Přehled klasického editoru formulářů

Tento článek popisuje klasický editor formulářů.

Důležité

Počínaje říjnem 2023 jsou klasické návrháře aplikací, formulářů a zobrazení ukončeny a všechny modelem řízené aplikace, formuláře a pohledy se otevřou pouze v moderních návrhářích. Ve výchozím nastavení již nebude k dispozici příkaz Přepnout na klasický pro návrat zpět ke klasickému návrháři od moderního návrháře. Další informace: Klasické návrháře aplikací, formulářů a zobrazení jsou zastaralé

K vytváření a úpravám formulářů modelem řízených aplikací doporučujeme přejít na používání moderního návrháře formulářů. Další informace: Přehled návrháře formulářů řízeného podle modelu

Editor formulářů zobrazuje příkazy na třech kartách: Soubor, Domů a Vložit.

• Karta Soubor
• Karta Domů
• Karta Vložit

Editor formulářů je rozdělen do tří oblastí: Navigace, Text a Průzkumník.

Navigace
Oblast navigace je umístěna na levé straně a slouží k řízení přístupu pro související tabulky nebo k přidávání odkazů na adresy URL, jež se mají zobrazit v hlavním podokně formuláře. Chcete-li navigaci upravit, je třeba nejprve vybrat příkaz Navigace ve skupině Vybrat na kartě Domů.

Hlavní formuláře poskytují možnosti navigace pomocí navigačního panelu, ale pomocí stejných dat v navigační oblasti řídí, jaké možnosti navigace jsou k dispozici. Další informace: Úprava navigace

Text
Oblast textu je umístěna ve středu a slouží k ovládání rozložení formuláře. Prvky formuláře můžete vybrat a přetáhnout na určené místo. Dvojité kliknutí na prvek otevře dialogové okno s vlastnostmi prvku.

U hlavních formulářů Případ, Kontakt a Obchodní vztah zobrazuje ve výchozím první sekce na kartě Souhrn formulář karty obchodního vztahu nebo kontaktu typu Rychlé zobrazení. U vlastních tabulek není tato část k dispozici ve výchozím nastavení. V něm můžete vložit novou sekci a formulář pro rychlé zobrazení. Formulář karty zobrazí maximálně pět sloupců. Kromě sloupců není možné na modré dlaždici zobrazit další ovládací prvky, a to dokonce ani v případě, že je formulář pro rychlé zobrazení obsahuje.

Poznámka

Chcete-li zachovat formát karty (jak je znázorněno na následujícím obrázku), doporučujeme nepřesouvat formulář pro rychlé zobrazení do žádné jiné sekce ve formuláři.

Další informace: Vytvoření a úprava formulářů pro rychlé zobrazení

• Chcete-li přidat sloupec, vyberte jej z Průzkumníku sloupců a přetáhněte jej do oddílu.

  • Chcete-li přidat prvek, který není sloupec, vyberte, kam jej chcete umístit, a přidejte jej pomocí příslušného příkazu Vložit.

  • Chcete-li prvek odebrat, vyberte jej a použijte příkaz Odebrat ve skupině Upravit na kartě Domů.

  • Chcete-li upravit Záhlaví nebo Zápatí formuláře, je nutné nejprve vybrat odpovídající příkaz ve skupině Vybrat na kartě Domů.

Průzkumník
Oblast průzkumníku je umístěn na pravé straně a její obsah závisí na konkrétním kontextu.

Když vyberete Text, Záhlaví nebo Zápatí ve skupině Vybrat na kartě Domů, zobrazí se Průzkumník sloupců. Pomocí Průzkumníku sloupců přetáhněte sloupce, které chcete zobrazit, do oddílu ve formuláři nebo v záhlaví či zápatí. Stejný sloupec můžete do formuláře zahrnout vícekrát. Tlačítko Nový sloupec lze použít jako zkratku pro vytvoření nového sloupce.

Když vyberete položku Navigace ve skupině Vybrat na kartě Domů, zobrazí se Průzkumník vztahů. Do jedné ze skupin v navigační oblasti přetáhněte některý ze vztahů. Stejný vztah nelze přidat dvakrát. Vztahy jsou k dispozici podle toho, jak jsou nakonfigurovány. Pokud konfigurujete vztah tak, aby se nezobrazoval, nebude se zobrazovat v Průzkumníku vztahů. Informace, jak konfigurovat výchozí možnosti zobrazení pro vztahy, naleznete v tématu Položka navigačního podokna pro primární tabulku.

Tlačítka Nový 1:N a Nový N:N lze použít jako zástupce pro přidání nových vztahů mezi tabulkami.

Karta Soubor

Vyberte kartu Soubor pro přidání/zobrazení následujících možností:

• Nová aktivita Přidejte novou aktivitu
• Nový řádek Přidejte nový řádek
• Nástroje Využijte možnosti, jako je Import dat, Vyhledávání duplicit a Průvodce hromadným odstraněním
• Možnosti Změnou výchozího nastavení zobrazení můžete přizpůsobit vzhled výchozího řešení a spravovat šablony e-mailů
  • Obecné
  • Synchronizace
  • Aktivity
  • Formáty
  • Šablony e-mailů
  • E-mailové podpisy
  • E-mail
  • Ochrana osobních údajů
  • Jazyky
• Nápověda
• Zavřít

Karta Domů

Karta Domů zobrazuje příkazy uvedené v následující tabulce:

Seskupit	Command	Popis
Uložit	Uložit (Ctrl+S)	Uloží formulář.
	Uložit jako	Vytvoří kopii tohoto formuláře pod jiným názvem.
	Uložit a zavřít	Uloží formulář a zavřete editor formulářů.
	Publikovat	Publikuje formulář. Další informace: Publikování vlastního nastavení
Upravit	Změnit vlastnosti	Umožňuje změnit vlastnosti vybrané položky v textu. V závislosti na vybrané položce nahlédněte do následujících částí: - Vlastnosti karty - Vlastnosti oddílu - Vlastnosti běžného sloupce - Vlastnosti speciálního sloupce - Vlastnosti podmřížky - Vlastnosti ovládacího prvku rychlého zobrazení
	Odebrat	Umožňuje odebrat vybranou položku.
	Zpět (Ctrl+Z)	Umožňuje vrátit zpět předchozí akci.
	Znovu (Ctrl+Y)	Umožňuje znovu provést předchozí akci.
Vybrat	Text	Umožňuje upravit hlavní část formuláře.
	Záhlaví	Umožňuje upravit záhlaví formuláře.
	Zápatí	Umožňuje upravit zápatí formuláře.
	Navigace	Umožňuje upravit navigaci formuláře. Další informace: Úprava navigace
Formulář	Obchodní pravidla	Průzkumník obchodních pravidel umožňuje zobrazit, upravit nebo vytvořit nová obchodní pravidla. Poznámka: U interaktivních formulářů jsou podporovány pouze rozsahy „Entita“ a „Všechny formuláře“. Další informace: Vytvoření a úprava obchodních pravidel
	Vlastnosti formuláře	Další informace: Vlastnosti formuláře
	Náhled	Použijte pro zobrazení vzhledu formulářů po jejich publikování. Můžete také zobrazit náhled k testování skriptů přidružených k událostem formulářů.
	Povolit role zabezpečení	Tuto položku použijte k nastavení, které role zabezpečení budou mít přístup k formulářům. Další informace: Řízení přístupu k formulářům Důležité: Pokud vytvoříte nový formulář, budou mít přístup k formuláři pouze role zabezpečení Správce systému a Úpravce systému. Uživatelé ve vaší organizaci budou moci formulář používat až poté, co přiřadíte přístup i jiným rolím zabezpečení.
	Zobrazit závislosti	Umožňuje zobrazit součásti řešení, které závisí na tomto formuláři nebo jsou tímto formulářem vyžadovány.
	Spravované vlastnosti	Příkaz spravovaných vlastností má dvě vlastnosti Lze přizpůsobit a Lze odstranit. Nastavení těchto vlastností na hodnotu false znamená, že formulář nebude možné po zahrnutí do řešení přizpůsobit a odstranit, řešení nebude možné exportovat jako spravované řešení a rovněž nebude možné toto spravované řešení importovat do jiného prostředí. Další informace: Spravované vlastnosti
Upgradovat	Sloučit formuláře	V případě potřeby vám tato možnost umožňuje sloučit tento formulář s formulářem z předchozí verze formuláře Dynamics 365

Karta Vložit

Karta Vložit zobrazuje příkazy v následující tabulce:

Skupina	Příkaz	Popis
	Sekce	Umožňuje přidat sekci do vybrané karty. Můžete zahrnout sekci s jedním až čtyřmi sloupci. Do interaktivních formulářů můžete také vložit referenční panel. Referenční panel je také přidán jako sekce do formuláře Hlavní – interaktivní prostředí. Ve výchozím nastavení je sekce Referenční panel přidána do formulářů Případ, Obchodní vztah, Kontakt a vlastní tabulky. Další informace: Vlastnosti sekce
3 karty	Tři sloupce	Vloží kartu se třemi sloupci o stejné šířce. Další informace: Vlastnosti karty
	Tři sloupce	Vloží kartu se třemi sloupci a širším prostředním sloupcem.
2 karty	Dva sloupce	Vloží kartu se dvěma sloupci a širším pravým sloupcem.
	Dva sloupce	Vloží kartu se dvěma sloupci a širším levým sloupcem.
	Dva sloupce	Vloží kartu se dvěma sloupci o stejné šířce sloupců.
1 karta	Jeden sloupec	Vloží jednosloupcovou kartu.
Ovládací prvek	Podmřížka	Umožňuje naformátovat podmřížku a vložit ji do formuláře. Další informace: Vlastnosti podmřížky
	Mezera	Umožňuje vložit prázdné místo.
	Formulář pro rychlé zobrazení	Umožňuje vložit formulář pro rychlé zobrazení. Další informace: Vlastnosti ovládacího prvku rychlého zobrazení
	Webový prostředek	Vložte webový prostředek, aby bylo možné vložit obsah z jiných umístění na jedné stránce. Další informace: Vlastnosti webových prostředků
	Prvek IFRAME	Pokud chcete do formuláře začlenit obsah z jiné webové stránky, můžete do formuláře přidat prvek IFRAME.
	Časová osa	Vložte do formuláře ovládací prvek časové osy. Tento ovládací prvek zobrazuje časovou osu aktivit souvisejících s tabulkou ve formuláři.
	Navigační odkaz	Pomocí této možnosti lze vložit odkaz do navigace formuláře.
	Časovač	Vložte ovládací prvek časovače do formuláře tabulky za účelem sledování času v souvislosti s SLA. Další informace: Přidání časovače
	Hledání ve znalostní bázi	Vloží vyhledávací ovládací prvek, který mohou uživatelé použít k vyhledávání článků znalostní databáze. Další informace: Ovládací prvek hledání informací ve znalostní bázi
	Pomocník se vztahy	Pomocí této možnosti můžete vložit do formuláře ovládací prvek pomocníka se vztahy.

Poznámka

V hlavních formulářích nejsou podporovány následující součásti:

• Mapy Bing
  
• Yammer
  
• Informační kanály o aktivitách
  

Další kroky

Použití Hlavního formuláře a jeho součástí

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).