Sdílet prostřednictvím

Správa seznamu zákazníků – vyhledávání, aktualizace nebo export informací o zákazních v Partnerském centru

  • Článek

platí pro: Partnerské centrum | Partnerské centrum pro Microsoft Cloud pro státní správu USA

příslušné role: Agent pro správu | Prodejní agent

Záznamy zákazníků patří mezi nejdůležitější informační prostředky v Partnerském centru.

Můžete také exportovat data o transakcích a akcích správy pro zákazníky jako protokoly aktivit. Další informace najdete v tématu Zobrazení protokolů aktivit zákazníků.

Stránka Seznam zákazníků zobrazuje podrobnosti v zobrazení tabulky. V tabulce můžete vytvářet nové objednávky, spravovat a přiřazovat značkynebo přejít na stránku správy služeb zákazníka.

snímek obrazovky se seznamem zákazníků z Partnerského centra

Vyhledání zákazníka

Přihlaste se k partnerskému centru a vyberte Zákazníci. Seznam vašich zákazníků se zobrazí na seznamu zákazníků.

Duální partneři (to znamená partneři, kteří jsou jak přímými účtujícími/úroveň 1, tak nepřímými prodejci), uvidí v seznamu duplicitní zákazníky (to znamená, zákazníky ze svého statusu přímého účtování/úrovně 1 a také ze svého statusu jako nepřímý prodejce).

Vytvoření nové objednávky

Novou objednávku pro konkrétního zákazníka můžete vytvořit na stránce seznamu zákazníků :

  1. Vyberte zákazníka a na panelu příkazů vyberte Nová objednávka.
  2. Vyberte katalog produktů, ze kterého chcete zahájit objednávku: Azure, Marketplace, Software nebo Online služby. Chcete-li dokončit transakci, postupujte podle pracovního postupu objednávky.

Aktualizace fakturačních údajů zákazníka

Fakturační údaje zákazníka, včetně názvu společnosti, adresy a kontaktních údajů zákazníka, můžete aktualizovat. Další informace najdete v tématu Aktualizace informací o zákaznickém účtu, podrobnostech o společnosti a fakturačních údajích zákazníků.

Export seznamu zákazníků

Export seznamu zákazníků:

  1. Přihlaste se k partnerskému centru a vyberte Zákazníci.

  2. Výběrem možnosti Exportovat zákazníky na panelu příkazů stáhněte seznam zákazníků do výchozí složky pro stahování v počítači jako soubor .csv.

    Mezi sloupce dat v souboru Customers.csv patří:

    • Microsoft ID
    • Název společnosti
    • název primární domény
    • vztah (obchodní vztah partnera se zákazníkem, například prodejce cloudových služeb)
    • značky

Poznámka

Export vždy poskytuje úplný seznam zákazníků. Nastavení vyhledávání nebo filtrovaná data se na export nevztahují.

Související obsah