Další možnosti v Copilot pro Sales

V tomto článku se dozvíte o dalších možnostech dostupných v Copilot pro Sales. Tyto možnosti vám pomohou sdílet zpětnou vazbu, zobrazit diagnostická data, odhlásit se a přepínat mezi prostředími nebo systémy CRM. K těmto možnostem se dostanete výběrem možnosti Možnosti (…) v pravém horním rohu podokna Copilot pro Sales.

Sdílení zpětné vazby z doplňku aplikace Outlook

Pokud máte nějaký názor na aplikaci Copilot pro Sales, můžete jej sdílet přímo z doplňku. Vaše zpětná vazba je cenná a využíváme ji ke zlepšení produktu.

1. Otevřete Copilot pro Sales v aplikaci Outlook.

2. V pravém horním rohu vyberte Možnosti (…) a poté vyberte Sdílet názory.

3. Zadejte své odpovědi do formuláře zpětné vazby a poté vyberte Poslat.

   

Čas od času se vám také může zobrazit oznámení s žádostí o sdílení názoru.

Sdílení názoru prostřednictvím zvýrazněných karet

Zobrazení karet zvýraznění Je to užitečné? s možnostmi Ano a Ne. Vyberte příslušnou možnost ke sdílení své zpětné vazby.

Zobrazení dat diagnostiky

Můžete zobrazit diagnostická data a data pro řešení potíží Copilot pro Sales , včetně verzí aplikací, ID relací a dalších relevantních metadat aplikace. Tyto údaje jsou užitečné při práci s technickou podporou.

1. Otevřete Copilot pro Sales.

2. Vyberte Možnosti(…) v pravém horním rohu a vyberte Diagnostika.

3. Vyberte Zkopírovat údaje ke zkopírování diagnostických dat a poté je vložte do e-mailu, chatu v Teams nebo na jakékoli jiné médium, které chcete použít ke sdílení s týmem technické podpory.

   

Odhlášení z nástroje Copilot pro Sales

Odhlášením Copilot pro Sales dojde k jeho odpojení od systému CRM. Chcete-li používat Copilot pro Sales, musíte se znovu přihlásit.

Když se přihlásíte a znovu připojíte ke stejnému systému CRM a prostředí, vaše informace se obnoví do stavu, ve kterém byly před odhlášením. Pokud se připojíte k jinému systému CRM nebo jinému prostředí, informace se neobnoví.

V podokně Copilot pro Sales vyberte Možnosti (…) a pak vyberte Odhlásit se.

Přepnutí prostředí nebo CRM

Poznámka:

Tato část se vztahuje pouze na uživatele přihlášené k prostředí Dynamics 365.

Mezi prostředími Dynamics 365 můžete přepínat, aniž byste se odhlásili z aktuálního prostředí. V případě potřeby se můžete přihlásit i do Salesforce CRM.

1. V podokně Copilot pro Sales vyberte Možnosti (…) a pak vyberte název prostředí.

2. Vyberte Přepnout prostředí.

   

   V případě potřeby se chcete přihlásit do Salesforce CRM výběrem možnosti Přihlásit se do Salesforce® CRM a poté postupujte podle kroků uvedených v průvodci.

3. V dialogovém okně Přihlášeno k Dynamics 365 vyberte jiné prostředí ze seznamu Prostředí a poté vyberte OK.

   

   Chcete-li se přihlásit do Salesforce CRM, vyberte Přihlásit se do Salesforce® CRM a poté postupujte podle kroků zobrazených v průvodci.