Nastavení sekvenčního schválení

Některé pracovní postupy před podepsáním konečným schvalovatelem vyžadují předběžné schválení. Společnost například může mít zásadu sekvenčního schválení vyžadující předběžné schválení faktur převyšujících 1000 USD před tím, než je schválí finanční oddělení.

V tomto příkladu nastavíte postupné schvalování žádostí o dovolenou. Žádosti o dovolenou musí schválit nadřízený žadatele a nadřízený nadřízeného žadatele.

Vytvořte svůj tok

Vytvořte tok, který aktivuje odeslání nové odpovědi do formuláře.

1. Přihlaste se do Power Automate
2. V levém navigačním podokně vyberte Moje toky.
3. V nabídce nahoře vlevo vyberte Nový tok>Automatizovaný cloudový tok.
4. Pojmenujte svůj tok.
5. V možnosti Vybrat aktivační událost toku vyberte Když je odeslána nová odpověď a potom vyberte Vytvořit.
6. Výběrem karty Při odeslání nové odpovědi otevřete podokno konfigurace akcí a poté vyberte ID formuláře, který jste dříve vytvořili.
7. Vložte krok a pak vyberte akci Získat údaje o odpovědi.
8. Do stejné akce umístěte stejné ID formuláře z předchozí akce.
9. V poli ID odpovědi vyberte ID odpovědi z předchozí akce Získat údaje o odpovědi.

Získání manažera pro osobu, která vytvořila žádost o dovolenou

Po vytvoření toku musíte získat manažera pro osobu, která vytvořila žádost o dovolenou.

Poznámka:

Je vhodné pravidelně ukládat změny toku během práce.

1. Vyberte Nový krok.
2. Do vyhledávacího pole Zvolit akci zadejte získat manažera.
3. Vyhledejte a potom vyberte akci Získat manažera (V2) – Uživatelé Office 365.
4. Výběrem karty Získat manažera (V2) otevřete podokno konfigurace akcí a poté vložte token E-mailu odpovídajícího do pole Uživatel (UPN).
5. Přejmenujte akci na Získat manažera úrovně 1.

Získání manažera správce žadatele

Po získání manažera pro osobu, která vytvořila žádost o dovolenou, potřebujete manažera manažera žadatele.

1. Vyberte Nový krok.
2. Do vyhledávacího pole Zvolit akci zadejte získat manažera.
3. Vyhledejte a potom vyberte akci Získat manažera (V2) – Uživatelé Office 365.
4. Z akce Získat manažera úrovně 1 vložte ID tokenu do pole Uživatel (UPN) na kartě Získat manažera.
5. Přejmenujte akci na Získat manažera úrovně 2.

Přidání schvalovací akce pro předběžná schválení

1. Vyberte Nový krok.

2. Do vyhledávacího pole Zvolit akci zadejte schválení.

3. Vyberte akci Zahájit a čekat na schválení.

4. Vyberte typ Sekvenční schvalování.

5. Schválení pojmenujte.

   V tomto příkladu přidáte dva (2) kroky.

6. V části Přiřazeno – 1 zadejte token Pošta z akce schválení Získat manažera úrovně 1.

7. Vyberte Přidat pro přidání kroku schvalování.

8. Nakonfigurujte kartu Zahájit a počkat na schválení tak, aby odpovídala vašim potřebám.

   

Nyní, když se tok spustí, nejprve přejde ke správci úrovně 1. Pokud to tato osoba schválí, jde to ke schválení manažerovi úrovně 2.

Akce můžete libovolně přejmenovávat. Po schválení můžete také přidat další akce a následné akce, například e-mail, který odešle rozhodnutí o schválení žadateli. Následující snímek obrazovky ukazuje, jak by váš tok mohl vypadat s přejmenovanými akcemi a e-mailovou akcí na konci.