Vyhledávání duplicitních dat

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

K určení potenciálně duplicitních záznamů využívá aplikace Microsoft Dynamics 365 pravidla vyhledávání duplicit. Při publikování pravidla vyhledávání duplicit je pro každý existující záznam vytvořen kód shody. Kód shody je vytvořen také při vytvoření nebo aktualizaci záznamu. Při vytváření nebo aktualizaci nějakého záznamu lze jeho kód shody automaticky zkontrolovat oproti kódům shody existujících záznamů. Aplikace Microsoft Dynamics 365 standardně obsahuje jednoduchá pravidla vyhledávání duplicit pro obchodní vztahy, kontakty a zájemce. Například můžete vyhledat duplicity porovnáním polí záznamu, jako je například e-mailová adresa, jméno a příjmení.

Důležité

Abyste mohli vytvářet, povolovat a publikovat pravidla vyhledávání duplicit pro vaši organizaci, musíte být správcem systému nebo úpravcem systému.

Pokud po publikování pravidla vyhledávání duplicit zvětšíte délku polí zahrnutých do kritérií vyhledávání duplicit, nebude tato změna rozpoznána. Délka pole může přesáhnout délkový limit kódu shody a nebude ověřena. Výsledkem mohou být nevyhledané duplicity.

Můžete vytvořit několik pravidel vyhledávání pro stejný typ entity. Maximálně však můžete současně publikovat pět pravidel vyhledávání duplicit pro jeden typ entity.

Duplicity můžete vyhledávat:

• Při vytváření nebo aktualizaci záznamů entit, u kterých je povoleno vyhledávání duplicit. Mezi tyto záznamy patří záznamy vytvořené pomocí aplikace Dynamics CRM pro Outlook a sledované ve webové aplikaci Microsoft Dynamics 365. Dialogové okno vyhledávání duplicit se zobrazí pouze pro záznamy vytvořené nebo aktualizované v uživatelském rozhraní (UI) aplikace Dynamics 365. Například pro záznamy vytvořené pomocí pracovního postupu není zobrazeno dialogové okno vyhledávání duplicit.

  Poznámka

  Aplikace Microsoft Dynamics 365 má funkci vyhledávání duplicit pro aktualizované entity uživatelského rozhraní při vytváření nebo aktualizaci záznamů pomocí formulářů entit nebo zobrazení mřížky ve webové aplikaci Dynamics 365.

• Při přechodu klienta Dynamics CRM pro Outlook z režimu offline do režimu online.

• Během importu dat. Můžete určit, zda chcete provést kontrolu duplicit během importu.

  Poznámka

  Duplicity nelze vyhledat, pokud uživatel sloučí dva záznamy, převede zájemce nebo uloží aktivitu jako dokončenou. Duplicity nejsou vyhledány také v případě, že uživatel změní stav záznamu, například jej aktivuje či opětovně aktivuje.

Chcete-li provést kontrolu duplicit ve webové aplikaci, můžete použít funkci Vyhledat duplicity v položce Další příkazy () na navigačním panelu v mřížce. Duplicitní záznamy jsou rovněž zjišťovány při importu dat programově nebo pomocí Průvodce importem dat. Kromě toho můžete zjišťovat duplicitní položky spuštěním naplánovaných úloh vyhledávání duplicit. Podrobný návod, jak nastavit úlohu vyhledávání duplicit, naleznete v tématu Spuštění systémových úloh za účelem nalezení duplicit.

Úloha vyhledávání duplicit běží na pozadí, zatímco pracujete s aplikací Microsoft Dynamics 365. Můžete požádat, abyste při dokončení úlohy vyhledávání duplicit obdrželi od aplikace Dynamics 365 e-mailové oznámení.

Viz také

Správa dat
Import dat (všechny typy záznamů)
Kontrola duplicit
Nastavení pravidel vyhledávání duplicit
Spuštění systémových úloh za účelem nalezení duplicit
Odstranění hromadných záznamů

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva