Prodej a přidělování balíčků produktů
Tento článek popisuje, jak pracovat s balíčky produktů na prodejních objednávkách a souvisejících dokumentech a jak jsou ceny položek balíčku přiřazeny jednotlivým komponentám balíčku.
Balíček produktů se skládá z nadřazené položky (položka balíčku produktů) a několika položek komponent. Nadřazená položka se zadá na řádek prodejní objednávky. Proto je zadávání objednávek efektivnější. Nadřazená položka je poté rozbalena do položek komponent. Položky komponent jsou uvedeny v interních dokumentech, například na výdejkách a dodacích listech. Externí dokumenty, jako jsou potvrzení prodejní objednávky a prodejní faktury, však zobrazují pouze nadřazenou položku.
Poznámka
Funkce balíčku produktů není podporována v kanálech Microsoft Dynamics 365 Commerce, jako jsou online kanály, místa prodeje (POS) a kontaktní střediska. Není podporována ani řešením zpeněžení potenciálního zákazníka v Dynamics 365 Supply Chain Management a Dynamics 365 Sales. Položky konfigurované jako balíčky produktů nesmí být přidány na objednávky nebo do transakcí vytvořených v kanálech Commerce nebo v řešení zpeněžení potenciálního zákazníka.
Jak jsou položky balíčku nastaveny a jak je s nimi nakládáno
Pro nastavení balíčků používáte funkci kusovníku. Další informace, jak nastavit položku balíčku, naleznete v části Povolení a nastavení balíčků produktů.
S nadřazenými položkami označenými jako balíčky produktů je zacházeno jinak než s ostatními položkami kusovníku. Zde je seznam rozdílů:
- Balíčky produktů, které jsou součástí prodejní objednávky, rozložíte potvrzením objednávky. Otevřete prodejní objednávku a poté v podokně akcí na kartě Prodej zvolte Potvrdit prodejní objednávku. Nikdy rozkládejte položku balíčku produktů na záložce s náhledem Řádky prodejní objednávky (výběrem možností Řádek prodejní objednávky > Rozložit > Řádky kusovníku na panelu nástrojů). V opačném případě systém zachází s položkou jako s kusovníkem, nikoli s balíčkem produktů.
- Před vytvořením výdejky, dodacího listu nebo faktury musí být potvrzena prodejní objednávka, která obsahuje položku balíčku produktů.
- Když je balíček produktů rozbalen potvrzením prodejní objednávky, nadřazená položka je zrušena a její jednotková cena a slevy jsou přiděleny položkám komponent daného balíčku.
- Součet položek komponent se musí vždy rovnat ceně nadřazené položky. Proto mají pole položek komponent, která lze aktualizovat nebo měnit, jistá omezení. Například nelze ručně změnit jednotkovou cenu. Rovněž ji nelze přímo změnit. Aby se zabránilo situacím, jako je vyhledávání a použití nové ceny, u položek komponent nelze měnit dimenze zásob.
- Při tisku externích dokumentů, například potvrzení prodejních objednávek nebo faktur, je na tištěném dokumentu zobrazena pouze nadřazená položka. Položky komponent nejsou zobrazeny.
Příklad prodejní objednávky, která obsahuje balíček produktů
Balíček produktů nastavíte následujícím způsobem:
- nadřazený položka:Balíček notebooku
- Položka komponenty: 1 ks. položky 1000 (samotný notebook), jejíž základní prodejní cena je 1 900 USD
- Položka komponenty: 1 ks. položky S0021 (pojištění), jejíž základní prodejní cena je 150 USD
- Položka komponenty: 1 ks. položky Podpora (podpora), jejíž základní prodejní cena je 500 USD
Základní prodejní cena každé položky komponenty je podstatnou součástí nastavení komponent. Nastavuje se na záložce s náhledem Prodej. Základní prodejní cena se použije k výpočtu faktoru přidělení, když je jednotková cena nadřazené položky přidělena k položkám komponent. Za tímto účelem se nikdy nepoužívají prodejní ceny obchodní smlouvy.
Dále máte prodejní objednávku, která obsahuje jeden řádek prodejní objednávky pro položku Sada Přenosný počítač. Výchozí jednotkovou cenu pro nadřazenou položku lze převzít z mnoha míst, například z obchodní smlouvy nebo základní prodejní ceny. V tomto příkladu bylo ručně zadáno 2300 USD jako jednotková cena na prodejní objednávce, jak ukazuje následující obrázek.
Potvrzení objednávky k rozložení balíčku produktů
Protože prodejní objednávka obsahuje položku balíčku produktů, je nutné ji potvrdit. Dialogové okno Potvrzení prodejní objednávky obsahuje komponenty balíčku produktů, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
Jelikož je vytištěná sestava potvrzení externím dokumentem pro zákazníka, obsahuje pouze nadřazenou položku balíčku produktů, jak je ukázáno na následujícím obrázku.
Po potvrzení prodejní objednávky se v ní stále nachází nadřazená položka, ale její stav je změněn na Zrušeno. Čistá částka je navíc sledována v poli Čistá částka sady. Tato částka je nutná pro tisk faktury, protože na faktuře je zobrazena nadřazená položka namísto položek komponent.
Přidělení cen k položkám komponent
Součet jednotlivých položek se musí rovnat hodnotě Čistá částka sady nadřazené položky, protože tato hodnota je částka, která je odběrateli předložena na vytvořené faktuře. Aby se faktura shodovala s částkami zaúčtovanými do hlavní knihy, úpravy položek komponent jsou omezené. Nelze změnit například pracoviště a sklad, protože tyto změny mohou ovlivnit cenu na obchodní smlouvě.
Protože součet komponent neodpovídá ceně balíčku zadané na prodejní objednávce v tomto příkladu, jednotkové ceny se přepočítají a přiřadí komponentám následujícím způsobem:
- balíček produktů cena zadaná na prodejní objednávce: $2300
- Celkové základní prodejní ceny z komponent: $1900 + $500 + $150 = $2,550
- Přidělená cena pro komponentu 1: 2 300 USD × (1 900 ÷ 2 550) = $1,713.73
- Přidělená cena pro komponentu 2: 2 300 USD × (500 ÷ 2 550) = $450.98
- Přidělená cena pro komponentu 3: 2 300 USD × (150 ÷ 2 550) = $135.29
Součet komponent se musí rovnat $2300, tedy ($1713,73 + $450,98 + $135,29 = $2300).
Pokud je nutné změnit všechny položky komponent, nadřazenou položku lze odebrat. V tomto případě budou odebrány také položky komponent. Nadřazenou položku lze poté znovu přidat a požadované úpravy provést před potvrzením prodejní objednávky.
Vyskladnění, zabalení a odeslání objednávky
Když je vyskladňována a balena prodejní objednávka, jsou zobrazeny pouze komponenty balíčku produktů. Součástí dodacího listu a faktury však musí být celý balíček produktů, jinak je nelze zaúčtovat. Dialogové okno například obsahuje tři položky komponent. Pokud jednu z nich odstraníte, zobrazí se chybová zpráva s oznámením, že všechny produkty v balíčku produktů musí být expedovány, než je bude možné fakturovat.
Každý balíček produktů musí být expedován a fakturován jako celý balíček. Pokud například změníte množství položky komponenty 1000 na 4, ale ponecháte množství ostatních položek komponent nastaveno na 5, dodací list a fakturu nebude možné zaúčtovat.
Částečnou částku lze odeslat a fakturovat, pouze pokud je sníženo množství pro všechny komponenty v sadě. Na prodejní objednávce je například zadáno množství 5 pro položku sady Přenosný počítač. Po potvrzení prodejní objednávky bude obsahovat tři položky komponent a množství jednotlivých položek bude 5. Ve výchozím nastavení je během expedice a fakturace nastaveno množství pro každou komponentu jako 5. U všech tří položek komponent však můžete snížit množství až na 3. V takovém případě budou expedovány a fakturovány tři úplné balíčky produktů. Zbývající dvě položky balíčku produktů (množství 2 u každé ze tří položek komponent) lze expedovat a fakturovat později.
Fakturace prodejní objednávky
Posledním krokem je fakturace prodejní objednávky. Pokud jde o prodejní objednávku, dialogové okno faktury obsahuje položky komponent, zatímco tištěná faktura obsahuje pouze nadřazenou položku.
Deník faktur, který je vytvořen po zaúčtování, nezahrnuje nadřazenou položku z balíčku produktů, protože tato položka je ve stavu Zrušeno.
Deník faktur nesmí zahrnovat nadřazenou položku z balíčku produktů, protože všechny procesy prováděné po zaúčtování faktury jsou založeny na tomto deníku faktur. Pokud například vytvoříte dobropis na kartě Prodej v podokně akcí, vytvořený dobropis bude obsahovat položky komponent, ale nebude obsahovat nadřazenou položku.
Balíčky produktů v denících (Preview)
[Tato část je předběžná dokumentace a může být změněna.]
Funkce Balíčky produktů v denících rozšiřuje funkci Balíček produktů (viz také Povolení a nastavení balíčků produktů). Umožňuje systému uchovávat podrobné informace o balíček produktů ve své databázi. Proto můžete znovu vytisknout původní potvrzení prodejních objednávek a faktury i poté, co je související prodejní objednávka odstraněna, archivována a vymazána. Tato funkce také zlepšuje možnost elektronické výměny potvrzení objednávek a faktur. Vzhledem k tomu, že balíčky produktů jsou nyní reprezentovány v denících, můžete si elektronicky vyměňovat potvrzení objednávek a faktury, které obsahují balíčky produktů.
Tato část popisuje změny, které zavádí funkce Balíčky produktů v denících. Tyto změny vycházejí z funkcí, které byly popsány dříve v tomto článku.
Důležité
- Toto je funkce Preview.
- Funkce náhledu nejsou určeny pro produkční použití a mohou mít omezenou funkčnost. Tyto funkce podléhají dodatečným podmínkám použití a jsou k dispozici před oficiálním vydáním, aby zákazníci mohli získat včasný přístup a poskytnout zpětnou vazbu.
Změny v denících potvrzení prodeje
Po potvrzení prodejní objednávky se v ní stále nachází nadřazená položka, ale její stav je změněn na Zrušeno. Další stavové pole Stav řádku balíčku představuje celkový stav napříč komponentami v balíčku produktů. Použijte jej k identifikaci celkového stavu balíčku produktů a jeho komponent na řádcích prodejní objednávky. Symbol ve sloupci Typ vám pomůže určit, který řádek objednávky je balíček produktů a který je komponenta. Čistá částka je sledována v poli Čistá částka balíčku.
Řádky deníku potvrzení prodeje nyní obsahují informace, které se týkají balíčků produktů. Tyto informace jsou uvedeny ve sloupci Nadřazený balíček. Pro každý řádek deníku komponent, který je součástí balíčku, obsahuje sloupec Nadřazený balíček ID šarže a název balíčku. Pomocí možnosti Seskupit podle ve sloupci Nadřazený balíček, abyste viděli, které komponenty patří ke kterému balíčku.
Informace o balíčku produktů na řádcích deníku umožňují správný opětovný tisk potvrzení prodeje i po odstranění prodejní objednávky.
Změny v denících dodacích listů
Řádky deníku dodacího listu prodeje nyní obsahují informace, které se týkají balíčků produktů. Tyto informace jsou uvedeny ve sloupci Nadřazený balíček. Pro každý řádek deníku komponent, který je součástí balíčku, obsahuje pole Nadřazený balíček ID šarže a název balíčku. Pomocí možnosti Seskupit podle ve sloupci Nadřazený balíček, abyste viděli, které komponenty patří ke kterému balíčku.
Informace o balíčku produktů na řádcích deníku umožňují správný opětovný tisk dodacích listů prodeje i po odstranění prodejní objednávky.
Změny v denících prodejní faktury
Řádky deníku prodejní faktury nyní obsahují informace, které se týkají balíčků produktů. Tyto informace jsou uvedeny ve sloupci Nadřazený balíček. Pro každý řádek deníku komponent, který je součástí balíčku, obsahuje pole Nadřazený balíček ID šarže a název balíčku. Pomocí možnosti Seskupit podle ve sloupci Nadřazený balíček, abyste viděli, které komponenty patří ke kterému balíčku.
Informace o balíčku produktů na řádcích deníku umožňují správný opětovný tisk prodejních faktur i po odstranění prodejní objednávky.
Podpora entity pro export potvrzení prodeje a prodejních faktur s informacemi o balíčku
Následující datové entity podporují informace o balíčku na řádcích deníku pro potvrzení prodeje a prodejní faktury. Tyto entity umožňují odesílat potvrzení prodejních objednávek a prodejní faktury, které obsahují řady balíčků produktů, vašim zákazníkům.
- Sada nadřazený řádků pro potvrzení prodejní objednávky – Tato entita zahrnuje řádky nadřazený kořenové i zprostředkující sady. Chcete-li nastavit kritéria, která definují, které řádky jsou zahrnuty, použijte filtr na typ řádku deníku. Vyberte nadřazený balíček, chcete-li zahrnout pouze nadřazený balíček.
- Řádky potvrzení prodejní objednávky včetně komponenty sady – Tato entita zahrnuje standardní transakce potvrzení prodejní objednávky a součásti sady, pokud jsou k dispozici. Chcete-li nastavit kritéria, která definují, které řádky budou zahrnuty, použijte filtr na typ řádku deníku. Chcete-li vyloučit jakékoli komponenty, vyberte možnost standardní.
- Sada prodejních faktur nadřazený řádky – Tato entita zahrnuje řádky nadřazený kořenové i zprostředkující sady. Chcete-li nastavit kritéria, která definují, které řádky jsou zahrnuty, použijte filtr na typ řádku deníku. Vyberte nadřazený balíček, chcete-li zahrnout pouze nadřazený balíček.
- Řádky prodejní faktury včetně komponenty sady– Tato entita zahrnuje standardní transakce faktur a komponenty sady, pokud jsou k dispozici. Chcete-li nastavit kritéria, která definují, které řádky budou zahrnuty, použijte filtr na typ řádku deníku. Chcete-li vyloučit jakékoli komponenty, vyberte možnost standardní.
Data exportovaná prostřednictvím těchto entit se podobají datům, která jsou vytištěna na potvrzeních o prodeji a prodejních fakturách.
Důležitá omezení
Následující důležitá omezení platí, když používáte položky balíčku produktů:
- Funkce balíčku produktů není podporována v kanálech Commerce, jako jsou online kanály, místa prodeje (POS) a kontaktní střediska. Není podporována ani řešením zpeněžení potenciálního zákazníka v Supply Chain Management a Sales. Položky konfigurované jako balíčky produktů nesmí být přidány na objednávky nebo do transakcí vytvořených v kanálech Commerce nebo v řešení zpeněžení potenciálního zákazníka.
- Položky balíčku produktů nejsou podporovány u mezipodnikových objednávek. V situaci se třemi větvemi se položky balíčku produktů během potvrzování prodejní objednávky nerozloží na původní prodejní objednávce. V situaci se dvěma větvemi je proces potvrzení prodejní objednávky zablokován.
- Položky balíčku produktů nejsou podporovány u přímých dodávek.
- Položky balíčku produktů nejsou podporovány u plánů dodávek.
- Typ dodávky na řádku prodejní objednávky pro komponenty balíčku je vždy Sklad bez ohledu na nastavení přímé dodávky na uvolněném produktu.
- Pokud nepoužíváte funkci (Preview) Balíčky produktů v denících, můžete znovu vytisknout fakturu nebo potvrzení prodejní objednávky pouze v případě, že související prodejní objednávka, která zahrnuje řádky objednávky balíčku produktů, stále existuje. Pokud byly odstraněny řádky prodejní objednávky, znovu vytištěné faktury a potvrzení prodejních objednávek budou obsahovat položky komponent, ale nikoli nadřazenou položku.
- Různé poplatky, které jsou přidány do řádku nadřazené položky, nejsou přiřazeny k řádkům položek komponent, když je rozložena nadřazená položka.