Konfigurace roků vykazování
Tento článek vysvětluje, jak vytvořit a spravovat roky vykazování v Microsoft Sustainability Manager. Když vytvoříte rok vykazování, pojmenujete ho, definuje počáteční datum a použijete šablonu pro určení počtu období, která budou vytvořena. Po jeho vytvoření bude rok vykazování k dispozici pro výběr na stránkách přehledů.
Období vykazování budou mít výchozí stav Otevřeno. Pro zajištění lepší kontroly auditu můžete uzavřít období, aby se zabránilo změnám dat.
Ohledně roků vykazování mějte na paměti následující skutečnosti:
Roky vykazování poskytují vylepšené možnosti pro podporu přísnější kontroly dat pro lepší podporu interních a externích auditů.
Roky vykazování poskytují podporu pro více než jen měsíční výkazy.
Definice vykazovaného roku je nepovinná.
Pokud nedefinujete rok vykazování, systém automaticky předpokládá 12měsíční rok vykazování s využitím hodnot Počáteční den a Počáteční měsíc, které jste nakonfigurovali v Obecných nastaveních.
Nemůžete otevřít ani zavřít období vykazování, pokud jste nedefinovali rok vykazování.
Vytvoření vykazovaného roku
V hlavním navigačním panelu vyberte Nastavení > Profil společnosti > Vykazované roky.
Vyberte Vytvořit vykazovaný rok.
Do pole Název zadejte název vykazovaného roku. Tento název se zobrazuje na stránkách přehledů v Microsoft Sustainability Manager.
Do pole Počáteční datum zadejte první den roku vykazování.
V poli Šablona roku vyberte buď Roční, Půlroční, Čtvrtletní, Měsíční, nebo 4týdenní období (13 za rok). Šablona Rok se používá k vytvoření období od počátečního data. Například výběrem Měsíc vytvoříte 12 měsíčních období od data zahájení. Výběrem Čtvrtletí se od data zahájení vytvoří čtyři stejná období.
Vyberte Uložit. Vykazovaný rok se generuje s prvním obdobím začínajícím Datum zahájení a posledním obdobím končícím jeden rok od Datum zahájení.
Úprava názvu roku vykazování
V hlavním navigačním panelu vyberte Nastavení > Profil společnosti > Vykazované roky.
Vyberte rok vykazování, který chcete upravit.
V části Spravovat rok vykazování vyberte Upravit. Nyní můžete změnit název roku vykazování.
Úprava období vykazování
V hlavním navigačním panelu vyberte Nastavení > Profil společnosti > Vykazované roky.
Vyberte rok vykazování, chcete-li upravit jedno nebo více období.
Vyberte tři tečky (...) pro období vykazování, které chcete upravit.
Vyberte položku Upravit. Nyní můžete změnit Název, Stav, Datum zahájení a Datum ukončení.
Vyberte Uložit k potvrzení změn nebo Zrušit k zavření bez uložení změn.
Poznámka:
Systém neumožňuje, aby se vykazované roky nebo období překrývaly. Pokud se pokusíte vytvořit rok, kde by se data období překrývala s jiným rokem vykazování, systém zabrání vytvoření nového roku vykazování. Pokud vyberete období vykazování a pokusíte se změnit Počáteční datum nebo Koncové datum na datum, které se překrývá s jiným obdobím, systém zabrání uložení této úpravy.
Úprava stavu období vykazování
V hlavním navigačním panelu vyberte Nastavení > Profil společnosti > Vykazované roky.
Vyberte rok vykazování, chcete-li upravit jedno nebo více období.
Vyberte rozbalovací nabídku Stav a poté vyberte Otevřeno nebo Zavřeno. Období v otevřeném stavu umožňuje vytvářet nové záznamy a upravovat stávající záznamy. Když je období uzavřeno, systém zabraňuje jakýmkoli výpočtům, příjmu dat, vytváření dat, úpravám nebo mazání záznamů v tomto uzavřeném období. Systém používá následující data k určení, zda záznam spadá do otevřeného, nebo zavřeného období.
Pokud zjistíte chybějící data v uzavřeném období, musíte změnit stav zpět na Otevřené a doplnit chybějící údaje.
Domovská stránka a stránky přehledů
Řídicí panel a stránky s přehledy pro vedení vám umožňují vybrat jeden až více roků vykazování. Data se zobrazí ve vizuálech po definici období Měsíc, Čtvrtletí, Půlroční, Roční, 4týdenní nebo vlastní definované šablony.
