Sdílet prostřednictvím

Instalace aplikace Social Selling Assistant

  • Článek

 

Platí pro: Dynamics 365 (online), Social Engagement

Poznámka

Informace uvedené zde platí pro verze Dynamics 365 před Dynamics 365 (online) verze 9.0. Nejnovější dokumentaci naleznete v části Instalace aplikace Social Selling Assistant.

Nastavení aplikace Social Selling Assistant a seznámení uživatelů s ním během několika minut. Za prvé musí správce Microsoft Dynamics 365 nainstalovat aplikaci Social Selling Assistant v Dynamics 365 a připojit ji k Microsoft Social Engagement. Poté musí správce upravit konfiguraci Microsoft Social Engagement v Microsoft Social Engagement tak, aby umožňovala optimální prostředí uživatelům při práci s nástrojem Social Selling Assistant.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat a nastavit aplikaci, zkontrolujte, zda jsou splněny následující požadavky.

  • Vaše organizace aktualizovala na aktualizaci Microsoft Dynamics 365 (online) z prosince 2016 nebo novější.

  • Máte přiřazenou licenci pro Microsoft Dynamics 365 (online) i Microsoft Social Engagement

  • Máte v Microsoft Dynamics 365 (online) roli správce systému nebo úpravce systému.

  • Chcete-li aktualizovat další konfiguraci v Microsoft Social Engagement, jsou třeba alespoň následující oprávnění.

    • Role konfigurace správce pro konfiguraci vlastních značek s cílem podpořit příspěvky.

    • Nejméně role konfigurace Power Analyst pro vytváření témat hledání nebo úpravu vlastních témat.

    • Alespoň role Responder Interaction pro sdílení vlastních profilů na sociálních sítích.

Další informace:Nápověda a školení pro Social Engagement: Pochopení rolí uživatelů

Instalace aplikace Social Selling Assistant ze služby AppSource

Než budou uživatelé moci pracovat s aplikací, je nutné ji nainstalovat ze služby AppSource v Dynamics 365.

Získání aplikace ze služby AppSource

  1. Jako správce systému v Dynamics 365 přejděte do části Nastavení > Dynamics Marketplace.

  2. Ve dialogovém okně služby AppSource vyhledejte Social Selling Assistant.

  3. Kliknutím na tlačítko Získat spusťte instalaci, přijměte právní doložku a postupujte podle pokynů k instalaci uvedených v dialogovém okně.

Přístup k aplikaci Social Selling Assistant

Při instalaci aplikace systém konfiguruje v aplikaci Dynamics 365 nový řídicí panel vhodný pro mobilní zařízení.

Získání řídicího panelu aplikace Social Selling Assistant

  1. Jako správce systému v Dynamics 365 přejděte do části Prodej > Řídicí panely.

  2. V rozevíracím seznamu v části Systémové řídicí panely vyberte položku Řídicí panel aplikace Social Selling Assistant.

  3. Nakonfigurujte řídicí panel podle potřeb uživatele.Další informace:Nápověda a školení pro Dynamics 365: Vytvoření a vlastní nastavení řídicích panelů

Případně můžete přistupovat k aplikaci Social Selling Assistant pomocí aplikačního modulu v Dynamics 365 nebo pomocí hlavní navigace v Microsoft Social Engagement.

Vytvoření připojení mezi Dynamics 365 a Microsoft Social Engagement

Data v aplikaci Social Selling Assistant pocházejí z Microsoft Social Engagement. Pro přístup k datům v rámci Dynamics 365 je třeba připojit dvě služby. Tento krok můžete přeskočit, pokud jste již připojili Dynamics 365 a Microsoft Social Engagement z jiného scénáře integrace.

Poznámka

Musíte zajistit, že je vaše doména Dynamics 365 přidána do seznamu povolených domén v Microsoft Social Engagement.

Další informace:Sociální zapojení Nápověda a školení: Připojit sociální zapojení k jiným doménám

Pokyny pro nastavení připojení naleznete v tématu: Připojit k Microsoft Social Engagement, Nápověda a školení pro Social Engagement: Integrace Microsoft Social Engagement se službou Dynamics 365

Viz také

Rozšíření Dynamics 365 o integraci a řešení
Připojit k Microsoft Social Engagement
Instalace nebo odebrání preferovaného řešení