Sdílet prostřednictvím

Uložení kontaktů aplikace Outlook do CRM

  • Článek

Microsoft 365 Copilot pro Service vám pomůže přidat a pracovat s vašimi CRM kontakty. Když otevřete e-mail, Copilot pro Service přiřadí e-mailové adresy kontaktům CRM. Tímto způsobem můžete sledovat komunikaci s nimi a ujistit se, že jsou součástí vašich dat CRM.

Poznámka:

Pokud jako CRM používáte Dynamics 365 Customer Service, Copilot pro Service vyhledá e-mailovou adresu externího kontaktu v poli E-mailAddress1 záznamu kontaktu. Pokud je e-mailová adresa v poli EmailAddress2 nebo EmailAddress3, Copilot pro Service nenajde kontakt a bude považován za neuložený.

Karta Kontakty zobrazuje následující informace:

  • Jméno kontaktu, podrobnosti a CRM, pokud je e-mailová adresa propojena s kontaktem v CRM.

  • Seznam e-mailových adres v e-mailu, které nejsou ve vašich kontaktech CRM. Můžete také přidat kontakt do CRM.

    • Pro přidání kontaktu umístěte ukazatel myši na neuložený kontakt a poté vyberte Přidat do CRM.
    • Ve formuláři Nový kontakt přidejte požadované informace a poté vyberte Uložit. Případně vyberte Otevřít v (CRM) a zadejte kontaktní údaje do CRM.
    • Pokud má e-mail podpis odesílatele, kopilot z něj vyplní kontaktní údaje. Před uložením kontaktu do CRM je můžete změnit.

    Poznámka:

    Pokud správce vypnul vytváření vložených kontaktů, v CRM se místo toho otevře formulář Nový kontakt.

  • E-mailová adresa kontaktu s více shodami v CRM. Můžete zvolit správný kontakt.

    • Vyberte odkaz Vyberte správný kontakt a poté vyberte možnost Zvolte kontakt. Ze seznamu vyberte správný kontakt. Pokud žádný z nich není správný, vytvořte nový kontakt.
    • Pokud chcete změnit kontakt, který jste vybrali pro e-mailovou adresu, vyberte Připojit další záznam.

    Screenshot s možností uložení aktivity a jejímu přidružení k záznamu.

Můžete také napsat poznámky ke kontaktu v sekci Soukromé poznámky. Tyto poznámky jsou pouze pro vás. Nejsou sdíleny s nikým jiným ani synchronizovány se systémem CRM.

Karta Obchodní vztahy zobrazuje obchodní vztahy, které souvisejí s propojeným kontaktem. Můžete vidět podrobnosti o obchodním vztahu a související příležitosti, případy a aktivity.