Sdílet prostřednictvím

Zobrazení a aktualizace záznamů CRM v konverzaci Teams

  • Článek

Pokud pracujete na případu nebo se zákazníkem a potřebujete pomoc od kolegy, možná bude potřebovat kontext, aby se rychle dostal do obrazu. Pomocí Microsoft 365 Copilot pro Service můžete snadno sdílet případ nebo záznam zákazníka v chatu nebo kanálu Teams.

Když je s vámi sdílen záznam CRM v konverzaci Teams, rozvine se do členité adaptivní karty. Správce CRM určuje, která pole se na kartě objeví a v jakém pořadí.

Přestože můžete pole na kartě zobrazit přímo v Teams, záznam z karty nelze aktualizovat. Chcete-li záznam aktualizovat, musíte jej otevřít v systému CRM.

Zobrazení a aktualizace záznamu CRM v Teams

  1. Na adaptivní kartě vyberte Otevřít v (CRM), kde „(CRM)“ je název vašeho systému CRM. Záznam se otevře v CRM ve vašem webovém prohlížeči.

  2. Podle potřeby aktualizujte informace a potom uložte provedené změny.

  3. Chcete-li zobrazit nové informace v Teams, umístěte kurzor myši na kartu a vyberte Další možnosti (…) a poté vyberte Aktualizovat.

  4. Chcete-li zobrazit aktualizované informace, umístěte kurzor myši na kartu a vyberte Další možnosti (…) a poté vyberte Aktualizovat.