Nasazení skupin Office 365 Groups

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Skupiny Office 365, k dispozici s Dynamics 365 (online), nabízí nové prostředí pro spolupráci s uživateli Microsoft Office 365, kteří nepoužívají Dynamics 365.Skupiny Office 365 lze použít například v případě, že má prodejní tým hlavní příležitost vyžadující vstup od několika lidí, kteří nemají přístup do aplikace Dynamics 365.Skupiny Office 365 poskytuje jediné místo pro sdílení dokumentů, konverzací, setkání a poznámek. Můžete povolit Skupiny Office 365 pro libovolnou entitu.

Spolupracujte s lidmi uvnitř a vně vaší organizace Dynamics 365.

Sdílejte informace různými způsoby.

Tip

Rychlý úvod do služby Skupiny Office 365 najdete zde:

• Video: Úvod do skupin ve službě Office 365.

• Další informace o skupinách.

V tomto tématu

Požadavky

Zřízení skupin Office 365 Groups

Zkontroluje požadovaná oprávnění

Konfigurace skupin Office 365 Groups

Použití konektorů Office 365 pro skupiny

Známé problémy

Požadavky

Používání Skupiny Office 365 s aplikací Dynamics 365 vyžaduje následující:

• Dynamics 365 (online)

• Tato funkce vyžaduje předplatné služeb Office 365 nebo předplatné online služby, jako je například SharePoint Online nebo Exchange Online. Další informace najdete v tématu Co je Office 365 a jak souvisí s Dynamics 365 (online)?.

• Pro úplnou integraci funkcí Office 365 s Microsoft Dynamics 365 (online) a Dynamics 365 (místní) je zapotřebí Office 365 Enterprise E3 nebo novější. Hovory a konference přes veřejnou telefonní síť Skypu pro firmy vyžadují Office 365 Enterprise E5. Ostatní plány Office 365 nejsou podporované. Další informace o licencích a cenách najdete v Průvodci licencemi a cenami.

• Exchange Online

• Chcete-li použít úložiště dokumentů se sadou Skupiny Office 365, budete potřebovat SharePoint Online a přístup k notebookou skupiny OneNote.

Zřízení skupin Office 365 Groups

Skupiny Office 365 je řešení Dynamics 365 poskytované z vašeho Portál pro správu služeb Office 365.

Poznámka

Uživatelé musí mít poštovní schránku systému Exchange Online nastavenou na použití služby Skupiny Office 365. Systém Exchange Online je již správně nakonfigurován pro organizace Microsoft Dynamics 365 (online) v rámci Office 365. Je také třeba povolit na serveru SharePoint integraci, aby bylo možné zobrazit dokumenty ve skupině služby Office 365; není třeba používat integraci SharePoint, pouze nastavit připojení ke službě SharePoint Online. Serverová integrace SharePoint je také nutná pro povolení notebooku skupiny OneNote.

Další informace:Konfigurace serverového ověřování u aplikace Dynamics 365 (online) a služby SharePoint Online

1. Přejděte do Centra pro správu služeb Office 365 a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů globálního správce služeb Office 365.

2. Klikněte na Centra pro správu > Dynamics 365.

3. Klikněte na kartu Instance.

4. Zvolte instanci a potom klikněte na položku Řešení.

5. Vyberte Office 365 Groups a pak klikněte na volbu Nainstalovat.

6. Přečtěte si podmínky služby a pak klikněte na volbu Nainstalovat.

Po dokončení instalace řešení můžete konfigurovat Skupiny Office 365.

Poznámka

Při instalaci řešení je váš web Dynamics 365 (online) na krátkou dobu přepnut do režimu offline v režimu údržby. Doporučujeme vám naplánovat instalaci řešení na dobu, kdy bude nejméně narušovat činnost uživatelů.

Zkontroluje požadovaná oprávnění

Oprávnění zabezpečení, Rozšíření ISV, musejí používat Skupiny Office 365. Můžete přidat nebo odebrat toto oprávnění z přizpůsobení nebo výchozích rolí zabezpečení podle potřeb vašeho podniku. Pokud uživatel nemá toto oprávnění, nebude možné zobrazit položku Skupiny Office 365 v nabídce navigace záznamu.

1. Přejděte do nabídky Nastavení > Zabezpečení.

2. Klikněte na položku Role zabezpečení.

3. Vyberte roli zabezpečení, kterou chcete zkontrolovat, a pak klikněte na kartu Vlastní nastavení.

4. V části Různá oprávnění zkontrolujte nastavení oprávnění Rozšíření ISV. Pokud role zabezpečení nemá oprávnění Rozšíření ISV, výběrem je nastavte na Organizace.

5. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Konfigurace skupin Office 365 Groups

Jakmile zřídíte Skupiny Office 365, můžete je povolit pro všechny entity. Členství ve skupinách zabezpečení souvisí s entitou. Nakonfigurujte Skupiny Office 365 v aplikaci Dynamics 365 (online).

1. V Dynamics 365 (online) klikněte na položku Nastavení > Office 365 Groups.

2. Na stránce Nastavení skupin Office 365 Groups klikněte na položku Přidat entitu a z rozevíracího seznamu vyberte entitu. Tento krok opakujte pro každou entitu, kterou chcete povolit, včetně vlastních entit.

3. Volitelně můžete kliknout na položku Automatické vytváření pro entitu, aby se při vytvoření nového záznamu pro tuto entitu automaticky vytvořila nová skupina. Doporučujeme však využít tuto možnost pouze u entit, které obvykle vyžadují velké skupiny ke spolupráci.

4. Po přidání všech entit, které chcete povolit pro Skupiny Office 365, klikněte na volbu Publikovat vše.

   Budou publikovány všechny čekající položky vlastního nastavení systému, včetně těch, které jste uložili, ale nebyly publikována v jiné oblasti.

Nyní jste připraveni použít Skupiny Office 365. Viz Nápověda a školení: Spolupráce s kolegy pomocí skupin služby Office 365 Groups

Použití konektorů Office 365 pro skupiny

Pomocí konektorů Office 365 pro skupiny lze připojit nové nebo existující Skupiny Office 365 k aplikaci Dynamics 365 (online) , takže je skupina upozorněna, jakmile dojde k publikování nových aktivit. Nastavení lze provést takto:

Tip

Podívejte se na následující blog Dynamics 365: Konektor Dynamics CRM Online pro skupiny Office 365 Groups

1. Přihlaste se k Office 365 Outlook.

2. Vytvořte nebo vyberte skupinu Office 365.

3. Klikněte na tlačítko Konektory.

   

4. Přejděte dolů na možnost Dynamics 365 Online a potom klikněte na tlačítko Přidat.

5. Pokud máte přístup k více než jedné instanci Dynamics 365 (online), zvolte, která instance má být připojena k této skupině Office 365. Pokud máte přístup pouze k jedné instanci Dynamics 365 (online), tento krok se vynechá a přejdete rovnou k dalšímu kroku.

6. Vyberte záznam Dynamics 365, ke kterému chcete přidat propojení této skupiny Office 365, a poté klikněte na tlačítko Uložit.

   

Po připojení se konektor Dynamics 365 (online) zobrazí v horní části seznamu připojení s přehledem připojených záznamů.

Chcete-li odstranit připojený záznam, klikněte na tlačítko Zobrazit a potom na tlačítko Odebrat.

Poznámka

Pamatujte na následující skutečnosti týkající se konektorů Office 365 pro skupiny:

• Podporovány jsou pouze záznamy obchodního vztahu, zájemce a příležitosti.

• Můžete připojit až pět záznamů.

• Pouze aktivity typu „úkol“ jsou odesílány do skupiny jako karty konektoru.

• Aktivita se zobrazí jako nová konverzace ve formátu karty ve skupině.

• Pole na kartě uvedená v konverzaci skupiny nejsou upravitelná.

• Aby konektor fungoval, není třeba v aplikaci Dynamics 365 nic provádět.

• V případě důvěrných informací byste měli připojit záznam aplikace Dynamics 365 k soukromé skupině, ve které mohou obsah zobrazit pouze schválení členové. V případě veřejných skupin má přístup k zobrazení obsahu každý v organizaci. Viz „Veřejné a soukromé skupiny Office 365“ v části Další informace o skupinách.

Známé problémy

Musíte mít aplikaci Dynamics 365 (online) verze CRM Online 2015 – aktualizace 1 nebo novější, chcete-li nainstalovat Skupiny Office 365. Pokud se Skupiny Office 365 objeví jako řešení k dispozici v aplikaci Centrum pro správu CRM Online, ale zobrazí se následující chybová zpráva při pokusu o instalaci, „Instalace řešení se nezdařila. Zkuste to znovu později. Pokud potíže potrvají, obraťte se na oddělení podpory zákazníků,“ je třeba aktualizovat instance aplikace Dynamics 365 (online) ještě před instalací aplikace Skupiny Office 365.

Oznámení o ochraně soukromí

Když uživatel využívá funkci Office 365 Groups pro Dynamics 365 k připojení skupiny Office Group k aplikaci Microsoft Dynamics 365 (online), data (včetně nových konverzací a dokumentů) budou uložena v systému Exchange a/nebo SharePoint a sdílena se členy této skupiny Office Group i v případě, že nemají licenci nebo oprávnění uživatelů aplikace Dynamics 365. Uživatelé budou moci sdílet pouze data, k nimž mají přístup, a správci mohou omezit data, která jsou sdílena, prostřednictvím omezení oprávnění uživatelů.

Viz také

Spolupráce s kolegy pomocí skupin Office 365 Groups
CRM Blog: Konektor Dynamics CRM Online pro skupiny Office 365 Groups
Nastavení aplikace Dynamics 365 (online) pro použití služby Exchange Online
Blog: Je to tady – skupiny Office 365 Groups v aplikaci CRM Online
Nejčastější dotazy ke skupinám Office 365 Groups v aplikaci Dynamics 365

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva