Úprava existujících záznamů webů SharePoint
Ukládejte dokumenty související s vašimi záznamy ve složkách SharePoint a spravujte složky a dokumenty z aplikací pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation). Integrace správy dokumentů SharePoint s aplikacemi pro zapojení zákazníků usnadní přístup a sdílení dokumentů spojených s vašimi záznamy.
Zpropitné
Používáte-li verzi CRM 2013 SP1 nebo novější, můžete využít výhod integrace na serveru SharePoint mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a SharePoint Online. Serverová integrace SharePoint poskytuje široké možnosti správy dokumentů, které jsou vzhledově i funkčně konzistentní s aplikacemi pro zapojení zákazníků.
Serverovou integraci služby SharePoint lze použít pro místní a hybridní nasazení služby SharePoint. Informace o nastavení serverové integrace SharePoint pomocí průvodce naleznete v části Nastavení integrace služby SharePoint.
Pokud jste již správu dokumentů služby SharePoint nastavili a chcete upravit záznamy vašeho webu, použijte následující postup.
Úprava záznamů webů
Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
V centru pro správu Power Platform vyberte prostředí.
Vyberte Nastavení>Integrace>Nastavení správy dokumentů.
Vyberte SharePointPracoviště.
Vyberte požadovaný záznam webu, který chcete změnit, a potom vyberte možnost Upravit.
Upravte libovolné z následujících nastavení:
Jméno. Přidejte nebo změňte název webu.
Majitel. Ve výchozím nastavení je osoba, která vytvořila web, uvedena jako vlastník tohoto záznamu webu.
Popis. Přidejte nebo změňte popis webu. Můžete například popsat, jaké dokumenty tento web obsahuje.
Typ adresy URL. Zadejte, zda pro tento web chcete přidat absolutní (úplnou) nebo relativní adresu URL.
Absolutní URL. Pokud má tento záznam webu odkazovat na určitou kolekci webů nebo web služby SharePoint, zadejte plně kvalifikovanou adresu URL této kolekce webů nebo tohoto webu. Tento záznam můžete použít jako nadřazený web k vytvoření dalších záznamů webů s relativními adresami URL webů uvnitř této kolekce webů nebo na stejném webu služby SharePoint.
Relativní URL. Tuto možnost použijte, jestliže alespoň jeden záznam webu odkazuje na kolekci webů služby SharePoint. V poli Nadřazený web vyberte existující záznam webu. Pokud záznam webu, který jste vybrali jako nadřazený web, odkazuje na kolekci webů služby SharePoint, zadejte do druhého pole název existujícího webu. Pokud záznam webu, který jste vybrali jako nadřazený web, odkazuje na web služby SharePoint, zadejte název existujícího podřízeného webu služby SharePoint.
Vyberte Uložit.
Zvolte Uložit a zavřít.
Poznámka:
Chcete-li záznam webu aktivovat nebo deaktivovat, na stránce Weby služby SharePoint vyberte požadovaný záznam webu a pak ve skupině Záznamy vyberte Aktivovat nebo Deaktivovat.