Výběr záznamů, které chcete synchronizovat mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a Outlook nebo Exchange
Aplikace pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) používají online filtry synchronizace k určení, které záznamy se mají synchronizovat mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a Exchange (pomocí synchronizace na straně serveru). Můžete upravit existující filtry synchronizace v režimu online nebo vytvářet nové filtry pro synchronizaci některých typů záznamů. Filtry lze rovněž odstranit, deaktivovat nebo aktivovat.
E-mail není součástí filtrů pro synchronizaci, protože e-mail je řízen tím, kdy je e-mail vytvořen v aplikacích pro zapojení zákazníků bez ohledu na to, zda je uživatel v seznamu příjemců, nebo není.
Poznámka:
Synchronizace schůzek, kontaktů a úkolů je podporována pouze pro uživatelské poštovní schránky.
Vytvoření nebo úprava filtrů synchronizace v režimu online
Ve webové aplikaci v pravém horním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Nastavení
>Možnosti.V dialogovém okně Nastavit osobní možnosti klikněte na kartu Synchronizace.
V nabídce Synchronizovat aplikace pro zapojení zákazníků s aplikací Outlook nebo systémem Exchange klikněte na odkaz filtry.
Aplikace pro zapojení zákazníků zobrazí dialogové okno Nastavení synchronizace pro Outlook nebo Exchange s vybranou kartou Uživatelské filtry. Pomocí této karty můžete vytvořit nebo upravit filtr, nebo odstranit, aktivovat nebo deaktivovat filtr.
Poznámka:
Pokud jste správce systému, můžete vytvořit nebo upravit filtry pro celou organizaci (systémové filtry) prostřednictvím sady SDK. Další informace: Další informace o systémových filtrech
Proveďte některou z následujících akcí:
Chcete-li otevřít existující filtr, klikněte na filtr.
Chcete-li vytvořit nový filtr, klikněte na položku Nový.
Vytvoření nebo změna kritérií filtru
Řádek kritérií slouží k vytvoření nebo změně kritérií ve filtru synchronizace v offline režimu. Každý řádek kritérií obsahuje tři hodnoty: pole pro použití ve filtru (například Město),operátor (například Je rovno nebo Obsahuje) a hodnotu filtrování (například WA).
Přidání řádku kritérií
V seznamu Hledat vyberte typ záznamu.
Ukažte na volbu Vybrat v tabulce kritérií a pak ze seznamu vyberte pole k filtrování.
Ze seznamu vyberte operátor.
Zadejte hodnotu, podle které chcete filtrovat.
Seskupování řádků kritérií
Pro každý řádek, který chcete seskupit, klikněte na šipku dolů umístěnou nalevo od názvu pole a pak na položku Vybrat řádek.
Chcete-li řádek odebrat ze skupiny, klikněte na šipku dolů umístěnou nalevo od názvu pole a pak na položku Odstranit. Chcete-li vymazat všechny řádky z tabulky kritérií, klikněte na položku Vymazat.
Klikněte na položku Skupina A nebo Skupina NEBO.
Po vytvoření skupiny můžete kliknutím na šipku dolů vedle položek A nebo Nebo vybrat z různých možností. Můžete vybrat z těchto možností: seskupit, oddělit skupinu, změnit skupinu A na Skupinu NEBO nebo naopak, přidat klauzuli nebo odstranit skupinu.
