Sdílet prostřednictvím

Dialogy

  • Článek

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Dialogy jsou typem procesu v aplikaci Microsoft Dynamics 365, který zobrazuje vstupní formuláře a data, jež uživatel potřebuje v každém kroku při interakci se zákazníkem nebo provádění složitého postupu. Dialog může mít rozvětvenou logiku založenou na vstupu od osoby, která zpracovává případ, telefonní hovor nebo jinou interakci se zákazníkem.

Dialogy jsou často používány v telefonních centrech k poskytování skriptů, které umožňují zaměstnancům komunikujícím se zákazníky používat konzistentní interakci. Pomocí dialogů můžete také zajistit uživatelské rozhraní typu „průvodce“ umožňující uživatelům důsledně provádět složité postupy.

Dialogy umožňují:

  • Jednotný postup vůči zákazníkům a interaktivní uživatelské úkoly.

  • Zadávání konzistentních informací do databáze organizace.

  • Zaměstnancům organizace se soustředit na rozvoj obchodu namísto provádění rutinních činností.

Dialogy představují řadu obrazovek vycházejících z odpovědí, které zadáte na dotazy v každé obrazovce. Dialog může poskytnout různou sadu obrazovek na základě odpovědí, jež zadáte. Po dokončení dialogu jsou data uložena a lze je později zobrazit.

Na rozdíl od pracovních postupů lze dialog použít pouze pro jeden záznam současně.

Kde lze přizpůsobit procesy dialogu?

Můžete zobrazit dialogy ve vaší organizaci tak, že přejdete na Nastavení > Procesy a provedete filtrování procesů v kategorii Dialog.

Dialogy můžete rovněž zobrazit ve vaší organizaci tak, že přejdete na uzel Procesy ve výchozím řešení a provedete filtrování procesů v kategorii Dialog.

Vlastnosti dialogu

Každý dialog musí mít nastaveny následující vlastnosti:

  • Jméno
    Název procesu dialogu nemusí být jedinečný, ale pokud očekáváte, že budete mít hodně dialogů, můžete použít konvence pro pojmenování, abyste jasně odlišili procesy. Můžete použít standardní předpony v názvu dialogu. Předpona může popsat funkci pracovního postupu nebo oddělení v rámci společnosti. To vám umožní seskupit podobné položky v seznamu dialogů.

  • Entita
    Každý proces dialogu musí být nastaven na jednu entitu. Entitu nelze změnit po vytvoření dialogu.

  • Kategorie
    Tato vlastnost určuje, že se jedná o proces dialogu.

Na rozdíl od pracovních postupů nemají dialogy rozsah. Jsou přístupné celé organizaci. Pokud uživatel spustí dialog, který vytvoří nebo aktualizuje záznam, musí mít uživatel oprávnění k provedení těchto akcí mimo dialog. Každý dialog vytvoří záznam relace dialogu a uživatel musí mít oprávnění k vytvoření a aktualizaci těchto záznamů.

Aktivace dialogů

Před použitím dialogu je nutné jej aktivovat. Dialog může aktivovat nebo deaktivovat pouze vlastník dialogu. Dialog můžete znovu přiřadit změnou vlastníka. To lze provést na kartě Správa.

Dialogy lze upravit, pouze pokud jsou deaktivovány. Pokud potřebujete upravit dialog, který je vlastněn jiným uživatelem, nechejte jej deaktivovat a přiřadit k vám.

Viz také

Konfigurace procesů dialogu
Akce
Toky obchodního procesu
Procesy pracovního postupu

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva