Použití řešení za účelem vlastního nastavení

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Veškerá vlastní nastavení provedená v aplikaci Microsoft Dynamics 365 jsou prováděna v rámci řešení. Pokud si nejste jisti, co to je řešení, nahlédněte do části Co je třeba vědět o řešeních.

V tomto tématu

Výchozí řešení

Přechod ke konkrétnímu řešení

Použití průzkumníka řešení

Vytvoření vlastního řešení

Import, aktualizace a export řešení

Možnosti nastavení pro export řešení

Oznámení o ochraně soukromí

Výchozí řešení

Při vlastním nastavení aplikace Microsoft Dynamics 365 budete obvykle pracovat s výchozím řešením. Chcete-li otevřít výchozí řešení, přejděte do nabídky Nastavení > Vlastní nastavení a vyberte volbu Přizpůsobit systém.

Tip

Po otevření výchozího řešení použijte zkratku Ctrl+D k vytvoření oblíbené položky nebo záložky v prohlížeči. To vám umožní jeho rychlejší otevření i v případě, že ještě nemáte spuštěnou webovou aplikaci.

Každá organizace má výchozí řešení, které má některé jedinečné vlastnosti. Výchozí řešení obsahuje všechny součásti řešení dostupné ve vaší organizaci. Další řešení mohou obsahovat jen část součástí řešení viditelných ve výchozím řešení, ale výchozí řešení obsahuje všechny z nich.

Tip

Než začnete vytvářet nová vlastní nastavení, nezapomeňte změnit předponu vlastního nastavení vydavatele řešení.Další informace:Vydavatel řešení

Přechod ke konkrétnímu řešení

Pokud již vaše organizace má konkrétní řešení, v němž byste měli pracovat, nyní se dozvíte, jak jej najít. Chcete-li vytvořit nové řešení, přečtěte si informace v části Vytvoření vlastního řešení.

Otevření nespravovaného řešení

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. Zvolte Řešení.

3. Dvojitým kliknutím otevřete nespravované řešení, v němž chcete pracovat.

Při práci v řešení uvidíte součásti řešení.Další informace:Přidání součástí řešení

Použití průzkumníka řešení

V okně průzkumníka řešení můžete procházet hierarchii uzlů pomocí navigačního podokna na levé straně, jak ukazuje následující obrázek:

Poznámka

Při práci s nástroji pro vlastní nastavení v průzkumníku řešení můžete používat myš a klávesnici. Tato část aplikace není optimalizována pro dotykové ovládání.

Při výběru jednotlivých uzlů se zobrazí seznam součástí řešení. Akce, které jsou k dispozici v příkazovém řádku, se změní v závislosti na kontextu vybraného uzlu a na tom, zda je řešení výchozím řešením nebo spravovaným řešením. U nespravovaných řešení, které nejsou výchozími řešeními, můžete pomocí příkazu Přidat existující zavést součásti řešení, které v řešení ještě nejsou.

V případě spravovaných řešení nebudou k dispozici žádné příkazy a zobrazí se zpráva:

Součásti uvnitř spravovaného řešení nelze upravovat přímo. Pokud spravované vlastnosti součástí řešení umožňují vlastní nastavení, můžete je upravit v oblasti Vlastní nastavení nebo z jiného nespravovaného řešení.

Bude nutné vyhledat součást řešení ve výchozím řešení a pokusit se ji v něm upravit nebo ji přidat do jiného nespravovaného řešení, které jste vytvořili. Součást řešení nemusí být upravitelná.Další informace:Spravované vlastnosti

Mnoho vlastních nastavení, které budete chtít provést, zahrnuje využití entit. Rozbalením uzlu Entity můžete zobrazit seznam všech entit v systému, které mohou být určitým způsobem přizpůsobeny. Dále můžete rozbalit jednotlivé entity a zobrazit součásti řešení, které jsou součástí entity, jak ukazuje entita obchodního vztahu na následujícím snímku obrazovky:

Další informace o přizpůsobení jednotlivých součástí řešení, které lze najít v průzkumníku řešení, naleznete v následujících tématech:

• Informace o entitách, vztazích entit, polích a vlastních nastaveních zpráv naleznete v tématu Vytváření a úprava metadat.

• Informace o formulářích entit naleznete v tématu Vytváření a návrh formulářů.

• Informace o procesech naleznete v tématu Vytváření a úprava procesů.

• Informace o obchodních pravidlech naleznete v tématu Vytváření a úprava obchodních pravidel.

Vytvoření vlastního řešení

Vzhledem k tomu, že výchozí řešení obsahuje všechny součásti řešení, může pro vás být snadnější vyhledat pouze součásti řešení, které jste upravili, pokud vytváříte samostatné řešení a provádíte všechna vlastní nastavení v něm. To také umožňuje snadný export zálohy řešení v podobě menšího souboru. Pokud se k tomu rozhodnete, je do tohoto řešení třeba vždy přidat všechny upravované součásti řešení. Při vytváření nových součástí řešení byste je měli vždy vytvářet v kontextu daného řešení. Díky tomu bude konzistentně používána předpona vlastního nastavení vydavatele řešení. Poté, co jste vytvořili součásti řešení ve svém řešení nebo jste do tohoto řešení přidali existující součásti řešení, je můžete také v případě potřeby upravovat ve výchozím řešení.

1. Přejděte do nabídky Nastavení > Řešení.

2. Zvolte možnost Nové a vyplňte požadovaná pole pro řešení

   Pole	Popis
   Zobraz. název	Název uvedený v seznamu řešení. Následující položky můžete později změnit.
   Jméno	Jedinečný název řešení. Je generováno pomocí hodnoty, kterou zadáte do pole Zobrazovaný název. Tuto hodnotu lze upravit před uložením řešení, ale po uložení řešení ji již nelze změnit.
   Vydavatel	Můžete vybrat výchozího vydavatele nebo vytvořit nového vydavatele. Pokud nechcete distribuovat řešení, používejte pro svoji organizaci pouze výchozího vydavatele.
   Verze	Zadejte číslo verze vašeho řešení. To je důležité pouze tehdy, pokud řešení exportujete. Číslo verze bude obsaženo v názvu souboru při exportu řešení.

3. Vyberte Uložit.

Po uložení řešení můžete přidat informace do polí, která nejsou povinná. Tyto kroky jsou volitelné. Pomocí pole Popis popište řešení a vyberte webový prostředek HTML jako Stránku konfigurace pro řešení. Stránku konfigurace obvykle používá ISV distribuující řešení. Pokud je tato položka nastavena, nový uzel Konfigurace se zobrazí pod uzlem Informace a zobrazí tento webový prostředek. Vývojáři mohou na této stránce zahrnout pokyny nebo ovládací prvky umožňující nastavení konfiguračních dat nebo spouštění jejich řešení.

Přidání součástí řešení

Po vytvoření nebude vaše řešení obsahovat žádné součásti řešení. Můžete vytvořit nové součásti řešení nebo pomocí tlačítka Přidat existující v nabídce seznamu přidat všechny součásti řešení z výchozího řešení.

Přitom můžete vidět dialogové okno Chybějící požadované součásti.

Toto dialogové okno zobrazí upozornění, že součást řešení obsahuje závislosti na jiné součásti řešení. Pokud vyberete volbu Nezahrnovat požadované součásti, u řešení může dojít k selhání, pokud jej importujete do jiné organizace, kde všechny požadované součásti nejsou k dispozici. Pokud proběhne import řešení úspěšně, chování ve druhém řešení nemusí být stejné jako v původní organizaci, protože součásti jsou nakonfigurovány jinak než ve zdrojovém řešení.

Obecně je bezpečnější zahrnout požadované součásti, pokud máte v úmyslu exportovat řešení do jiné organizace. Pokud tyto součásti nepřidáte, když přidáváte jednotlivé součásti řešení, můžete se vrátit později, vybrat přidanou součást řešení a kliknout na tlačítko Přidat požadované součásti v nabídce.

Pokud nemáte v úmyslu exportovat řešení nebo pokud jej pouze chcete exportovat jako nespravované řešení a importovat jej zpět do stejné organizace, není nutné zahrnout požadované součásti. Pokud budete někdy řešení exportovat, uvidíte další varování označující, že některé požadované součásti chybějí. Pokud budete toto řešení pouze importovat zpět do stejné organizace, je možné toto upozornění ignorovat. Postup úpravy navigace v rámci aplikace nebo pásu karet bez použití nástroje pro úpravu jiných výrobců očekává, že řešení exportujete zpět do stejné organizace.

Import, aktualizace a export řešení

Jak často importujete, aktualizujete nebo exportujete řešení může záviset na velikosti organizace, postupech vnitřního vývoje a tom, zda vyvíjíte řešení, které má být distribuováno jako spravované řešení.

• Pokud máte malou organizaci s několika vlastními nastaveními a budete jediný úpravce systému, může se stát, že nebudete muset nikdy exportovat nebo importovat řešení s výjimkou případů pravidelného exportu výchozího řešení za účelem vytvoření zálohy nebo pokud se rozhodnete použít nebo koupit spravované řešení poskytované někým jiným.

• Některé organizace si budou nechávat vytvářet vlastní nastavení od jiné společnosti. V tomto případě budou exportovat veškerá vlastní nastavení, která aktuálně mají, a odesílat je externí společnosti. Tato společnost bude vyvíjet a testovat vlastní nastavení a odesílat je zpět organizaci k importu.

• Velké organizace mohou mít několik týmů zabývajících se vlastním nastavením systému. Také mohou mít samostatnou organizaci jen pro vývoj a vlastní nastavení. Tyto organizace mají často kromě výrobních organizací, které všichni uživatelé v organizaci skutečně používají, také zvláštní testovací organizace a organizace UAT (testování přijetí uživateli). Tyto organizace závisí na exportu a importu vlastního nastavení z jedné organizace do jiné během procesu vytváření, testování a ověření řešení.

Zvolená strategie by měl záviset na vašich potřebách. Třeba vzít v úvahu několik důležitých faktorů:

• Výchozí řešení nelze exportovat jako spravované řešení.

• Nepodporujeme import výchozího řešení převzatého z místního nasazení do organizace CRM Online nebo výchozího řešení převzatého z organizace CRM Online do místního nasazení. Podporujeme import vlastních řešení mezi těmito typy nasazení, ale nikoli výchozích řešení.

• Když exportujete spravované řešení, nelze jej importovat zpět do organizace, odkud bylo importováno.

• Exportujte řešení jako spravované řešení pouze v případě, že jej máte v plánu distribuovat.

• Nikdy neimportujte nespravované řešení, pokud si nejste jisti, že v něm chcete přijmout všechna vlastní nastavení a povolit těmto vlastním nastavením přespání všech dříve vytvořených vlastních nastavení.

• Řešení nemohou nic odstraňovat. Import nespravovaného řešení může přepsat existující vlastní nastavení, ale nemůže je zcela odstranit. Pokud například vytvoříte vlastní pole pro entitu a pak importujete řešení obsahující definici dané entity, která nemá vlastní pole, vytvořené vlastní pole bude nadále k dispozici. K dispozici budou také všechny změny definované v rámci importovaného řešení.

• Není možné importovat vlastní entitu, která má stejný název jako existující entita. Aplikace Microsoft Dynamics 365 však umožňuje použít duplicitní zobrazované názvy.

• Importovat můžete pouze položky, k jejichž vytváření, čtení a aktualizaci máte přístup na úrovni organizace.

• K importu rolí zabezpečení, nastavení organizace, kroků zpracování zpráv sady SDK a sestavení modulů plug-in potřebujete roli zabezpečení Správce systému.

• Pokud importujete vlastní nastavení obsahující jazyk, který není nainstalován v počítači, všechny popisky definované ve vlastním nastavení budu používat základní jazyk systému Microsoft Dynamics CRM, ze kterého bylo vlastní nastavení importováno.

• Všechny importované role zabezpečení budou připojeny ke kořenové organizační jednotce.

• Pokud importovaná role zabezpečení pochází ze stejného systému Dynamics 365, budou všechny změny uplatněné na roli zabezpečení sloučeny. Všechna oprávnění k systémovým entitám pro tuto roli zabezpečení budou nahrazena oprávněními definovanými importovanou rolí zabezpečení.

Import řešení

Řešení lze importovat ručně pomocí níže uvedeného postupu. Importujte pouze řešení získaná z důvěryhodného zdroje. Vlastní nastavení mohou obsahovat kód, který může odeslat data do externích zdrojů.

1. Přejděte na Nastavení > Řešení.

2. V nabídce seznamu řešení zvolte položku Importovat.

3. V dialogovém okně Importovat řešení pomocí kroku Vybrat balíček řešení vyhledejte komprimovaný soubor (ZIP nebo CAB) obsahující řešení, které chcete importovat.

4. Zvolte Další

5. Před klepnutím na volbu Importovat můžete zobrazit informace o řešení.

6. Může být potřeba chvíli počkat, než se dokončí import řešení. Pokud je úspěšný, můžete zobrazit výsledky a kliknout na tlačítko Zavřít.

Pokud jste importovali jakékoli změny vyžadující publikování, budou tato vlastní nastavení dostupná až po publikování. Další informace naleznete v tématu Publikování vlastního nastavení.

Pokud import není úspěšný, zobrazí se sestava znázorňující všechny shromážděné chyby nebo varování. Kliknutím na tlačítko Stáhnout soubor protokolu můžete zachytit informace o důvodu selhání importu. Nejčastější příčinou selhání při importu řešení je, že řešení neobsahuje některé požadované součásti řešení.

Po stažení souboru protokolu najdete soubor XML, který lze otevřít pomocí aplikace Microsoft Office Excel, a zobrazit jeho obsah.

Poznámka

Aktivní sadu pravidel směrování nelze upravit. Proto, pokud importujete řešení, které zahrnuje pravidlo aktivního směrování nastaveného do organizace, v níž pravidlo již existuje se stejným ID, import řešení se nezdaří.Další informace:Vytvoření pravidel pro automatické směrování případů

Důležité

V Microsoft Dynamics CRM 2015 byly v oblastech Služba a Nastavení přidány následující podoblasti mapy webu:

• Služba > Profily v sociálních sítích

• Nastavení > Správa služeb

• Nastavení > Zabezpečení

Pokud importujete nespravované řešení CRM 2013 do systému CRM 2015, budou přepsány nové položky mapy webu CRM 2015 a je nutné je znovu vytvořit prostřednictvím úpravy mapy webu. Podrobnosti o úpravách mapy webu ručně nebo pomocí nástroje jiného výrobce viz: MSDN: Úprava mapy webu. Můžete použít výchozí mapu webu CRM 2015 a upravit navigační možnosti aplikace pro vaši organizaci.Další informace:MSDN: Referenční soubor SiteMap XML.

Aktualizace řešení

Mohou nastat situace, kdy budete chtít nainstalovat aktualizaci existujícího spravovaného řešení. Tento postup je podobný instalaci nového spravovaného řešení, až na to, že se zobrazí některé jiné možnosti. Při aktualizaci řešení, které jste dostali od někoho jiného, byste měli od vydavatele řešení získat pokyny týkající se možností, které máte zvolit.

1. Přejděte na Nastavení > Řešení.

2. V nabídce seznamu řešení zvolte položku Importovat.

3. V dialogovém okně Importovat řešení pomocí kroku Vybrat balíček řešení vyhledejte komprimovaný soubor (ZIP nebo CAB) obsahující řešení, které chcete aktualizovat.

4. Zvolte Další

5. Před kliknutím na tlačítko Další můžete zobrazit informace o řešení. Na této stránce se zobrazí žlutý pruh s oznámením Tento balíček řešení obsahuje aktualizaci pro řešení, která je již nainstalována.

6. K dispozici budou následující možnosti:

   • Zachovat vlastní nastavení (doporučeno)

     Při výběru této možnosti zůstane zachováno veškeré nespravované vlastní nastavení provedené u součástí, některé aktualizace zahrnuté do tohoto řešení se však neprojeví.

   • Přepsat vlastní nastavení

     Vybrání této možnosti přepíše nespravovaná vlastní nastavení dříve provedená u součástí zahrnutých do tohoto řešení. Projeví se všechny aktualizace zahrnuté do tohoto řešení.

   Zvolte požadovanou možnost a potom klikněte na tlačítko Další.

7. Může být potřeba chvíli počkat, než se dokončí import řešení. Pokud je úspěšný, můžete zobrazit výsledky a kliknout na tlačítko Zavřít.

Pokud jste importovali jakékoli změny vyžadující publikování, budou tato vlastní nastavení dostupná až po publikování. Další informace naleznete v tématu Publikování vlastního nastavení.

Vydavatel řešení vás může požádat o export existujících nespravovaných vlastních nastavení, aktualizaci jejich spravovaného řešení pomocí možnosti přepsání vlastních nastavení a následného opětovného importu nespravovaných vlastních nastavení. Tím zajistíte, že změny, které se očekávají, se aplikují při zachování vlastních nastavení.

Export řešení

Doporučujeme pravidelně exportovat nespravovaná vlastní nastavení, abyste měli zálohu pro případ, že se něco stane. Spravovaná řešení nelze exportovat.

1. Přejděte na Nastavení > Řešení.

2. V seznamu vyberte řešení, které chcete exportovat, a pak klikněte na tlačítko Exportovat.

3. V kroku Publikovat vlastní nastavení budete upozorněni, že jsou exportována pouze publikovaná vlastní nastavení, a před klepnutím na tlačítko Další budete mít možnost vybrat volbu Publikovat všechna vlastní nastavení.

4. Pokud vaše řešení obsahuje chybějící požadované součásti, zobrazí se krok Chybějící požadované součásti. Toto upozornění můžete ignorovat pouze v případě, že máte v úmyslu importovat řešení zpět do původní organizace jako nespravované řešení. Jinak podle pokynů v dialogovém okně zrušte export a přidejte požadované součásti.

5. V kroku Exportovat nastavení systému (pokročilé) můžete zvolit zahrnutí určitého systémového nastavení do řešení. Pokud vaše řešení závisí na libovolných skupinách nastavení systému, vyberte je a zvolte tlačítko Další.

   Podrobné informace o nastaveních, která budou součástí jednotlivých možností, naleznete v tématu Možnosti nastavení pro export řešení.

6. V kroku Typ balíčku musíte zvolit, zda chcete exportovat řešení jako Nespravované nebo Spravované řešení.

7. Další krok vám umožní zvolit cílové řešení pro konkrétní verzi aplikace CRM. Tuto možnost obvykle používají ISV, kteří mohou chtít exportovat řešení, jež je kompatibilní s předchozí verzí. Pokud máte v úmyslu importovat toto řešení do organizace, jež není upgradována na stejnou verzi jako organizace, kterou používáte, můžete přijmout výchozí nastavení.

   Další informace naleznete v tématu sady SDK MSDN: Export řešení pro konkrétní verzi aplikace CRM.

8. Vybráním volby Exportovat stáhněte soubor řešení.

Přesné chování při stahování souborů se liší v závislosti na prohlížeči.

Možnosti nastavení pro export řešení

Následující tabulka uvádí dostupné možnosti, pokud exportujete řešení:

Skupina	Nastavení	Popis
Automatické číslování	Předpona kampaní	Předpona použitá k číslování kampaní
	Předpona případů	Předpona, která se bude v aplikaci Microsoft Dynamics 365 používat pro všechny případy.
	Předpona smluv	Předpona, která se bude v aplikaci Dynamics 365 používat pro všechny smlouvy.
	Předpona faktur	Předpona, která se bude v aplikaci Dynamics 365 používat pro všechna čísla faktur.
	Předpona článků	Předpona, která se bude v aplikaci Dynamics 365 používat pro všechny články.
	Předpona objednávek	Předpona, která se bude v aplikaci Dynamics 365 používat pro všechny objednávky.
	Délka jedinečného identifikátoru	Počet znaků připojených k číslu faktury, nabídky a objednávky
Kalendář	Typ kalendáře	Typ kalendáře pro systém. Nastavení výchozí hodnoty na Gregoriánský kalendář
	Kód formátu kalendářního data	Informace o způsobu zobrazování kalendářních dat v aplikaci Microsoft CRM
	Oddělovač data	Znak oddělující měsíc, den a rok v kalendářních datech v aplikaci Dynamics 365.
	Maximální doba trvání schůzky	Maximální počet dní, po který může trvat schůzka.
	Zobrazit číslo týdne	Informace určující, zda bude v zobrazeních kalendáře v aplikaci Dynamics 365 zobrazováno číslo týdne.
	Kód formátu času	Informace o způsobu zobrazení času v aplikaci Dynamics 365.
	Kód počátečního dne týdne	Určený první den týdne v aplikaci Dynamics 365.
Vlastní nastavení	Povolen režim aplikace	Určuje, zda je povoleno načtení aplikace Dynamics 365 v okně prohlížeče bez panelu adresy, panelu nabídek a panelu nástrojů.
Sledování e-mailů	Povolit odeslání e-mailu na nepřeloženou e-mailovou adresu	Určuje, zda je uživatelům povoleno odeslat e-mail nerozpoznaným stranám (strany však musí mít e-mailovou adresu).
	Ignorovat interní e-mail	Označuje, zda má být příchozí e-mail odeslaný interními uživateli nebo frontami aplikace Dynamics 365 sledován.
	Maximální číslo sledování	Maximální číslo sledování, než dojde k recyklaci
	Vykreslit pro e-mail zabezpečený rámec	Příznak, který vykresluje obsah e-mailu ve webovém formuláři v prvku IFRAME s nastaveným atributem security='restricted'. Jedná se o další zabezpečení, ale může způsobit výzvu k zadání pověření.
	Předpona sledování	Seznam historie předpon tokenů sledování
	Základ tokenů sledování	Základní číslo sloužící k poskytnutí zvláštních identifikátorů tokenů sledování uživatelům patřícím do různých nasazení
	Číslice tokenu sledování	Počet číslic používaný k vyjádření identifikátoru tokenu sledování
Obecné	Blokovat přílohy	Zabraňuje odeslání nebo stažení některých typů příloh, které jsou považovány za nebezpečné.
	Kód formátu měny	Informace o umístění symbolů měny v aplikaci Dynamics 365.
	Symbol měny	Symbol měny
	Pořadí zobrazení celého jména	Pořadí, ve kterém mají být zobrazována jména v aplikaci Dynamics 365.
	Stav přítomnosti povolen	Informace o tom, zda je povolen stav přítomnosti pro zasílání rychlých zpráv
	Záporný formát	Informace o způsobu zobrazení záporných čísel v aplikaci Dynamics 365.
	Formát čísla	Určení způsobu zobrazování čísel v aplikaci Dynamics 365.
	Počet desetinných míst ceny	Počet desetinných míst, které lze pro ceny použít
	Při přiřazení sdílet s předchozím vlastníkem	Informace o tom, zda má být při přiřazení zachováno sdílení s předchozím vlastníkem
Marketing	Povolit vytváření automatických odpovědí	Označuje, zda je povoleno vytváření automatických odpovědí
	Povolit automatické odhlášení odběru	Označuje, zda je povoleno automatické odhlášení odběru.
	Povolit potvrzení automatického odhlášení odběru	Označuje, zda je povoleno odeslání e-mailu potvrzujícího automatické odhlášení odběru.
	Povolit zpracování marketingových e-mailů	Označuje, zda je povoleno zpracování marketingových e-mailů.
Aplikace Outlook Synchronizace	Povolit synchronizaci adresáře	Určuje, zda je v aplikaci Microsoft Office Outlook povolena synchronizace adresáře na pozadí.
	Povolit offline naplánované synchronizace	Určuje, zda je v aplikaci Microsoft Office Outlook povolena synchronizace na pozadí v offline režimu.
	Povolit naplánovanou synchronizaci	Označuje, zda jsou povoleny plánované synchronizace aplikace Aplikace Outlook.
	Četnost dotazování na odeslání e-mailu	Normální frekvence dotazování použitá při odesílání e-mailů v aplikaci Aplikace Outlook.
	Minimální četnost synchronizace adres	Normální frekvence dotazování použitá při synchronizaci adresáře v aplikaci Aplikace Outlook.
	Minimální četnost offline synchronizace	Normální frekvence dotazování použitá při synchronizaci na pozadí v aplikaci Aplikace Outlook v režimu offline.
	Minimální četnost synchronizace	Minimální povolená doba mezi naplánovanými synchronizacemi aplikace Aplikace Outlook.
	Maximální počet cyklů pro automatické označování	Maximální počet agresivních dotazovacích cyklů pro automatické označování e-mailů při doručení nového e-mailu
	Interval automatického označování	Normální četnost dotazování použitá pro automatické označování e-mailů v aplikaci Aplikace Outlook.
Konfigurace ISV	Konfigurace vzhledu kalendáře služeb	Můžete definovat vizuální styly pro kalendáře služeb.Další informace:MSDN: Konfigurace vzhledu kalendáře služeb

Oznámení o ochraně soukromí

Tím, že povolíte určité řešení, souhlasíte se sdílením vašich dat s externím systémem. Na data importovaná do Microsoft Dynamics CRM Online z externích systémů se vztahuje naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, které najdete zde.

V rámci Microsoft Dynamics CRM Online můžete importovat a exportovat řešení. V tomto případě se řešení, která můžou obsahovat osobní údaje, přenášejí přes zabezpečené připojení mezi vaším počítačem a servery Microsoftu. Kód třetích stran importovaný do CRM Online může následně přenášet zákaznická data do externího systému (například InsideView) nebo konfigurovat/rozbalovat entity, které se synchronizují (tedy exportují) do jiných externích systémů, nad kterými mají kontrolu jiné strany než Microsoft.
Pokud má importované řešení přenášet zákaznická data mimo hranice zabezpečení aplikace CRM Online, mají správci před nahráním kódu třetí strany do instance CRM Online možnost ověřit typy zákaznických dat, které bude aplikace/služba/software žádat.
Extrahování zákaznických dat službami/softwarem/aplikacemi nebo řešeními třetích stran je pod kontrolou zákazníka, nikoli Microsoftu. Konečné určení a zásady ochrany osobních údajů platné pro datové body extrahované těmito externími řešeními má pod kontrolou správce. Doporučuje se adekvátní kontrola zásad, které používá třetí strana provozující tyto služby/software/aplikace.

Viz také

Začínáme s vlastním nastavením
Oprávnění požadovaná pro vlastní nastavení
Koncepce vlastního nastavení
Přehled vlastního nastavení
Whitepaper: Vzory a zásady pro tvůrce Online řešení CRM

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva