oprette kontrakt ved hjælp af skabelon.
   4. Vælg Ikke-forudbetalt Kontrakt - månedligt.
   5. Skriv VEDLIGEH. i oversigtspanelet Service i feltet Serviceordretype.
   6. Angiv følgende oplysninger på linjerne:

   Serviceartikelnr.	Linjeværdi
   SV000001	6000

   7. Hvis du vil underskrive kontrakten, skal du vælge handlingen Underskriv kontrakt.
   8. Vælg Ja for at bekræfte oprettelsen af en servicefaktura. Du modtager en bekræftelsesmeddelelse med servicefakturanummer.

2. Bogfør servicefakturaen.

   1. Vælg ikonet , skriv Servicefakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
   2. Find servicefakturaen, og vælg handlingen Bogfør.

Resultater

• Der oprettes en underskrevet servicekontrakt med finansposter
• Der oprettes en bogført servicefaktura

Oprette serviceordrer for en servicekontrakt og tildel ressourcer

Scenarie

Charles, servicechefen, opretter serviceordrer for almindelige vedligeholdelsesordrer i henhold til en servicekontrakt og gennemser derefter siden Ordreoversigt for at tildele dem.

Trin

1. Kør de serviceordrer, der opfylder forpligtelserne i de aktive servicekontrakter.

   1. Vælg ikonet , skriv Opret kontraktserviceordrer, og vælg derefter det relaterede link.
   2. I feltet Startdato skal du skrive 01. Det konverteres til begyndelsen af måneden baseret på arbejdsdatoen.
   3. Angiv slutdatoen for posterne i feltet Slutdato.
   4. Vælg OK for at bekræfte oprettelsen af en serviceordre. Du modtager en bekræftelsesmeddelelse med antallet af oprettede serviceordrer.

2. Gennemse de ordrer, der afventer tildeling, på siden Ordreoversigt.

   1. Vælg ikonet , angiv Ordreoversigt, og vælg derefter det relaterede link.
   2. Siden Ordreoversigt viser alle åbne serviceordrer sammen med antallet af allokeringer for at vise, om serviceordrerne er tildelt til en ressource.
   3. Vælg handlingen Vis bilag for at åbne en serviceordre. Du kan se, at faktaboksen Serviceartikellinjer viser, hvilke ressourcer der er dygtige til at arbejde med denne artikel.

3. Tildel en ressource til serviceordren.

   1. Fra serviceordren skal du vælge linjehandlingen Ressourceallokeringer.
   2. Indtast følgende oplysninger vedrørende ressourceallokeringen.

   Serviceartikelnr.	Ressourcenr.	Allokeringsdato	Allokerede timer
   SV000001	RESOURCE1	Arbejdsdato. En hurtig måde at indtaste arbejdsdatoen på i posterne er at indtaste noget af eller hele ordet arbejde i det sprog, du bruger i Business Central. Du kan f. eks. indtaste a (arbejde).	1

   3. Status for allokeringen ændres til en Aktiv.
   4. Opdater siden Ordreoversigt for at vise, at antallet af allokeringer ændret fra 0 til 1 for serviceordren.

Resultater

• Der oprettes serviceordrer for servicekontrakterne
• Serviceordrer allokeres til en ressource, så arbejdet kan færdiggøres

Udfyld tidsregistreringen for serviceordren, og bogfør serviceordren

Scenarie

Serviceteknikeren registrerer sin tid direkte i forhold til serviceordren og markerer derefter ordren som færdig.

Trin

1. Find serviceordren, og indtast tiden på servicelinjen.

   1. Vælg ikonet , angiv Serviceordrer, og vælg derefter det relaterede link.
   2. Find den serviceordre, du vil angive tid for.
   3. Vælg linjehandlingen Servicelinje.
   4. Angiv følgende oplysninger:

   Enhedstype	Nej	Antal	Antal til forbrug
   Ressource	RESOURCE1	2	2

2. Bogfør forbrug på serviceordren.

   1. Vælg handlingen Bogfør, udfyld serviceordren, og vælg Send og forbrug, og vælg derefter knappen OK.

Resultater

• Der oprettes serviceposter, som knyttes til serviceartiklen, servicekontrakten og ressourcen

Se også

Introduktion til demonstrationsdata for Contoso Coffee
Tjeneste