Správa týmů
Publikováno: únor 2017
Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Poznámka
Informace uvedené zde platí pro verze Dynamics 365 před Dynamics 365 (online) verze 9.0. Nejnovější dokumentaci naleznete v části Správa týmů.
Používání týmů v aplikaci Microsoft Dynamics 365 je dobrovolné. Týmy však poskytují snadný způsob sdílení obchodních objektů a umožňují vám spolupracovat s ostatními uživateli napříč organizačními jednotkami. Přestože tým patří k jedné organizační jednotce, můžete do něj zahrnout uživatele i z jiných organizačních jednotek. Uživatele lze přiřadit i do více týmů.
Můžete používat dva typy týmů:
Tým vlastníků vlastní záznamy a má role zabezpečení, které jsou přiřazeny týmu. Role zabezpečení týmu jsou definovány těmito oprávněními týmu. Kromě oprávnění poskytovaných týmem mají členové týmu oprávnění definovaná podle jejich konkrétních rolí zabezpečení a rolí z ostatních týmů, jichž jsou členy. Tým má úplná přístupová práva u záznamů, které vlastní tým.
Přístupový tým nevlastní záznamy a nemá k sobě přiřazeny role zabezpečení. Členové týmu mají oprávnění, která jsou definována podle jejich rolí zabezpečení a podle rolí z týmů, jichž jsou členy. Záznamy jsou sdíleny s přístupovým týmem a členům týmu jsou udělena přístupová práva pro záznamy, jako například čtení, zápis nebo připojení.
V tomto tématu
Tým vlastníků nebo přístupový tým?
O týmech vlastníků
O přístupových týmech a šablonách týmu
Maximální nastavení pro přístupové týmy spravované systémem
Tým vlastníků nebo přístupový tým?
Výběr typu týmu může záviset na cílech, povaze projektu a dokonce i na velikosti vaší organizace. Existuje několik doporučení, která lze uplatnit při výběru typu týmu.
Kdy použít týmy vlastníků
Zásady vaší organizace vyžadují, aby bylo možné vlastnit záznamy jinými entitami než uživateli, jako například entitou týmu.
V době návrhu vašeho systému Microsoft Dynamics 365 je znám počet týmů.
Je vyžadováno denní vytváření sestav o průběhu vlastnícími týmy.
Kdy použít přístupové týmy
Týmy jsou vytvářeny a rozpouštěny dynamicky. Obvykle k tomu dochází, pokud nejsou k dispozici jasná kritéria pro definování týmů, jako například zavedené území, produkt nebo objem.
V době návrhu vašeho systému Microsoft Dynamics 365 není znám počet týmů.
Členové týmu vyžadují různá přístupová práva u záznamů. Záznam můžete sdílet s několika přístupovými týmy, přičemž každý tým může poskytovat různá přístupová práva k záznamu. Například jednomu týmu je v rámci účtu uděleno přístupové právo ke čtení a jinému týmu jsou v rámci stejného účtu udělena přístupová práva ke čtení, zápisu a sdílení.
Jedinečná sada uživatelů vyžaduje přístup k jednomu záznamu bez nutnosti vlastnictví záznamu.
O týmech vlastníků
Tým vlastníků může vlastnit jeden nebo více záznamů. Chcete-li vytvořit tým vlastníka záznamu, musíte přiřadit záznam týmu.
přestože týmy poskytují přístup ke skupině uživatelů, musíte jednotlivým uživatelům stále přidružovat role uživatelů, které udělují oprávnění nezbytná k vytvoření, aktualizaci nebo odstranění záznamů, jež vlastní uživatel. Tato oprávnění nelze použít pomocí přiřazení rolí zabezpečení týmu a následným přidáním uživatele do tohoto týmu.
Pokud tým vlastníků nevlastní záznamy a nemá k sobě přiřazeny role zabezpečení, lze jej převést na přístupový tým. Jedná se o jednosměrný převod. Přístupový tým nelze převést zpět na tým vlastníků. Během převodu jsou odstraněny všechny fronty a poštovní schránky přidružené k týmu. Při vytváření týmu ve webové aplikaci je třeba zvolit typ týmu Vlastník.
