Používání synchronizace na straně serveru s nástrojem Copilot pro Sales
Poznámka:
Tento článek je relevantní pouze v případě, že jste připojili Copilot pro Sales k prostředí Dynamics 365.
Synchronizace na straně serveru poskytuje přímou synchronizaci e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů mezi aplikacemi Dynamics 365 a e-mailovým serverem Exchange. Zapnutí synchronizace na straně serveru je předpoklad pro uložení e-mailů aplikace a schůzek do Dynamics 365. Zapnutí synchronizace na straně serveru má následující výhody:
- Všichni účastníci e-mailu nebo schůzky, kteří jsou uživateli Copilot pro Sales, uvidí stejný stav (uloženo nebo neuloženo) aktivity Outlooku.
- Odebrání uložených e-mailů a schůzek.
- Automatické ukládání odpovědí na e-maily, které byly uloženy do CRM.
Zapnuté synchronizace na straně serveru
Pokud jste správce aplikace CRM, můžete zjednodušit práci prodejců nastavením synchronizace e-mailů a schůzek na straně serveru pro všechny uživatele Copilot pro Sales. Další informace o zapnutí synchronizace na straně serveru naleznete v tématu Připojení k Exchange Online.
Pokud jste prodejce a pokud vám správce nepovolil synchronizaci na straně serveru, budete při prvním uložení aktivit aplikace Outlook do aplikace Dynamics 365 pomocí nástroje Copilot pro Sales vyzváni k povolení synchronizace na straně serveru pro vaši poštovní schránku.
Poznámka:
Pokud nezapnete synchronizaci na straně serveru, při prvním uložení e-mailu nebo schůzky do CRM se zobrazí zpráva.
Konfigurace poštovní schránky pro ukládání aktivit aplikace Outlook do Dynamics 365
Uživatelé Dynamics 365 budou mít své poštovní schránky nakonfigurované na základě nastavení poskytnutých v rámci zapnutí synchronizace na straně serveru.
Aby uživatel Copilot pro Sales mohl ukládat e-maily a schůzky aplikace Outlook do Dynamics 365 z Copilot pro Sales, musí být jeho poštovní schránky:
- Nakonfigurované na použití synchronizace na straně serveru pro příchozí e-maily, odchozí e-maily a schůzky.
- Schválené
- (konfigurace) Testované a zapnuté
Kromě výše uvedené konfigurace mohou prodejci nechat odpovědi na uložený e-mail automaticky ukládat do CRM, pokud je vybrána jiná možnost než Žádné e-mailové zprávy na kartě E-mail v Nastavení přizpůsobení v Dynamics 365.
Chyby při řešení problémů
Pokud se zobrazí chyba kvůli synchronizaci na straně serveru, řešení naleznete v následujících průvodcích odstraňováním problémů: