Práce s nastavením fiskálního roku

Můžete pro svoji organizaci nastavit období pro fiskální rok a způsob jeho zobrazení.

Důležité

Možnosti fiskálního roku ovlivňují způsob, jakým jsou data vaší organizace uložena v aplikacích pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation), jako je Dynamics 365 Sales a Customer Service.

1. Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

   Kontrola vaší role zabezpečení

   • Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.

   • Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.

2. Ve webové aplikaci přejděte na Nastavení () >Pokročilá nastavení.

3. Vyberte Nastavení fiskálního roku.

4. Zadejte informace do textových polí.

   • V poli Datum zahájení vyberte datum zahájení fiskálního roku.

   • V rozevíracím seznamu Šablona fiskálního období vyberte způsob rozdělení fiskálního roku.

   • V rozevíracím seznamu Fiskální rok vyberte požadovaný způsob zobrazení fiskálního roku.

   • V rozevíracím seznamu Pojmenovat podle vyberte, jestli se má název fiskálního roku zobrazovat na začátku, nebo na konci fiskálního roku.

   • V rozevíracím seznamu Fiskální období vyberte požadovaný způsob zobrazení fiskálního období.

   • V rozevíracím seznamu Zobrazit jako vyberte požadovaný způsob zobrazení roku a zkratky fiskálního roku.

5. Vyberte položku OK.