Požadavky na software správy dokumentů služby SharePoint pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Pokud chcete použít funkci správy dokumentů Microsoft SharePoint s Microsoft Dynamics CRM Online nebo Microsoft Dynamics CRM (místní edice), musíte splnit následující požadavky.

V tomto tématu

Používání správy dokumentů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online

Používání správy dokumentů v místních verzích aplikace Microsoft Dynamics CRM

Používání správy dokumentů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online

Pokud používáte serverovou integraci se službou SharePoint, můžete použít aplikace Microsoft SharePoint Online nebo Microsoft SharePoint 2013 SP1 (místní) nebo novější.

Pokud používáte aplikaci Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM 2015 pro Microsoft SharePoint, musí být k dispozici jedna z následujících verzí aplikace Microsoft SharePoint.

• Microsoft SharePoint 2013 nebo Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 nebo Microsoft SharePoint 2010 SP2

• Microsoft SharePoint Online

Kolekce webů služby SharePoint Také je třeba mít alespoň jednu kolekci webů nakonfigurovánu a dostupnou pro Microsoft Dynamics 365.

Buď serverová integrace SharePoint (doporučeno) nebo povoleno Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM.

Všimněte si, že součást seznamu, která je řešením SharePoint, se nepožaduje, pokud používáte serverovou integraci SharePoint. I když Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM je výchozí možnost konfigurace správy dokumentů, doporučujeme povolit serverovou integraci SharePoint.Další informace:Serverová integrace SharePoint

Důležité

Verze sady SharePoint Foundation nejsou kompatibilní s použitím pro správu dokumentů Microsoft Dynamics 365.

Uživatel, který přistupuje k aplikaci SharePoint z Dynamics 365, musí mít odpovídající oprávnění ke kolekci webů SharePoint, kde jsou nainstalovány součásti správy dokumentů. Další informace o udělení členství ke kolekci webů naleznete v nápovědě k aplikaci SharePoint.

Serverová integrace SharePoint

Starší verze správy dokumentů Dynamics 365 využívají strategii klient-server k ověřování a přenosu dat z Microsoft Dynamics 365 do SharePoint. Serverová integrace (pomocí ověřování server-server) SharePoint poskytuje následující výhody:

• Uživatelské rozhraní, které je konzistentní s nově aktualizovaným uživatelským rozhraním Microsoft Dynamics 365.

• Ke konfiguraci a použití správy dokumentů nepotřebujete být přihlášení jak k Microsoft Dynamics 365, tak SharePoint.

• Již nepotřebujete instalovat nebo používat řešení Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM. Všimněte si, že strategie ověřování klient-server, které vyžadují izolaci prostoru serveru SharePoint Online, mohou být brzy zastaralé. Tuto funkci vyžaduje Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM.

Podporované metody ověřování SharePoint

Verze SharePoint	Podpora součásti Seznam	Podpora serverové integrace SharePoint
Microsoft SharePoint 2013 nebo Microsoft SharePoint 2013 SP1	Ano	* Microsoft SharePoint 2013 SP1 při použití s aplikací Microsoft Dynamics CRM Online
Microsoft SharePoint 2010 SP1 nebo SP2	Ano	Ne
Microsoft SharePoint Online	Ano	Ano

Poznámka

Můžete vytvořit a zobrazit složky pomocí Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM. Není k dispozici v serverové integraci SharePoint.

Funkce správy dokumentu vyžaduje, aby předplatné Microsoft Dynamics CRM Online a SharePoint Online mělo stejného klienta.

* U organizací Microsoft Dynamics CRM Online je tato funkce dostupná jen v případě, že vaše organizace aktualizovala na verzi Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1. Chtěli byste získat tuto funkci? Zjistěte si, kdo je ve vaší organizaci správcem CRM nebo osobou zajišťující podporu. Tato funkce není dostupná pro Dynamics CRM (místní nasazení).

Informace o tom, jak povolit serverovou integraci SharePoint najdete v tématu Nastavení integrace služby SharePoint s aplikací Microsoft Dynamics CRM.

Další informace o Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM najdete v tématu Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM pro Microsoft SharePoint.

Používání správy dokumentů v místních verzích aplikace Microsoft Dynamics CRM

Musí být dostupná jedna z následujících verzí Microsoft SharePoint.

• Microsoft SharePoint 2013 nebo Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 nebo SP2

• Microsoft SharePoint Online

Kolekce webů služby SharePoint Také je třeba mít alespoň jednu kolekci webů nakonfigurovánu a dostupnou pro Microsoft Dynamics 365.

Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM. Aby se dokumenty aplikace Microsoft Dynamics 365, které jsou uloženy v aplikaci SharePoint, zobrazily v seznamu Microsoft Dynamics 365 a aby se automaticky vytvářely složky v SharePoint, součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM, řešení SharePoint, musí být nainstalována v kolekci webů SharePoint.Další informace:Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM pro Microsoft SharePoint

Důležité

Verze sady Microsoft SharePoint Foundation 2013 nejsou podporovány pro použití se správou dokumentů Microsoft Dynamics CRM 3.0.

V současné době Serverová integrace SharePoint není podporována s Microsoft Dynamics CRM (místní edice).

Uživatel, který přistupuje k aplikaci SharePoint z Dynamics 365, musí mít odpovídající oprávnění ke kolekci webů SharePoint, kde jsou nainstalovány součásti správy dokumentů. Další informace o udělení členství ke kolekci webů naleznete v nápovědě k aplikaci SharePoint.

Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM pro Microsoft SharePoint

Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM zpřístupňuje dokumenty Microsoft Dynamics 365 uložené v SharePoint ve formátu, který vypadá jako Microsoft Dynamics 365. Tato funkce také umožňuje aplikaci Microsoft Dynamics 365 automaticky vytvářet složky, do kterých se ukládají dokumenty související se záznamy aplikace Dynamics 365 na SharePoint.

Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM má následující výhody:

• Uživatelé mohou vytvořit a zobrazit složky při použití správy dokumentů v rámci Microsoft Dynamics 365.

• Uživatelé mohou vytvářet vlastní typy obsahu jako například typ obsahu Prodejní smlouva.

Při použití správy dokumentů Microsoft Dynamics CRM Online serverové integrace SharePoint s SharePoint Online, Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM není vyžadováno pro funkci správy dokumentů.

Nicméně u všech dalších konfigurací Microsoft Dynamics 365 a SharePoint musíte pro plnou funkčnost správy dokumentů v Microsoft SharePoint 2010 nebo Microsoft SharePoint 2013 nainstalovat Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM.

Důležité

• Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM není vyžadován při použití funkce správy dokumentů Microsoft Dynamics CRM Online s SharePoint Online.Další informace:Serverová integrace SharePoint

• Existují dvě verze Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM:

  • Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM 2015 pro Microsoft SharePoint Server 2013. Tato verze nefunguje s SharePoint 2010.

  • Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM 2015 pro Microsoft SharePoint Server 2010. Tato verze nefunguje s SharePoint 2013.

Pokyny ke konfiguraci správy dokumentů naleznete v tématu Nastavení integrace služby SharePoint s aplikací Microsoft Dynamics CRM.

Viz také

Ke stažení: Součást Seznam aplikace Microsoft Dynamics CRM 2015 pro Microsoft SharePoint Server 2013 nebo Microsoft SharePoint Server 2010
Správa dokumentů pomocí řešení SharePoint
Nastavení a správa telefonů a tabletů

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva