Vyvolání vlastních akcí procesu z pracovního postupu
Pracovní postupy mají mnoho možností podporujících obchodní scénáře. Voláním základních akcí datových operací pro řádek (například vytvoření, aktualizace a odstranění) z pracovního postupu můžete vyřešit celou řadu obchodních scénářů. Pokud však využijete možnosti pracovních postupů spolu s přednostmi vlastních akcí procesu vyvolaných přímo z pracovního postupu, přidáte do vaší aplikace zcela novou řadu obchodních scénářů bez nutnosti psaní kódu.
Podívejme se na scénář, ve kterém je vyvolána vlastní akce procesu z pracovního postupu. Vyvoláme vlastní akci procesu k vyžádání schválení vedoucího, když sleva pro konkrétní příležitost přesáhne 20 procent.
Příklad: Vytvoření vlastní akce procesu pomocí tabulky příležitosti
V průzkumníkovi řešení vyberte Procesy.
Na navigačním panelu vyberte možnost Nová. Pojmenujte proces a zvolte kategorii Akce.
Chcete-li požadovat schválení pro slevu, použijeme vlastní akci s názvem Schvalovací proces. Přidali jsme vstupní parametr, SpecialNotes, a krok Odeslat e-mail pro vytvoření nové zprávy a odeslání žádosti o schválení vedoucího, jak je znázorněno zde.
Chcete-li konfigurovat e-mailovou zprávu, zvolte Nastavit vlastnosti. Po otevření formuláře použijte Asistent formulářů, chcete-li přidat zvláštní poznámky a další informace do e-mailu, jak je zvýrazněno na snímku obrazovky. Chcete-li přidat zvláštní poznámky, umístěte kurzor na požadované místo, kde se mají poznámky zobrazit ve zprávě, a poté v Asistentu formulářů pod možností Hledat zvolte Argumenty v prvním rozevíracím seznamu a vyberte SpecialNotes ve druhém rozevíracím seznamu, poté zvolte OK.
Předtím, než bude možné vyvolat vlastní akci procesu z pracovního postupu, je nutné ji aktivovat. Po aktivaci akce můžete zobrazit její vlastnosti pomocí příkazu Zobrazit vlastnosti.
Vyvolání vlastní akce procesu z pracovního postupu
V průzkumníkovi řešení vyberte Procesy.
Na navigačním panelu vyberte možnost Nová. Pojmenujte proces a zvolte kategorii Pracovní postup.
Vytvořili jsme pracovní postup, který vyvolá vlastní akci Schvalovací proces pokaždé, když je požadováno schválení vedoucího pro slevu více než 20 procent u příležitosti.
Vstupní vlastnosti vlastní akce procesu lze nastavit pomocí příkazu Nastavit vlastnosti. Přidali jsme název obchodního vztahu vztahující se k příležitosti ve zvláštní poznámce. V Asistentu formulářůpod možností Hledat zvolte Obchodní vztah v prvním rozevíracím seznamu, vyberte Název obchodního vztahu ve druhém rozevíracím seznamu, a pak zvolte OK. Vlastnost Cíl je povinná a je zadána systémem. {Opportunity(Opportunity)} ve vlastnosti Target je stejná příležitost, na které běží pracovní postup volání. Také můžete zvolit specifickou příležitostí pro cílovou vlastnost pomocí vyhledávání.
Poznámka
Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)
Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).