Začínáme s vlastním nastavením
Publikováno: únor 2017
Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Vlastním nastavením služeb můžete aplikaci Microsoft Dynamics 365 (online) přizpůsobit tak, aby lépe odpovídala odvětví, ve kterém organizace působí, používanému názvosloví a jedinečným podnikovým procesům. Mnoho vlastních nastavení lze implementovat bez podpory vývojářů pomocí nástrojů, které jsou součástí aplikace.Další informace:Vlastní nastavení systému Dynamics 365
V následující tabulce jsou uvedeny některé příklady vlastních nastavení.
Vlastní nastavení |
definice |
Důvod pro vlastní nastavení |
|---|---|---|
Entita |
Položka s vlastnostmi, které sledujete, jako je kontakt nebo obchodní vztah. U entity můžete sledovat vlastnosti, jako je název společnosti, místo, produkty, e-mail a telefon. |
Můžete vytvořit nebo upravit název nebo vlastnosti entity, kterou chce vaše organizace sledovat. |
Pracovní postup |
Sada pravidel, která se spustí na požádání nebo se spouští automaticky. |
Můžete vytvořit nebo upravit spouštěné pracovní postupy podle způsobu práce organizace. Například vlastní pracovní postup může automaticky odeslat oznámení e-mailem vlastníkovi účtu při splnění určité podmínky nebo kombinace podmínek. |
Pole |
Vlastnost entity, jako například název společnosti. |
Můžete definovat vlastnosti entity, které chcete sledovat. |
Formulář |
Sada polí pro zadávání dat pro danou entitu odpovídající položkám, jež vaše organizace u entity sleduje, jako je například sada polí pro zadávání dat, které sledují předchozí objednávky zákazníka spolu s konkrétními požadovanými daty přiobjednávek. |
Můžete vytvořit nový formulář vycházející ze stávajícího formuláře a následně upravit formulář tak, aby vyhovoval potřebám vaší organizace. |
Rozhraní |
Tlačítka, popisky a ovládací prvky uživatelského rozhraní. |
Pokud například uživatelé ve vaší organizaci spíše znají termín Potvrdit než termín Přejít, můžete změnit všechna tlačítka Přejít na tlačítka Potvrdit. |
Pokud jste v oblasti vlastního nastavení aplikace Microsoft Dynamics 365 nováčky, témata v této části vám pomohou získat informace o přizpůsobení aplikace tak, aby vyhovovala požadavkům vaší organizace.
V této části
Oprávnění požadovaná pro vlastní nastavení
Použití řešení za účelem vlastního nastavení
Viz také
Vlastní nastavení systému Dynamics 365
Změna barevného schématu nebo přidání loga společnosti tak, aby odpovídalo značce vaší organizace
© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva