Sdílet prostřednictvím

Import dat (všechny typy záznamů)

  • Článek

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Poznámka

Informace uvedené zde platí pro verze Dynamics 365 před Dynamics 365 (online) verze 9.0. Nejnovější dokumentaci naleznete v části Import dat z více zdrojů (všechny typy záznamů).

Import dat je často prvním důležitým úkolem, který je třeba provést po instalaci aplikace Microsoft Dynamics 365. Můžete importovat data z různých systémů Dynamics 365 a zdrojů dat do standardních a přizpůsobených polí většiny obchodních a vlastních entit v aplikaci Microsoft Dynamics 365. Můžete zahrnout související data, jako například poznámky a přílohy. Aby byla zajištěna integrita dat, můžete povolit vyhledávání duplicit, které zabraňuje importu duplicitních záznamů.Další informace:Vyhledávání duplicitních dat

Mezi předběžné kroky před importem dat do aplikace Dynamics 365 patří:

  1. Příprava souborů zdrojových dat do jednoho z následujících formátů: soubory s hodnotami oddělenými čárkami (.csv), soubory ve formátu XML Spreadsheet 2003 (.xml), komprimované (.zip) nebo textové soubory. Data můžete importovat z jednoho zdrojového souboru nebo několika zdrojových souborů. Zdrojový soubor může obsahovat data pro jeden nebo několik typů entit.

  2. Příprava dat pro mapování dat obsažených ve zdrojovém souboru na pole záznamu aplikace Dynamics 365. Každý sloupec ve zdrojovém souboru musí být namapován na příslušné pole. Nenamapovaná data nebudou importována.Další informace:Výběr mapování dat

Import dat do aplikace Dynamics 365 můžete provést několika způsoby:

  1. Chcete-li importovat velké objemy dat, doporučujeme programový způsob, jelikož je nejefektivnější. Při programovém importu dat můžete získat další funkce, které nejsou k dispozici při použití jiného způsobu importu dat. Mezi pokročilé funkce patří zobrazení uložených zdrojových dat, přístup k chybovým protokolům a vytvoření mapování dat, které zahrnuje složité mapování transformace, jako je například zřetězení, rozdělení a nahrazení.Další informace:Import dat.

  2. Pro menší úlohy importu můžete použít nástroj Průvodce importem dat, který je součástí webové aplikace Dynamics 365. Informace o Průvodci importem dat nebo o způsobu importu konkrétních typů záznamů naleznete v tématu Import obchodních vztahů, zájemců nebo jiných dat.

    Poznámka

    V případě Průvodce importem dat je maximální velikost souboru pro soubory s příponou .zip 32 MB; u ostatních formátů souborů je 8 MB.

    Pomocí Průvodce importem dat můžete zadat možnost „Mapovat automaticky“. Průvodce automaticky namapuje všechny soubory a záhlaví sloupců na odpovídající typy záznamů a pole aplikace Microsoft Dynamics 365 při splnění těchto podmínek:

    • Názvy souborů se přesně shodují se zobrazovaným názvem typu záznamu.

    • záhlaví sloupců v importovaném souboru se přesně shodují se zobrazovanými názvy polí v záznamu.

  3. Chcete-li přidat data pro jednotlivé záznamy, nejrychlejším způsobem je použít formulář Vytvořit z navigačního panelu nebo Nový z formuláře entity.

Další informace:Import dat.

Viz také

Nápověda a školení pro Microsoft Dynamics CRM
Správa vašich dat
Vyhledávání duplicitních dat

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva