Vytvoření a úprava formuláře karty

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

V aplikaci Microsoft Dynamics 365 se formulář karty používá ke zobrazování toku dat na interaktivních řídicích panelech.

Pro každou entitu, kterou je třeba v tocích na interaktivních řídicích panelech zobrazit ve zobrazeních nebo frontách, je nutné vytvořit formuláře karet.

Tato karta obsahuje šablonu, která ukazuje, jak se budou data entity zobrazovat v toku.

V tomto tématu

Tvorba nového formuláře karty

Úprava formuláře karty

Tvorba nového formuláře karty

Formuláře se vytvářejí pomocí editoru formulářů podobným způsobem, jakým se vytvářejí nebo upravují jiné formuláře. Při spuštění jsou formuláře karet jen pro čtení. Použijte k vytvoření formulářů, které jsou určeny pouze pro čtení.

Poznámka

Všechny předem připravené entity, které jsou pro interaktivní prostředí povoleny, již mají předem vytvořené formuláře karet. Tento výchozí formulář můžete změnit nebo v případě potřeby vytvořit nový formulář.

1. Ve výchozím řešení rozbalte pomocí průzkumníku řešení uzel Entity a poté vyberte entitu, pro kterou chcete vytvořit nový formulář pro rychlé zobrazení.

2. Rozbalte entitu a poté vyberte uzel Formuláře.

3. Kliknutím na položku Nový a poté výběrem možnosti Formulář Karta otevřete editor formulářů.

   Formulář obsahuje sekce, které jsou přidány již ve výchozím nastavení. Nelze přidávat sekce ani odstraňovat či přesouvat stávající sekce z formuláře.

   První sekce formuláře je barevný pruh. Barevný pruh může zahrnovat jakékoli pole, které má přidruženi definice barvy a je typu Sada možností. V této sekci můžete přidat pouze jedno pole.

   Poznámka

   Do záhlaví, zápatí a podrobností vlastního nastavení můžete přidat pouze čtyři pole. Více polí však můžete přidat pomocí importu řešení. Bez ohledu na počet polí, které jsou přidána do sekcí záhlaví, zápatí a podrobnosti formuláře, zobrazují se za běhu pouze první čtyři pole v jednotlivých částech.

4. V editoru formulářů na kartě Domů klikněte na možnost Vlastnosti formuláře ve skupině Formulář.

5. V dialogovém okně Vlastnosti formuláře zadejte Název formuláře a Popis, aby bylo možné odlišit tento formulář karty od ostatních formulářů, a poté zavřete dialogové okno Vlastnosti formuláře.

6. Upravte formulář a přidejte do něj požadovaná pole.Další informace:Úprava formuláře karty

   Důležité

   Přidáte-li pole a kliknete na Požadavek na pole > Požadováno podnikem a potom volbu uložíte, nebude možné odstranit pole.

7. Kliknutím na možnost Uložit a zavřít ve skupině Uložit na kartě Domů uložte formulář a zavřete editor formulářů.

Úprava formuláře karty

Formuláře karty mají zjednodušené rozložení, protože jsou navrženy tak, aby je bylo možné zobrazit v rámci toku na řídicím panelu. K dispozici je jedna jednosloupcová karta. Můžete přidávat nebo odebírat pole z formuláře.

Při úpravě formuláře karty je nutné publikovat změny dříve, než budou viditelné v aplikaci.

Důležité

Po publikování změn ve webové aplikaci je nutné stáhnout změny konfigurace v Centru interaktivních služeb dříve, než budou viditelné v aplikaci.

Viz také

Vytvoření a navržení interaktivních formulářů pro centrum interaktivních služeb
Použití formuláře Hlavní – interaktivní prostředí a jeho součástí

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva