Plán založený na nabídkách a RFQ
Nabídky a žádosti o nabídky (RFQ) představují možné nebo dokonce pravděpodobné budoucí objednávky. Proto má smysl je brát v úvahu během hlavního plánování, aby bylo možné naplánovat další dodávky na základě existujících RFQ a pravděpodobnosti, že se každá nabídka stane skutečnou objednávkou. Tento článek popisuje, jak nastavit hlavní plánování, aby při generování plánovaných objednávek zvažovalo nabídky a RFQ.
Nastavte hlavní plánování pro zvážení prodejních nabídek a/nebo RFQ
Následující postup použijte k nastavení hlavního plánování pro zvážení prodejních nabídek a/nebo RFQ.
Přejděte na Hlavní plánování > Nastavení > Plány > Hlavní plány.
Vyberte existující plán v podokně seznamu nebo vyberte Nový v podokně akcí a vytvořte nový.
Na pevné záložce Obecné zadejte následující pole:
- Zahrnout prodejní nabídky – Nastavte tuto možnost na Ano , chcete-li zvážit prodejní nabídky při spuštění aktuálního plánu. Nastavte na Ne pro jejich ignorování.
- Pravděpodobnost % – Nastavte minimální úroveň spolehlivosti, která je vyžadována pro zahrnutí nabídky do hlavního plánování. Výpočet hlavního plánování bude zahrnovat všechny nabídky, které byly vytvořeny z příležitostí, které mají toto procento pravděpodobnosti nebo vyšší. Chcete-li zahrnout všechny nabídky, včetně nabídek, kterým není přiřazena žádná pravděpodobnost nebo s nimi není spojena žádná příležitost, nastavte toto pole na 0 (nula). Další informace o pravděpodobnostech nabídek najdete v další části.
- Zahrnout požadavky na nabídky – Nastavte tuto možnost na Ano , chcete-li zvážit požadavky na nabídku při spuštění aktuálního plánu. Nastavte na Ne pro jejich ignorování. Pokud se rozhodnete zvážit RFQ, systém pro ně vytvoří plánované nákupní objednávky, ale nebude specifikovat dodavatele, dokud nebude RFQ vyřešen. Plánované nákupní objednávky, které jsou vytvořeny pro RFQ, mohou ovlivnit množství jiných plánovaných objednávek.
Pokračujte v nastavování hlavního plánu obvyklým způsobem.
Přiřaďte a zobrazte pravděpodobnosti nabídek
Jak bylo zmíněno v předchozí části, hlavní plán bude posuzovat pouze nabídky, které splňují nebo překračují práh pravděpodobnosti, který je pro plán definován (pokud je práh definován). Pravděpodobnost však není nastavena přímo u každé nabídky. Místo toho je zděděno z příležitosti, která byla použita k vytvoření nabídky. Proto nabídky, které jsou vytvořeny přímo na stránce Všechny nabídky, nebudou mít přiřazenu pravděpodobnost nebo s nimi spojenou příležitost a nebudou nikdy brány v úvahu při hlavním plánování (pokud je pole Pravděpodobnost % nastaveno na 0 [nula]). Aby k tomu byla přiřazena pravděpodobnost, musí být z příležitosti vygenerována nabídka.
Vytvořit nabídku z příležitosti
Následující postup použijte k přiřazení pravděpodobnosti příležitosti a poté k vytvoření nabídky z této příležitosti.
- Přejděte na Prodej a marketing > Vztahy > Příležitosti > Všechny příležitosti.
- Vyberte existující příležitost nebo vyberte Nová v podokně akcí a vytvořte novou.
- Vyplňte stránku příležitosti a identifikujte příležitost, jak chcete. Nezapomeňte nastavit pole Pravděpodobnost na vhodnou hodnotu. Pouze hlavní plány, které jsou nastaveny tak, aby hledaly pravděpodobnosti této hodnoty nebo vyšší, budou brát v úvahu nabídky, které jsou vygenerovány z této příležitosti.
- V podokně akcí vyberte Uložit.
- V podokně akcí na kartě Příležitost, ve skupině Nový vyberte Prodejní nabídka nebo Nabídka projektu v závislosti na typu nabídky, kterou chcete vytvořit.
- V dialogovém okně Vytvořit nabídku nastavte pole dle potřeby a poté vyberte OK.
- Je vytvořena a otevřena nová nabídka. Na pevné záložce Řádky použijte panel nástrojů k přidání prodejních řádků nebo projektových řádků podle potřeby k definování obsahu nabídky.
- V podokně akcí vyberte Uložit. Poté nabídku zavřete.
Zobrazit pravděpodobnost, která je přiřazena k nabídce
Jediným způsobem, jak zobrazit pravděpodobnost přiřazenou k nabídce, je otevřít příležitost, která byla použita k vytvoření této nabídky, jak je popsáno v následujícím postupu.
Přejděte na Prodej a marketing > Prodejní nabídky > Všechny nabídky.
Pokud se soupec ID příležitosti nezobrazuje (ve výchozí instalaci je skrytý), dočasně jej zobrazíte podle následujících kroků. (Případně pro zachování dostupnosti sloupce ID příležitosti vytvořte uložené zobrazení, které jej zahrnuje.)
- Vyberte a podržte (nebo klikněte pravým tlačítkem) v mřížce a poté vyberte Vložit sloupce.
- V dialogovém okně Vložit sloupce najděte řádek, kde je pole Pole nastaveno na Příležitost a vyberte zaškrtávací pole Vybrat pro daný řádek.
- Vyberte Aktualizace pro přidání vybraného sloupce na stránku Všechny nabídky.
V mřížce najděte řádek pro příslušnou nabídku. Poté ve sloupci ID příležitosti vyberte hodnotu pro tento řádek.
Poznámka
Pokud hledáte cenovou nabídku projektu, možná budete muset vybrat záhlaví sloupce Typ nabídky a vymazat jeho filtr. Ve výchozí instalaci je tento filtr nastaven tak, aby se zobrazovaly pouze prodejní nabídky.
Otevře se související příležitost. Nyní můžete prohlížet a upravovat hodnotu Pravděpodobnost dle potřeby.