Další informace:Nápověda a školení: Vytvoření nebo úprava týmu, Nápověda a školení: Přiřazení záznamu uživateli nebo týmu
O přístupových týmech a šablonách týmu
Přístupový tým lze vytvořit ručně výběrem typu týmu Přístup nebo ponecháním systému, aby vytvořil a spravoval přístupový tým za vás. Při vytvoření přístupového týmu můžete sdílet s týmem více záznamů.
Přístupový tým spravovaný systémem je vytvořen pro konkrétní záznam, jiné záznamy s tímto týmem nelze sdílet. Musíte poskytnout šablonu týmu, kterou systém použije k vytvoření týmu. V této šabloně lze definovat typ entity a přístupová práva pro záznam, jež jsou uděleny členům týmu při vytvoření týmu.
Šablona týmu je zobrazena na všech formulářích záznamů pro zadanou entitu jako seznam. Když přidáte do seznamu prvního uživatele, je vytvořen skutečný přístupový tým pro tento záznam. Pomocí tohoto seznamu můžete přidávat a odebírat členy týmu. Šablona týmu platí pro záznamy zadaného typu entity a souvisejících entit podle pravidel přenosu. Chcete-li udělit členům týmu různý přístup k záznamu, můžete zadat několik šablon týmu, přičemž jednotlivé šablony určují různá přístupová práva. Můžete například vytvořit šablonu týmu pro entitu Obchodní vztah s právem čtení, která umožňuje členům týmu zobrazení zadaného obchodního vztahu. Pro jiný tým, který vyžaduje větší přístup na stejný obchodní vztah, můžete vytvořit šablonu týmu s přístupovými právy pro čtení, zápis, sdílení. Aby mohl být uživatel přidán do týmu, musí jeho minimální úroveň přístupu u entity určené v šabloně být Základní (uživatel) čtení.
Z důvodu nadřazeného vztahu mezi šablonou týmu a přístupovými týmy spravovanými systémem budou při odstranění šablony odstraněny všechny týmy přidružené k šabloně podle pravidel přenosu. Pokud změníte přístupová práva pro šablonu týmu, budou změny platit pouze pro nové automaticky vytvořené přístupové týmy (spravované systémem). Existující týmy nebudou ovlivněny.
Poznámka
Uživatel musí mít dostatečná oprávnění, aby se mohl připojit k přístupovému týmu. Například pokud má přístupový tým právo Odstranit k obchodnímu vztahu, musí mít uživatel oprávnění Odstranit k entitě obchodního vztahu, aby se mohl připojit k týmu. Pokud se pokoušíte přidat uživatele bez dostatečných oprávnění, zobrazí se tato chybová zpráva: „Uživatele nelze přidat do přístupového týmu, protože uživatel nemá dostatečná oprávnění k entitě.“
Podrobný návod, jak vytvořit šablonu týmu a přidat ji do formuláře entity, naleznete v článku v tématu Nápověda a školení: Vytvoření šablony týmu a její přidání do formuláře entity
Maximální nastavení pro přístupové týmy spravované systémem
Maximální počet šablon týmu, které lze vytvořit pro entitu, je určen v nastavení nasazení MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity. Výchozí hodnota je 2. Maximální počet entit, které lze povolit pro automaticky vytvořené přístupové týmy, je určen v nastavení nasazení MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams. Výchozí hodnota je 5. K aktualizaci této hodnoty lze použít příkaz Set-CrmSettingWindows PowerShell.Další informace:TeamSettings or MSDN: Entity nasazení a Nastavení konfigurace nasazení.
Viz také
Správa zabezpečení, uživatelů a týmů
Přidání týmů nebo uživatelů do profilu Zabezpečení polí
Update deployment configuration settings
Nápověda a školení: Šablony týmu
Ke stažení: Přístupové týmy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
Ke stažení: Rozšiřitelné modelování zabezpečení s aplikací Microsoft Dynamics CRM
MSDN: Chování vztahu entity
© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva