Přizpůsobení možností nápovědy

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Aplikace Microsoft Dynamics 365 obsahuje integrovanou aplikaci znalostní báze pro online nápovědu. Tato nápověda je hostována v Nápověda a školení pro aplikaci CRM, centrálním umístění, kde mohou uživatelé nalézt články, videa, elektronické knihy, doporučené postupy a tipy týkající se tematických problémů.

Kromě integrované nápovědy Microsoft Dynamics 365 nabízí přizpůsobitelnou nápovědu a popisky, které poskytují kontextové informace uživatelům při vyplňování formulářů. Můžete nahradit výchozí Nápovědu vlastní nápovědou podle svého výběru, a to na globální úrovni (organizace) nebo na úrovni entity. Ve vlastní nápovědě bude obsah, který je k dispozici prostřednictvím odkazů nápovědy, více relevantní pro každodenní činnosti uživatele. Pomocí jediné globální adresy URL lze přepsat odkazy dodávané nápovědy pro všechny přizpůsobitelné entity. Adresy URLs jednotlivých entit přepíšou odkazy dodávané nápovědy v tabulkách a formulářích pro konkrétní přizpůsobitelné entity. Do adresy URL můžete také zahrnout další parametry, například kód jazyka a název entity. Tyto parametry umožňují vývojářům přidat funkce přesměrování a přesměrovat uživatele na stránku, která je relevantní pro jejich jazyk, nebo na kontext entity v rámci aplikace. Vlastní nastavení nápovědy na úrovni entit podporují řešení, proto z nich můžete vytvořit balíček jako součást řešení a přenést je mezi organizacemi nebo distribuovat v řešeních. Vlastní popisky umožňují nastavit text, který se zobrazí jako popis tlačítka, pokud je pole zobrazeno ve formuláři. Popisy také podporují řešení. Další informace o popiscích viz: Video: Přizpůsobitelné popisy Microsoft Dynamics CRM

Poznámka

Přizpůsobitelná nápověda není k dispozici v Microsoft Dynamics CRM pro tablety.

Příklad vlastní URL na globální úrovni

Máte server dynamické nápovědy, který slouží k uchovávání obsahu nápovědy pro vlastní entity. Vaše řešení se skládá téměř výhradně z vlastních entit. Můžete určit stránku .aspx, která odkazuje na server s nápovědou a předá parametry v adrese URL. Můžete naprogramovat server s nápovědou tak, aby zobrazoval správnou stránku s nápovědou podle předaných parametrů.

Příklad vlastní URL na úrovni entity

Máte statickou sadu webových stránek nápovědy pro vlastní entity a předdefinované (OOB) systémové entity s vlastním nastavením. Například jste přidali pouze dvě nebo tři vlastní entity a výrazně jste přizpůsobili entitu Příležitost. Ostatní systémové OOB entity zůstaly nezměněny. V takovém případě můžete přepsat obsah nápovědy pro vlastní entity a entitu Opportunity a pro ostatní entity v systému použít výchozí nápovědu.

Kde hledat pomoc při návrhu vlastní nápovědy

Informace pro vytváření vlastní nápovědy najdete v části Sada pro školení a implementaci aplikace Microsoft Dynamics CRM. Obsahuje mnoho předdefinovaných materiálů, které můžete použít přímo v sadě nebo které lze přizpůsobit. Sada pro školení a implementaci obsahuje elektronické knihy pro koncové uživatele a správce, uživatelské příručky a rychlé odkazy.Sledujte krátký videozáznam o tom, jak přizpůsobit školicí materiály na školení a v sadě pro školení.

Nastavení přizpůsobitelné nápovědy

Jako správce můžete nastavení přepsat výchozí Nápovědou na globální úrovni.

• Přejděte na Nastavení > Správa.

• Klikněte na Nastavení systému > karta Obecné, jak je znázorněno zde.

Chcete-li přepsat výchozí nastavení nápovědy pro entitu, použijte nastavení v Microsoft Dynamics 365.

• Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

• Klikněte na Přizpůsobení systému > Součásti > Entita > karta Obecné. Je nutné nejprve povolit vlastní nápovědu na globální úrovni.

Chcete-li přidat parametry do adresy URL, nastavte možnost Připojit parametry k adrese URL v nabídce Nastavení systému > na kartě Obecné na hodnotu Ano. Zadejte parametry, které budou připojeny k adrese URL:

• Kód jazyka uživatele: userlcid

• Název entity: entity

• Vstupní bod: hierarchy chart nebo form

• Id formuláře: formid

Viz také

Vlastní nastavení systému CRM
Správa aplikace CRM 2015
Komunitní blog: CRM 2015 – Obsah vlastní nápovědy
MSDN: Vlastní témata nápovědy
MSDN: Využití webových prostředků k poskytování obsahu nápovědy

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva