Nastavení a přizpůsobení Dynamics 365 App for Outlook

Nastavení a přizpůsobení Dynamics 365 App for Outlook, aby nejlépe vyhovovala potřebám organizace.

Nasazení aplikace

Než budete moci přizpůsobit aplikaci pro Outlook, musíte nainstalovat dané řešení a potom jej nasadit do svého prostředí.

Nasazení aplikace viz Nasazení Dynamics 365 App for Outlook.
Pro prostředí v Microsoft Dataverse může správce získat řešení App for Outlook z Microsoft AppSource. Jděte na Instalace Microsoft Dynamics 365 App for Outlook, pak zvolte ZÍSKAT NYNÍ a podle postupu vyberte prostředí, do které chcete řešení instalovat.

Jakmile byla aplikace nasazena do vaší organizace, můžete ji potom přizpůsobit.

Upravte sloupce na kartě kontaktu, která se používá ke sledování e-mailu nebo schůzky pomocí Nastavit ohledně: přizpůsobení kontaktní karty Nastavit ohledně
Povolte zobrazení tabulky v nabídce Vytvořit nové (rychlé vytvoření) v aplikaci pro Outlook: Přidejte tabulku do nabídky rychlého vytvoření
Povolte vyhledávací prvek Nastavit ohledně: Povolení aktivit použití vyhledávání Týká se v aplikaci pro Outlook.
Povolte možnost rychlého vytvoření automatického vyplnění tabulky případů: Přizpůsobte aplikaci pro aplikaci Outlook tak, aby automaticky vyplňovala data z položky aplikace Outlook do tabulky rychlého vytváření případů
Povolte sloupce, které nastavují vyhledávání podle vyhledávání: Rozbalte sloupce, ve kterých vyhledávání Set Regarding hledá
Vystavte uživatelům pouze příslušnou sadu tabulek: Filtrovat tabulky a zobrazení, která se zobrazují v Dynamics 365 App for Outlook

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).